20170320-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

文档总结

核心内容概述

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖了新加坡及亚太地区股市表现、技术分析、市场新闻、宏观经济数据、经济日历以及投资建议等内容。

主要观点与关键信息

市场表现（Market Watch）

• 新加坡指数：

  • FTSE ST Straits Time 指数为 3,169.4，上涨 5.9 点，涨幅 0.2%。
  • FTSE ST Financial 指数为 857.0，上涨 1.1 点，涨幅 0.1%。
  • FTSE ST Real Estate 指数为 776.8，下跌 1.1 点，跌幅 0.1%。
  • FTSE ST Industrials 指数为 804.4，下跌 1.7 点，跌幅 0.2%。
  • FTSE ST Consumer Service 指数为 778.6，上涨 2.4 点，涨幅 0.3%。
  • FTSE ST Telecommunicate 指数为 1,008.6，上涨 12.0 点，涨幅 1.2%。
  • FTSE ST Oil & Gas 指数为 386.5，下跌 0.7 点，跌幅 0.2%。
  • FTSE ST Consumer Good 指数为 533.9，下跌 4.2 点，跌幅 0.8%。
  • FTSE ST Utilities 指数为 361.0，上涨 0.5 点，涨幅 0.1%。
  • FTSE ST Healthcare 指数为 1,426.4，下跌 6.2 点，跌幅 0.4%。
  • FTSE ST Technology 指数为 233.6，下跌 1.6 点，跌幅 0.7%。
  • FTSE ST Basic Material 指数为 112.1，下跌 1.0 点，跌幅 0.9%。
  • FTSE ST Mid-Cap 指数为 724.1，无数据。
  • FTSE ST Catalyst 指数为 511.9，上涨 1.2 点，涨幅 0.2%。
  • 总共上涨的股票为 198 只，持平为 307 只，下跌为 163 只。
  • 总交易量为 2,221.8 百万股，环比下降 499.6 百万股，跌幅 18.4%。
  • 总市值为 1,872.0 亿新元，环比上升 341.8 亿新元，涨幅 22.3%。

• 亚太股市：

  • 日本：Nikkei 225 涨 12.8 点，涨幅 0.1%，1 年涨幅 15.7%。
  • 韩国：KOSPI 涨 17.1 点，涨幅 0.8%，1 年涨幅 8.2%。
  • 中国：CSI 300 涨 17.9 点，涨幅 0.5%，1 年涨幅 11.4%。
  • 中国香港：Hang Seng 涨 495.4 点，涨幅 2.1%，1 年涨幅 18.5%。
  • 中国台湾：Taiex 涨 97.5 点，涨幅 1.0%，1 年涨幅 12.6%。
  • 印度：Sensex 涨 187.7 点，涨幅 0.6%，1 年涨幅 19.9%；Nifty 涨 68.9 点，涨幅 0.8%，1 年涨幅 21.8%。
  • 泰国：SET 涨 16.3 点，涨幅 1.1%，1 年涨幅 12.8%。
  • 马来西亚：KLCI 涨 19.8 点，涨幅 1.2%，1 年涨幅 2.0%。
  • 菲律宾：Phil Comp 涨 24.8 点，涨幅 0.3%，1 年涨幅 0.9%。
  • 澳大利亚：S&P/ASX 200 涨 6.5 点，涨幅 0.1%，1 年涨幅 12.1%。

• 美国及欧洲市场：

  • 美国：DJIA 下跌 15.6 点，跌幅 0.1%；NASDAQ Comp 涨 0.7 点，涨幅 0.0%；S&P 500 下跌 3.9 点，跌幅 0.2%。
  • 欧洲：FTSE 100 涨 47.3 点，涨幅 0.6%；DAX 涨 73.3 点，涨幅 0.6%；CAC 40 涨 27.9 点，涨幅 0.6%；Euro STOXX 50 涨 30.6 点，涨幅 0.9%。
  • VIX 指数：下跌 0.4 点，跌幅 3.6%，1 年跌幅 22.4%。

• 汇率：

  • 日元：X-Rate 113.31，上涨 0.03，涨幅 -0.03%，1 年跌幅 1.7%。
  • 韩元：X-Rate 1,132.06，下跌 11.51，跌幅 1.02%，1 年涨幅 5.4%。
  • 人民币：X-Rate 6.8980，下跌 0.02，跌幅 0.25%，1 年跌幅 5.5%。
  • 新台币：X-Rate 30.66，下跌 0.14，跌幅 0.46%，1 年涨幅 7.0%。
  • 港币：X-Rate 7.76，无变化，1 年跌幅 0.1%。
  • 印度卢比：X-Rate 65.41，下跌 0.28，跌幅 0.43%，1 年涨幅 2.8%。
  • 马来西亚林吉特：X-Rate 4.44，下跌 0.01，跌幅 0.24%，1 年跌幅 6.8%。
  • 新加坡元：X-Rate 1.40，无变化，1 年跌幅 3.7%。
  • 菲律宾比索：X-Rate 50.18，下跌 0.15，跌幅 0.29%，1 年跌幅 6.8%。
  • 印尼盾：X-Rate 13,347，下跌 17.00，跌幅 0.13%，1 年跌幅 0.6%。
  • 澳元：X-Rate 0.77，无变化，1 年跌幅 0.09%，即 0.3%。
  • 欧元：X-Rate 1.08，上涨 0.00，涨幅 0.06%，1 年涨幅 4.8%。
  • 英镑：X-Rate 1.24，无变化，跌幅 0.08%，1 年跌幅 14.7%。

• 债券收益率（10 年）：

  • 新加坡：收益率 2.35%，下跌 0.08，跌幅 3.19%，1 年涨幅 6.8%。
  • 美国：收益率 2.54%，下跌 0.01，跌幅 0.35%，1 年涨幅 33.5%。
  • 日本：收益率 0.08%，无变化，1 年涨幅 270.5%。
  • 英国：收益率 1.25%，上涨 0.02，涨幅 1.76%，1 年跌幅 12.6%。
  • 德国：收益率 0.45%，上涨 0.03，涨幅 5.58%，1 年涨幅 105.7%。
  • 马来西亚：收益率 4.09%，无变化，跌幅 0.07%，即 5.1%。
  • 印尼：收益率 7.27%，下跌 0.04，跌幅 0.50%，1 年跌幅 5.3%。

• 大宗商品：

  • 布伦特原油：价格 51.7 美元/桶，上涨 0.07，涨幅 0.14%，1 年涨幅 12.2%。
  • 黄金：价格 1,203.2 美元/盎司，下跌 2.98，跌幅 0.25%，1 年跌幅 2.4%。
  • 铜：价格 5,909.0 美元/吨，上涨 45.00，涨幅 0.77%，1 年涨幅 19.7%。
  • 棕榈油：价格 2,752.0 马来西亚林吉特/吨，上涨 29.00，涨幅 1.07%，1 年涨幅 11.2%。
  • CRB 指数：184.0，上涨 0.25，涨幅 0.13%，1 年涨幅 3.6%。

技术分析（Technical Pulse）

• 中国航空有限公司（China Aviation Ltd）：

  • 3 月 17 日的牛市反弹成功突破 20 日均线和回调线，成交量增加，表明趋势反转。
  • 预计价格将上涨，测试 1.560 阻力位，随后测试 1.580。

• 印尼食品农业有限公司（Indofood Agri Ltd）：

  • 买家在 3 月 17 日成功突破 0.535 区间高位，成交量增加，表明背后有潜在的上涨动力。
  • 预计价格将恢复上涨趋势，测试 0.580 阻力位，随后测试 0.595。

突发新闻（Breaking News）

• AIMS AMP Capital Industrial REIT：宣布发行 5000 万新元的 3.60% 固定利率无担保票据。
• CWG International Limited：其子公司 Richmont Capital 将推出 2000 万美元的海外房地产投资基金，投资于澳大利亚和美国的房地产项目。
• Keppel Telecommunications & Transportation Ltd：与 Hong Kong Airlines 的子公司签署协议，出售其 10% 的亚洲空运终端公司股份，价值 25 亿港元。
• Singapore Press Holdings Limited：与 Keppel Telecommunications & Transportation Ltd 和 Axiata Group Berhad 共同对 M1 Limited 的股份进行战略审查。
• SATS Ltd：与 Hong Kong Airlines 签订协议，出售其子公司 SATS HK 和关联公司 AAT 的股份。
• Ezra Holdings Ltd：在 3 月 18 日申请破产重组，以进行财务重组。

宏观经济更新（Macro Updates）

• 美国：
  • 3 月密歇根大学消费者信心指数为 97.6，较上月上升 1.3，达到 2000 年以来的最高水平，主要由于个人财务状况改善。

周市场展望（Weekly Market Outlook Webinar）

• 客户、经纪人和销售团队可注册参加今日的 11:15 AM 的网络研讨会。
• 讨论内容包括美国债务、债务上限和利率上升的影响。
• 存档的网络研讨会可供查看。

新加坡公司 52 周高/低

• 昨日 52 周新高：

  • Abundance International Ltd：市值 4500 万新元，收盘价 0.070，年度变化 100.0%。
  • Alliance Mineral Assets Ltd：市值 1.154 亿新元，收盘价 0.240，年度变化 163.7%。
  • AMARA Holdings Ltd：市值 3076 万新元，收盘价 0.535，年度变化 32.1%。
  • ARA Asset Management：市值 1.7652 亿新元，收盘价 1.770，年度变化 3.8%。
  • Chew's Group Ltd：市值 3460 万新元，收盘价 0.410，年度变化 30.2%。
  • City Developments Ltd：市值 9.6477 亿新元，收盘价 10.610，年度变化 28.1%。
  • Croesus Retail Trust：市值 6879 万新元，收盘价 0.905，年度变化 8.4%。

• 昨日 52 周新低：

  • Falcon Energy Group Ltd：市值 9030 万新元，收盘价 0.112，年度变化 -26.3%。
  • Gaylin Holdings Ltd：市值 4380 万新元，收盘价 0.100，年度变化 -19.4%。
  • IFAST Corp Ltd：市值 1945 万新元，收盘价 0.740，年度变化 -12.4%。
  • QT Vascular Ltd：市值 5630 万新元，收盘价 0.048，年度变化 -40.0%。
  • Rowsley Ltd：市值 5052 万新元，收盘价 0.108，年度变化 -12.2%。

新加坡与美国经济日历

• 3 月 26 日：

  • 美国：耐用品订单（1 月）为 -0.5%，预测为 1.9%，实际为 1.8%。
  • 美国：GDP 年度化环比（4 季度）为 1.9%，预测为 2.1%，实际为 1.9%。
  • 美国：MBA 房贷申请（2 月）为 -2.0%，预测为 -，实际为 5.8%。
  • 新加坡：采购经理人指数（2 月）为 51.0p，预测为 50.98p，实际为 50.9p。

• 3 月 27 日：

  • 美国：批发库存（1 月）为 1.0%，预测为 0.5%，实际为 -0.1%。
  • 美国：个人收入（1 月）为 0.3%，预测为 0.3%，实际为 0.4%。
  • 美国：首次失业救济金申请（2 月）为 244K，预测为 244.5K，实际为 223K。
  • 美国：芝加哥采购经理人指数（2 月）为 50.3p，预测为 53.49p，实际为 57.4p。
  • 美国：消费者信心指数（2 月）为 111.8p，预测为 111.12p，实际为 114.8p。
  • 美国：Markit 美国制造业 PMI（2 月）为 54.3p，预测为 54.67p，实际为 54.2p。
  • 美国：FOMC 利率决策（3 月）为 0.8%，预测为 1.0%，实际为 1.0%。

投资建议（Phillip Securities Research - Singapore Stocks Coverage）

• 消费品：

  • Fraser & Neave：分析师 Soh Lin Sin，评级为 Reduce，目标价 1.800，当前价 2.10，较上次报告下降 14.3%。
  • Sheng Siong：分析师 Soh Lin Sin，评级为 Accumulate，目标价 1.060，当前价 0.935，较上次报告下降 5.6%。
  • Old Chang Kee：分析师 Soh Lin Sin，评级为 Buy，目标价 0.980，当前价 0.870，较上次报告上升 22.5%。

• 银行与金融：

  • DBS：分析师 Jeremy Teong，评级为 Reduce，目标价 16.730，当前价 19.08，较上次报告上升 27.4%。
  • OCBC：分析师 Jeremy Teong，评级为 Reduce，目标价 8.480，当前价 9.62，较上次报告上升 11.9%。
  • SGX：分析师 Jeremy Teong，评级为 Accumulate，目标价 7.750，当前价 7.640，较上次报告上升 2.0%。
  • UOB：分析师 Jeremy Teong，评级为 Reduce，目标价 18.920，当前价 21.86，较上次报告上升 19.5%。
  • iFAST Corporation Ltd：分析师 Jeremy Teong，评级为 Neutral，目标价 0.780，当前价 0.74，较上次报告上升 20.1%。

• 医疗保健：

  • Raffles Medical：分析师 Soh Lin Sin，评级为 Accumulate，目标价 1.600，当前价 1.42，较上次报告下降 8.4%。
  • Q&M Dental：分析师 Soh Lin Sin，评级为 Reduce，目标价 0.650，当前价 0.690，较上次报告下降 4.8%。
  • Singapore O&G Ltd：分析师 Soh Lin Sin，评级为 Buy，目标价 1.570，当前价 1.250，较上次报告上升 1.6%。
  • Health Management International：分析师 Soh Lin Sin，评级为 Buy，目标价 0.830，当前价 0.610，较上次报告上升 36.1%。

• 房地产：

  • Global Logistic Properties：分析师 Peter Ng，评级为 Neutral，目标价 2.600，当前价 2.780，较上次报告上升 44.0%。
  • Chip Eng Seng Corporation Ltd：分析师 Peter Ng，评级为 Accumulate，目标价 0.870，当前价 0.755，较上次报告上升 18.9%。
  • Sinarmas Land：分析师 Peter Ng，评级为 Buy，目标价 0.730，当前价 0.490，较上次报告上升 49.0%。
  • Ho Bee Land：分析师 Dehong Tan，评级为 Accumulate，目标价 2.640，当前价 2.330，较上次报告上升 13.3%。
  • Hock Lian Seng Holdings：分析师 Peter Ng，评级为 Neutral，目标价 0.570，当前价 0.640，较上次报告上升 85.5%。
  • City Developments Ltd：分析师 Peter Ng & Dehong Tan，评级为 Accumulate，目标价 10.400，当前价 10.560，较上次报告上升 20.4%。
  • Centurion Corporation Ltd：分析师 Jeremy Teong，评级为 Accumulate，目标价 0.420，当前价 0.410，较上次报告上升 28.1%。
  • UOL Group Ltd：分析师 Peter Ng，评级为 Accumulate，目标价 7.190，当前价 6.960，较上次报告上升 10.7%。

• 工业类：

  • 800 Super Holdings：分析师 Richard Leow，评级为 Buy，目标价 1.420，当前价 1.210，较上次报告上升 68.1%。
  • Cogent Holdings：分析师 Richard Leow，评级为 Buy，目标价 1.080，当前价 0.740，较上次报告上升 45.9%。
  • Nam Lee Pressed Metal Industries：分析师 Richard Leow，评级为 Buy，目标价 0.520，当前价 0.365，较上次报告上升 42.5%。

• 材料类：

  • CNMC Goldmine Holdings Ltd：分析师 Chen Guangzhi，评级为 Buy，目标价 0.680，当前价 0.405，较上次报告上升 22.9%。
  • Geo Energy Resources Ltd：分析师 Chen Guangzhi，评级为 Buy，目标价 0.450，当前价 0.315，较上次报告上升 16.7%。

• 能源与石油：

  • China Aviation Oil：分析师 Chen Guangzhi，评级为 Buy，目标价 2.000，当前价 1.495，较上次报告上升 1.7%。
  • Sembcorp Marine：分析师 Chen Guangzhi，评级为 Reduce，目标价 1.580，当前价 1.905，较上次报告下降 23.3%。
  • Ezion Holdings Limited：分析师 Chen Guangzhi，未列出详细信息。

总结

该报告提供了对新加坡及亚太地区股市的全面分析，包括各主要指数的表现、交易量与市值变化、技术分析、突发新闻、宏观经济数据及经济日历。此外，还涵盖了新加坡公司的 52 周高/低情况及投资建议。整体来看，市场表现呈现分化趋势，部分行业和公司表现强劲，而另一些则面临下跌压力。投资建议中，分析师对不同公司进行了评级，并提供了目标价与当前价的对比。