2022-10-31-亿欧智库-2022中国自动驾驶产业_生态圈_标杆企业案例分析报告_82页_9mb

2022中国自动驾驶产业“生态圈”标杆企业案例分析报告总结

核心内容

随着L2及L2+技术的广泛应用，中国自动驾驶产业逐步进入快速发展阶段。企业间的合作与协同成为推动技术突破、商业模式创新及商业化落地的关键。亿欧智库认为，自动驾驶产业生态圈由感知、决策、执行和网联四个核心元素构成，涵盖关键部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商以及车路协同方案商等七条主要赛道。生态圈具备开放、创新、以用户为中心的特征，通过资源共享、价值共创等方式实现生态共赢。

主要观点

• 协同发展：自动驾驶产业已进入生态协同阶段，企业间不再仅是竞争关系，而是通过合作构建多方共赢的产业生态系统。
• 技术突破：关键部件（如激光雷达、毫米波雷达、芯片、高精地图）是自动驾驶发展的核心支撑，技术的不断突破与融合是推动产业进步的关键。
• 生态结构：生态圈具备动态性，企业通过持续创新和合作，推动生态系统的共同进化。
• 开放生态：生态的开放性使得企业能够借助平台实现资源共享，提高研发效率和产品落地速度。
• 商业模式：全栈式解决方案商、商业化场景提供商等企业通过整合资源，推动自动驾驶在不同场景的落地应用。

关键信息

自动驾驶生态圈构成

自动驾驶生态圈由以下五个核心赛道组成：

1. 关键部件供应商：提供激光雷达、毫米波雷达、芯片、高精地图等核心技术，是生态的底层支撑。
2. 全栈式解决方案商：具备自研能力，提供完整的自动驾驶解决方案，推动软硬件融合。
3. 主机厂：作为自动驾驶的最终载体，与关键部件供应商合作，推动技术落地。
4. 商业化场景提供商：聚焦自动驾驶在载人、载物、物流运输、清洁及生产等场景的应用。
5. 车路协同方案商：推动车、路、云一体化，提升自动驾驶的安全性、稳定性和可靠性。

生态圈层发展现状

• 关键部件供应商：激光雷达等技术突破成为产业发展的关键，禾赛科技、速腾聚创、探维科技等企业正通过高性能、低成本、高可靠性产品推动量产落地。
• 全栈式解决方案商：禾多科技等企业通过技术创新和工程量产能力，推动全场景自动驾驶落地。
• 主机厂：在软件定义汽车时代，主机厂加强与自动驾驶技术企业的合作，推动自研能力提升。
• 商业化场景提供商：商业化场景是自动驾驶发展的关键，不同场景对技术的要求各异，推动产品多样化。
• 车路协同方案商：车路协同方案商通过构建智慧交通环境，为自动驾驶提供更安全、高效的测试与应用环境。

生态圈发展趋势

• 结构发展趋势：生态圈将不断扩展，更多企业将进入并选择细分赛道进行深耕。
• 赛道协作发展趋势：各赛道企业通过协作推动生态系统的整体发展，实现资源互补与价值共创。
• 技术融合：多传感器融合成为提升自动驾驶感知能力的关键，推动技术向更高层级发展。
• 算力提升：芯片企业持续提升算力，推动自动驾驶向L3及以上级别发展。
• 高精地图：高精地图在自动驾驶中起着“上帝视角”的作用，其更新频率与数据鲜度是竞争的关键。

标杆企业案例分析

禾赛科技

• 成立于2014年，专注于激光雷达研发。
• 提供高性能、低成本、高可靠性的激光雷达产品，覆盖自动驾驶、ADAS、机器人、车联网等领域。
• 通过融合感知算法与高精地图构建，提升产品在复杂场景中的实用性。

速腾聚创

• 成立于2014年，全球领先的智能激光雷达系统科技企业。
• 专注于车规级MEMS激光雷达量产，已获得多个车企的定点项目，包括小鹏、广汽、威马等。
• 多款激光雷达产品具备高探测距离和高分辨率，满足L3以上级别自动驾驶需求。

探维科技

• 采用自研ALS平台，打造高性能、低成本、易量产的车规级激光雷达产品。
• 推出多种激光雷达产品，包括Tensor-Pro3、Scope/Scope-192、Duetto等。
• 实现多传感器融合，提升自动驾驶的感知能力与安全性。

森思泰克

• 推出4D成像雷达，具备高分辨率、高探测距离、全天候工作能力。
• 提供5R毫米波雷达解决方案，覆盖多种自动驾驶场景。
• 通过技术创新与产品迭代，提升自动驾驶的可靠性与实用性。

黑芝麻智能

• 提供高性能车规级自动驾驶芯片与计算平台，如华山二号A1000系列。
• 推出Drive Sensing解决方案，实现行泊一体的单芯片方案。
• 通过软硬件解耦、算法共享等方式，降低开发成本，提升产品落地效率。

地平线

• 以征程系列芯片为核心，打造开放生态，赋能合作伙伴。
• 通过IP授权与合作开发，推动自动驾驶技术快速落地。
• 提供高算力、低功耗的芯片方案，支持L3-L5级别自动驾驶。

百度、高德、四维图新、宽凳科技、美行科技

• 高精地图企业通过技术积累与数据更新，提升地图精度与鲜度。
• 多家企业具备国家测绘资质，推动高精地图在自动驾驶中的应用。
• 通过众包、自动化等方式，实现地图的高效更新与广泛覆盖。

总结

自动驾驶产业生态圈正逐步成型，各赛道企业通过协同合作推动技术突破与商业化落地。关键部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商及车路协同方案商共同构建起一个开放、创新、以用户为中心的生态系统。随着技术的不断进步与生态的持续完善，自动驾驶将加速实现量产与广泛应用，为智慧出行奠定坚实基础。