20220805-天风证券-计算机工业软件行业专题_迈向数字化_铸就大国之魂_19页_1mb

广东省工业软件行业专题总结

核心内容

广东省作为制造业大省，正积极推进制造业数字化、智能化转型，工业软件作为实现这一目标的关键支撑，受到政策与市场需求的双重驱动。国家和地方层面均出台多项政策，支持工业软件发展，推动核心技术自主可控，以应对地缘政治风险与提升产业竞争力。

主要观点

• 政策推动转型：国家和广东省在“十四五”规划及多个专项政策中明确提出了智能制造和工业软件发展的目标，涵盖从2020年到2025年的阶段性任务，包括关键工序数控化率提升、工业互联网平台普及、企业上云用云等。
• 工业软件自主可控：广东省高度重视工业软件核心技术突破，提出“铸魂计划”，通过产学研联动、组建联盟、攻关基地等方式，集中力量突破技术瓶颈，实现关键技术自主可控。
• 需求端驱动发展：随着制造业数字化转型的推进，工业软件市场需求快速增长，尤其是通用软件、行业专用软件和新兴软件领域，为相关企业提供了广阔的发展空间。
• 投资机会显现：具备深厚行业Know-how、稳定客户群体和较强研发能力的工业软件企业有望受益于政策扶持和市场需求增长，成为重点投资对象。

关键信息

国家层面政策支持

• 《智能制造发展规划（2016~2020年）》：目标2020年关键工序数控化率超50%，数字化车间或智能工厂普及率超20%。
• 《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》：提出到2025年关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。

广东省政策与目标

• 数字化转型目标：
  • 到2023年：推动3万家规模以上工业企业实施数字化转型，带动80万家企业上云用云。
  • 到2025年：推动超过5万家规模以上工业企业运用新一代信息技术实施数字化转型，带动100万家企业上云用云。
• “铸魂计划”：
  • 组建数字化工业软件联盟、关键软件攻关委员会和攻关基地。
  • 针对通用、行业专用和新兴工业软件精准发力，推进研发、应用与云化。
• 投资支持：
  • 《科技创新助力经济社会稳定发展的若干措施》提出投入超过500亿元支持不少于100项“卡脖子”技术。
  • 鼓励企业上云上平台，降低转型门槛和成本。

投资建议

• 关注企业：中望软件、宝信软件、中控技术、能科科技、赛意信息、鼎捷软件。
• 核心逻辑：政策推动、需求增长、国产替代、产学研联动将共同助力工业软件厂商拓展市场空间，攻坚核心技术，构建解决方案和“护城河”。

风险提示

• 宏观经济不景气：可能影响企业订单与收入。
• 政策落地不及预期：数字化、智能化转型节奏与政策密切相关，若政策推进不及预期，将对相关厂商造成影响。
• 技术推广不及预期：云计算、人工智能、5G等新技术推广若不及预期，将影响企业发展。
• 下游行业需求不及预期：若下游行业需求不足，可能对部分企业业绩形成压力。
• 外部技术封锁风险：工业软件企业部分技术或客户依赖海外，存在被技术封锁或贸易摩擦影响的风险。

政策与实施路径

2023年目标

• 基本建成重点行业工业互联网网络基础设施。
• 建成50个以上工业互联网标识解析二级节点。
• 推动3万家规模以上工业企业实施数字化转型。
• 培育一批制造业数字化转型标杆企业。
• 引进培育500家左右制造业数字化转型服务商。
• 打造5家左右国家级跨行业、跨领域工业互联网平台。

2025年目标

• 推动超过5万家规模以上工业企业实施数字化转型。
• 形成大中小企业融通发展的产业生态。
• 工业互联网国家示范区引领作用显著。

重点举措

• 一企一策：推动龙头企业开展集成应用创新，鼓励建设工业互联网平台，实施国有企业数字化转型专项行动。
• 一行一策：分行业制定“上云上平台”产品目录，推动中小型制造企业数字化普及。
• 一园一策：推动产业园和产业集聚区数字化转型，围绕资源共享、协同制造等开发推广解决方案。
• 一链一策：优化产业链结构与空间布局，构建高效协同、安全稳定的新型产业链供应链体系。

总结

广东省正通过一系列政策与措施，推动工业软件行业的快速发展，提升制造业数字化、智能化水平。政策精准发力、产学研协同、技术攻关与国产替代成为核心驱动力。随着市场需求的增长和政策的持续支持，工业软件企业将获得更大发展空间，建议关注具备行业Know-how和较强竞争力的龙头企业。同时，需警惕宏观经济、政策落地、技术推广及外部风险等因素对行业发展的影响。