2024年中国新型储能高质量发展研究报告-赛迪顾问

2024年中国新型储能产业高质量发展研究报告总结

发展背景

1.1 “双碳”战略激活新能源发展动力

• 中国提出“双碳”目标，推动新能源发展。
• 2023年清洁能源消费比重达26.4%，煤炭消费比重下降至55.3%。
• 新能源发电的随机性和间歇性要求储能技术的支撑，储能成为新能源发展的关键。

1.2 储能是新型能源系统的关键支撑

• 储能技术可有效平衡电力供需，保障电网稳定运行。
• 新型电力系统“双高”特性增强，储能需求持续上升，储能可发挥峰谷调节、平滑发电输出、减少弃风弃光、缓解电网拥堵等多重作用。

1.3 传统储能遭遇瓶颈，新型储能需求凸显

• 抽水蓄能受限于地理条件和建设周期，新型储能具有选址灵活、建设速度快、响应迅速的优势。
• 新型储能可满足调峰、调频、平滑发电出力、减少弃风弃光、备用容量、黑启动等不同功能需求。

1.4 政策推动新型储能高质量发展

• 国家出台多项政策，推动新型储能发展，如《“十四五”新型储能发展实施方案》提出到2025年实现规模化发展，到2030年全面市场化。
• 政策涵盖技术研发、试点示范、规模化发展、体制机制完善及国际合作，形成全面支持体系。

产业概况

2.1 装机规模

• 截至2023年底，中国新型储能累计装机规模达31.4万千瓦/66.9吉瓦时。
• 2023年新增装机规模约22.6吉瓦/48.7吉瓦时，同比增长超过260%。
• 截至2024年上半年，累计装机规模达44.4吉瓦/99.1吉瓦时，同比增长超40%。

2.2 区域分布

• 产业资源主要集中在华东、中南和华北地区，其中中南地区企业数量居首。
• 2023年新型储能装机主要分布在山东、内蒙古、新疆、甘肃、湖南等地区，五地占比超50%。
• 华北、西北地区发展较快，装机占比超过全国50%。

2.3 技术路线

• 新型储能技术分为四大梯队，第一梯队包括锂离子电池、铅蓄电池等；第二梯队包括钠离子电池、液流电池等；第三梯队包括锌溴液流电池等；第四梯队包括锂-空气电池等。
• 不同技术路线适用于不同应用场景，如超级电容器适用于分钟级以下的快速响应场景，液流电池适用于小时级以上的储能需求。

2.4 应用场景

• 应用场景以独立储能和新能源配储为主，占比分别为45.3%和42.8%。
• 用户侧储能发展潜力较大，但需政策推动和盈利模式优化。
• 分时电价、辅助服务盈利、财政补贴、参与现货市场等政策举措正逐步增强用户侧储能的市场吸引力。

综合研判

3.1 高质量发展步伐加快，装机规模稳步增长

• 新型储能装机规模持续增长，成为新能源发展的重要支撑。
• 未来几年，新型储能装机预计保持快速增长势头，助力实现“双碳”目标。

3.2 技术优势日益凸显，区域分工格局优化

• 新型储能技术发展迅速，建设周期短、响应快，逐步替代传统储能。
• 赛迪预测，2024年底新型储能在电力储能中的占比将超过抽水蓄能。
• 部分产业从东部向中西部迁移，形成全国参与、梯度化专业分工的区域发展格局。

3.3 科技创新引领，技术路线与应用场景多元化

• 电化学储能技术不断突破，如锂离子电池、钠离子电池、固态电池等。
• 压缩空气储能、飞轮储能、氢储能等技术也在快速发展，推动储能技术多元化。
• 混合储能技术受到关注，如锂电与超级电容、液流电池等组合，提升系统性能并降低成本。

3.4 内外需双轮驱动，产业升级加快

• 国内市场需求增长，政策推动储能技术向智能化、低碳化、数字化、绿色化方向发展。
• 国际市场成为新增长点，中国储能企业如阳光电源在海外占据重要地位。
• 企业加快全球布局，提升国际竞争力，推动储能产业全球化发展。

3.5 技术实力发展提速，长时储能需求突出

• 中国在锂离子电池、液流电池、钠离子电池等领域处于全球领先地位。
• 长时储能需求日益增长，目前平均储能时长为2.2小时，多数项目为2-4小时，长时储能成为未来重点发展方向。

3.6 工商业储能蓄势待发，安全性受到重视

• 工商业储能经济效益逐渐显现，投资回收周期约为5年。
• 安全性成为储能发展的核心问题，高安全材料、高精度预警装置、高效消防技术等逐步发展。
• 液流电池、机械储能等高安全技术受到更多关注。

典型案例

4.1 标杆城市和潜力城市

• 标杆城市包括深圳、上海、苏州、宁德、长沙等，发展潜力城市如东莞、珠海、嘉兴等。
• 标杆城市多为产业基础坚实、创新能力强的高能级城市，潜力城市则依托资源禀赋和政策支持实现跃升。

4.2 案例分析：深圳

• 深圳电化学储能产业产值突破3000亿元，产业链完备，技术领先。
• 深圳在锂电材料、系统集成、户储场景等方面具有显著优势，正打造万亿级新型储能产业中心。

4.3 案例分析：上海

• 上海在机械储能、电化学储能、氢储能等领域集聚大量企业。
• 依托高校和科研资源，形成储能研发创新高地。
• 通过示范项目和重点企业布局，推动储能产业集聚发展。

4.4 案例分析：苏州

• 苏州储能产业在制造和应用方面协同发展，形成“城市储能群”。
• 储能材料和电池产业链完善，推动产业生态建设。
• 超前布局储能与氢能产业，形成双轮驱动发展态势。

4.5 案例分析：宁德

• 宁德是全国新能源电池产业的中心，2023年实现产值2948亿元。
• 宁德时代主导的锂电产业生态完善，储能电池市场占有率全球第一。
• 通过举办世界储能大会，推动新型储能成为高质量发展新引擎。

4.6 案例分析：长沙

• 长沙储能材料产业迈入千亿级，依托有色金属资源和中南大学科研实力。
• 储能电池产业链闭环构建，推动全链发展。
• 通过全球化布局，提升供应链安全与成本控制能力。

赛迪建议

5.1 明确发展方向，完善产业布局与政策支持

• 城市应结合资源禀赋和产业结构，精准定位新型储能发展方向。
• 聚焦适合城市的技术路线，形成差异化竞争优势。
• 加强政策创新，推动新型储能发展由“政策驱动”转向“市场驱动”。

5.2 加强研发攻关，梯度培育招引优质企业

• 加强关键技术研发，突破技术瓶颈，提升产业能级。
• 梯度培育本土企业，建立企业培育库，精准扶持。
• 吸引优质企业入驻，完善产业链体系，增强产业韧性。

5.3 突出因地制宜，探索创新商业模式与应用场景

• 因地制宜发展长时储能，推动适合长时储能技术的产业化。
• 探索创新商业模式，拓宽新型储能收益渠道，提升市场活力。
• 推进源网荷储一体化、智慧能源系统、虚拟电厂等创新应用场景。

5.4 加快数字化绿色化转型，多措并举护航出海

• 推动数字化与绿色化协同转型，提升企业绿色竞争力。
• 强化企业治理能力，提升国际化经营水平。
• 深化服务保障措施，帮助企业应对出海挑战，提升服务保障能力。

赛迪顾问简介

• 赛迪顾问隶属于中国电子信息产业发展研究院，是中国首家上市咨询企业。
• 提供“研究+咨询+实施+数字化”四大服务体系，服务政府、园区和企业。
• 致力于成为城市经济第一智库、企业战略第一顾问、资本运作第一专家。
• 官网：www.ccidconsulting.com，产业大脑合作：fanfb@ccidconsulting.com