2022年5G产业全景图谱报告_103页_12mb

2022年中国5G产业全景图谱报告总结

核心内容概述

《2022年中国5G产业全景图谱》系统梳理了5G产业的发展进程和产业结构，涵盖接入网、传输网、核心网、通信运营及配套服务、5G应用生态以及产业服务六大板块。报告指出，中国5G产业已进入快速发展阶段，基础设施建设持续推进，应用生态不断拓展，同时也在政策支持和技术创新方面取得了显著进展。

主要观点

5G产业市场特征

• 市场供给驱动：5G产业仍处于市场供给驱动阶段，市场需求逐渐释放。截至2021年9月，我国5G基站数达到115.9万个，覆盖所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇。
• 消费端与产业端双轮驱动：5G手机用户数超过3亿，占全球七成以上；5G应用案例超过1万个，涵盖钢铁、矿山、电力等22个领域。
• 网络建设提速：预计2021年底5G基站数将达140万个，较2020年增长119%。2023年每万人拥有基站数将超过18个，5G网络建设进入关键提速期。
• 5G应用场景拓展：云游戏、VR直播等消费侧应用将在2023年之后迎来爆发期，2025年5G典型应用市场规模预计超过4000亿元。

5G技术特征

• 5G专网技术成熟：5G专网技术类型和市场参与者日益丰富，2023年全球专网硬件和服务支出预计达120亿美元，5G基站占比超60%。5G专网将广泛应用于工业、能源等领域。
• 网络切片技术发展：网络切片技术作为5G的重要发展方向，实现按需定制化服务，提升用户体验和行业应用效率。
• 超级频率聚变技术：华为与中国电信联合提出的“超级频率聚变”技术，提升频谱利用效率约20%，降低建网和运营成本。
• 无源物联网融合：5G将与无源物联网结合，满足未来智能应用需求，预计可承载千亿级物联网接入市场。

6G技术展望

• 6G作为5G演进方向：6G将融合通信、计算、感知和能量等技术，满足未来智能应用需求。预计2030年实现6G大规模商业化，中国有望在6G领域抢占先机。

关键信息

5G产业经济产出

• 2020年经济影响：5G直接带动经济总产出8109亿元，间接带动总产出约2.1万亿元。
• 2025年预测：直接经济产出3.3万亿元，间接产出6.3万亿元。
• 2030年预测：直接经济产出6.3万亿元，间接产出10.6万亿元。

5G产业链发展

• 基础设施建设：5G基站建设数量预计未来10年将达500-600万个，小基站将达千万级别。
• 核心技术突破：5G基站核心部件如射频器件、PCB、滤波器、功率放大器等技术不断成熟，国产化率逐步提升。
• 产业链整合：国内5G产业链以企业为主导，产业基础不断巩固，建设成本显著下降，竞争力明显提升。

5G应用生态

• 主要应用场景：包括智慧工业、车联网、VR/AR、超高清视频、智慧安防、智慧教育、智慧物流、智慧医疗、智慧电力等。
• 行业应用案例：中国移动、中国电信、中国联通分别打造了2000+、50+、300个5G示范项目，推动5G在垂直行业的应用。

产业结构与市场参与者

接入网

• 基站建设：宏基站与小基站结合，覆盖范围和深度逐步提升。
• 主要企业：华为、中兴通讯、爱立信、大唐移动等。

传输网

• 光通信设备：华为、中兴、诺基亚等主导市场，预计2025年全球光通信设备市场规模达580亿美元。
• 光纤光缆：中国光纤光缆产量占全球份额从63%下降至44%，但市场前景依旧广阔。
• 光器件：全球高端光器件市场由美国和日本主导，中国光器件市场增长迅速。

核心网

• SDN与NFV技术：SDN和NFV技术推动网络功能虚拟化，提升网络灵活性和智能化水平。
• 核心网发展：核心网向云化和智能化演进，支持更多5G应用。

通信运营及配套服务

• 主要运营商：中国移动、中国联通、中国电信、中国广电，各运营商推出不同5G专网服务模式。
• 配套服务：包括网络规划设计、网络工程优化、网络运营支持等。

5G应用生态

• 应用连接支持：提供5G连接服务，支持各类终端设备接入。
• 手机终端电子设备：5G手机终端市场增长迅速，2021年1-6月出货量达1.28亿部。
• 车联网：推动智能交通发展，提升车辆联网能力。
• VR/AR：提供沉浸式体验，推动新型内容产业发展。
• 智慧工业：涵盖智慧工厂、智慧港口、智慧矿山等，提升工业智能化水平。
• 智慧电力：推动电力系统的智能化和数字化转型。

产业服务

• 行业媒体与研究咨询：为5G产业提供信息支持与研究服务。
• 联盟与协会：推动行业标准制定与技术交流。

企业介绍

宏基站

• 爱立信：提供端到端通信解决方案，覆盖全球市场。
• 大唐移动：专注于TDD无线通信技术，推动5G技术研发与应用。
• 华为：全球领先的通信设备提供商，覆盖170多个国家和地区。
• 中兴通讯：提供通信解决方案，包括基站、终端、网络设备等。

小基站

• 华为：推出LampSite解决方案，支持室内深度覆盖。
• 京信通信：提供无线通信解决方案，覆盖全球100多个国家和地区。
• 摩比发展：专注于通信天线和无源器件，支持多种通信场景。

基站核心部件

• 射频/滤波器：春兴精工、大富科技、东山精密、武汉凡谷等企业主导市场。
• 基站芯片：华为海思、中兴微电子、三安光电、卓胜微等企业推动国产化。
• 基站天线：盛路通信、通宇通信、京信通信等企业提供高性能天线解决方案。
• 网优设备：邦讯技术、华星创业、三元达、三维通信等企业提供网络优化服务。
• 智能卡：澄天伟业、东信和平、恒宝股份、天喻信息等企业推动5G连接设备发展。
• 功率放大器：歌尔股份、三安光电、苏州能讯、卓胜微等企业提供高性能功率放大器。
• PCB：东山精密、华正新材、深南电路、生益科技等企业推动5G设备生产。
• 专网解决方案：京信通信、新华三、联想懂的通信等企业提供定制化专网服务。

总结

5G作为新一代通信技术，已成为中国数字化转型的重要推动力。2022年，5G产业进入快速发展阶段，基础设施建设不断推进，应用生态逐步完善，产业链日趋成熟。随着政策支持和技术突破，5G将在更多领域实现深度应用，同时为6G技术发展奠定基础。未来，5G产业将继续向更广的市场和更深层次的技术发展，推动中国在全球5G领域保持领先地位。