二零二三年中国租赁业调查报告_132页_3mb

2023年中国租赁业调查报告核心总结

1. 宏观经济形势回顾及展望

• 2022年中国经济增长3%，2023年一季度GDP同比增长4.5%。宏观经济总体稳定，但人民币息差持续收窄、美元加息影响及地缘局势复杂多变，给租赁业带来挑战。
  • 2023年预测中国经济增长5.7%，租赁业需抓住机遇调整战略，实现高质量发展。

2. 经营业绩表现

• 2022年金融租赁行业营业收入6311亿元，同比增长5.09%；融资租赁行业营业收入5845亿元，同比增长11.22%。
  • 整体盈利能力下降，ROE普遍下滑。金融租赁公司ROE从1.149%降至1.109%，融资租赁公司ROE从0.926%增至0.992%。
  • 不良率处于近三年高位，需加强风控管理。

3. 资产负债组合

• 资产规模持续增长，但增速放缓。金融租赁公司总资产358万亿元，融资租赁公司总资产规模增长显著。
  • 普遍增加租赁资产占比，金融租赁公司经营租赁资产占比达19.36%，体现了回归租赁主业的趋势。
  • 资产负债率保持在合理水平，但需关注期限错配风险。

4. 风险管理

• 市场风险管理：加强汇率、利率等风险对冲能力，开发金融衍生品进行套期保值。
• 不良资产处置：多种方式相结合，包括真实洁净转让、核销、司法拍卖等。
• 建议优化报表披露，加强内部控制管理，建立预警机制。

5. 数字化转型

• 核心任务：数据支撑能力、客户管理能力、商机洞察能力、全面风控能力、渠道展业能力。
• 成功案例：具备闭环客户管理系统的公司业务增长30%，收益增长率5%。

6. 人才先行

• 主要挑战：员工理念不统一、人才队伍建设不足、人力资源体系难驱动。
• 建议：完善职级体系，构建培养体系，设计科学薪酬，建立全面绩效体系。

7. 租赁业展望

• 关键战略：业务转型、风险合规、数字化转型、人才吸引。
• 发展方向：绿色租赁、产融协同、人才专业化。
• 政策支持：政府政策扶持，金融工具创新，绿色金融标准完善。

8. 机会与挑战

• 机遇："双碳"目标带来的绿色租赁需求，普惠小微业务的发展空间。
  • 挑战：监管趋严、金融同业竞争加剧、技术应用与传统风控的融合难题。

2023年中国租赁业处于转型与发展并重的关键时期，企业需平衡表内风险与业务增长，在战略定力下实现高质量发展。