艾瑞咨询：2022年中国两轮电动车行业白皮书_54页_2mb

中国两轮电动车行业白皮书总结

核心内容概览

中国两轮电动车市场在政策、技术、消费升级等多重因素推动下，持续向高品质、智能化、个性化方向发展。2021年累计销量达4100万辆，同比下降13.9%，但锂电化趋势明显，锂电销量占比达23.4%。2022年《新国标》过渡期结束，迎来新一轮换购高峰，同时推动行业高质量发展。

主要观点

• 市场现状：2022年，随着《新国标》政策实施，两轮电动车换购进入高峰期，市场增长潜力巨大。
• 产品及品牌特征：传统品牌主要集中在中低价格段，而新势力品牌则发力中高价位智能车型。未来竞争将围绕中、高价格段的智能车型展开。
• 用户洞察：用户对“智能化”关注度显著提升，智能化成为购车的重要考虑因素。九号、小牛等品牌因其高智能化水平、创新性和档次感受到高端用户青睐。
• 发展趋势：两轮电动车正向高品质、智能化、个性化发展，电池续航、性能提升，车型设计更贴合细分用户需求。智能化技术提升用户体验，同时推动服务生态竞争。

关键信息

《新国标》政策执行现状

• 多城市过渡期结束，2022年成为换购小高峰。
• 部分城市延长过渡期或限制骑行区域，影响换购增长。
• 政策推动产品标准化，提升安全性，促进行业高质量发展。

市场销量

• 2021年销量4100万辆，同比下降13.9%。
• 简易款车型销量增长较快，但豪华车型在政策影响下逐渐回归市场。

锂电渗透率

• 2021年锂电销量占比23.4%，但锂电化仍面临成本、安全等挑战。
• 铅酸电池仍占主导地位，锂电技术持续进步。

价格与车型

• 低价位车型销量仍占优势，但中高价位智能车型市场空间更大。
• 九号、小牛在5000-6000元价格段表现突出，智能功能和品牌调性是其主要竞争力。

销售渠道

• 线上销售增长迅速，但线下渠道仍是消费者信任的根基。
• 线上营销借助社交媒体和电商平台，线下则依赖门店和车行。

产业发展现状

• 上游：大宗商品价格上涨，增加中下游企业经营压力。
• 电池：铅酸电池仍为主流，锂电加速发展，钠离子电池技术验证中。
• 公共充电：政策推动建设，但行业缺乏统一标准，智慧化运营成为趋势。
• 换电模式：具备车电分离、高效补能等优势，但面临用户习惯、基础设施、运营成本等挑战。

品牌竞争格局

• 雅迪、爱玛、台铃仍为市场前三，九号、小牛增长迅速。
• 品牌集中度提升，未来市场将由传统品牌与创新品牌共同主导。

品牌发展特征

• 传统品牌转向高端智能锂电车，与科技公司合作提升智能化水平。
• 新势力品牌通过低价产品线和渠道扩张快速抢占市场份额。

品牌营销特征

• 线上营销成为主流，智能、快充成为产品卖点。
• 线下营销仍具重要地位，但形式较为传统。

车主画像

• 以26-45岁男性为主，多为已婚已育、企业普通员工。
• 更倾向于线下渠道获取信息，关注图文形式和产品测评。

车主购车原因

• 出行高效、环保、无堵车困扰是主要因素。
• 智能化功能成为重要购车考虑因素。

车主关注因素

• 电池及续航仍是首要关注点，智能化功能需求上升。
• 产品外观、设计、性能、质量等综合因素影响购买决策。

品牌对比

• 传统品牌如雅迪、爱玛、九号、小牛在智能电动车领域表现突出。
• 九号因智能化水平高、品牌调性年轻化，成为智能电动车首选品牌之一。

智能功能需求

• 用户对APP查看车况、BMS、报警功能需求明显。
• 基础功能如无钥匙解锁、定位、移动报警等使用频率较高。

使用场景

• 主要使用场景为通勤和生活，高价位用户更关注娱乐场景。
• 需求集中在短途出行，车型设计需适应不同使用场景。

使用满意度

• 整体满意度较高，但存在续航虚高、实用性不足等问题。
• 智能化功能满意度达90.6%，但网络连接稳定性仍需提升。

产品发展趋势

• 消费升级推动高品质、智能化、个性化发展。
• 外观设计更具品牌辨识度，材质与工艺提升产品质感。

性能发展趋势

• 电池与电机技术提升，续航能力增强。
• 钠离子电池技术逐步商业化，提升低温性能和快充能力。

智能发展趋势

• 智能化功能丰富，提升使用便捷性与安全性。
• 未来将围绕“人-车-路-云”智能系统架构，推动生态发展。

品牌发展趋势

• 传统品牌面临转型压力，新势力品牌引领智能化发展。
• 品牌竞争将转向产品智能化和服务生态建设。

艾瑞咨询解决方案

• 行业咨询：提供市场进入、竞争策略、长期增长路径规划。
• 投资研究：包括IPO顾问、募投咨询、尽职调查、投后战略分析。
• 定制化服务：支持品类拓展、产品创新、品牌定位与追踪。
• TMIC isv服务：结合阿里天猫创新中心资源，支持新品研发与市场模拟。
• 人群洞察：提供360度用户画像，帮助理解消费行为。
• CEM-客户体验：开发客户体验管理系统，定期监测与优化用户体验。