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麦肯锡全球银行业年度报告（2023）：银行业大变局

主要挑战与机遇

• 银行业面临净息差持续下滑、需求低迷、监管加强及技术变革等多重挑战。
• 技术（尤其是生成式AI）带来效率提升与创新机会，推动数字化转型。
• 区域差异显著，环印度洋地区表现突出，中国面临特殊结构调整压力。

“银行业大变局”

• 核心动因：表内业务加速向表外转移，交易与销售功能逐步转移至非传统金融机构。
• 影响：轻资本模式机构价值创造能力增强，重资产负债表机构面临压力；ROE分化加剧。
• 关键趋势：数据资产重要性上升，技术赋能成为差异化竞争力来源；ESG、绿色金融等领域带来新机遇。

五大战略要务

1. 善用技术与AI：部署自动化、优化人才效率与客户体验。
2. 增强资产负债表灵活性：战略分拆或优化表内功能，调整资本结构。
3. 调整交易业务角色：聚焦核心能力，考虑并购或合作伙伴关系。
4. 优化客户与销售模式：发展混合渠道商业模式，利用嵌入式金融提升客户覆盖。
5. 适应风险变化：重新定义风险职能、强化前瞻性压力测试，关注生成式AI带来的新风险。

技术发展与行业结构重塑

• 数字化转型已成为银行核心竞争方向，生成式AI有望带来生产力3%-5%的提升。
• 银行业正经历从传统“全能型”向轻资本模式转型，产品服务专业化、生态化趋势明显。
• 金融脱媒继续深化，私人资本和专业财富管理公司在资产管理领域扮演日益重要角色。

全球经济环境影响

• 地缘政治风险上升、通胀与利率变动成为银行业战略决策关键变量。
• 经济增长不均及监管趋严进一步加速行业内部分化，新兴地区增长潜力显著。

致 谢
数据与洞察由麦肯锡专属银行与金融科技研究部门及全球客户与机构合作伙伴贡献。

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