2022-05-22-深交所-铖昌科技_首次公开发行股票招股说明书_415页_5mb

浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），并将在深圳证券交易所上市。本次发行股票数量不超过2,795.35万股，发行后总股本不超过11,181.29万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为21.68元，预计发行日期为2022年5月24日。

主要观点

1. 股份锁定期承诺

• 控股股东和而泰：承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月。
• 实际控制人刘建伟：承诺保持对公司的控制权，并确保和而泰不减持其持有的股份，若股价低于发行价，锁定期延长。
• 股东丁宁：承诺36个月内不减持其持有的股份，若减持则遵循集中竞价、大宗交易、协议转让等不同方式的减持比例限制。
• 持股5%以上股东铖昌合伙：承诺12个月内不减持股份，若减持则受比例限制。
• 2020年12月新增股东：包括达晨创通、江金丰淳、前海科控等，承诺自增资完成之日起36个月内及上市后12个月内不减持股份，若减持则受比例限制。
• 其他股东：承诺12个月内不减持股份，若减持则受比例限制。
• 董事、监事、高级管理人员：承诺12个月内不减持股份，若减持则受比例限制，并在任期内每年减持不超过持股总数的25%，离职后6个月内不得减持。

2. 股份减持规则

• 减持方式包括集中竞价、大宗交易、协议转让等。
• 每种减持方式均有明确的减持比例限制，如集中竞价不超过1%，大宗交易不超过2%。
• 协议转让需保证受让方持股比例不低于5%。
• 减持前需提前3个交易日公告，并履行信息披露义务。

3. 稳定股价承诺

• 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，公司将启动股价稳定措施，包括回购股份、控股股东及董监高增持等。
• 股价稳定措施需符合相关法律法规，且在满足条件后可实施。
• 若未履行承诺，将依法赔偿投资者损失，并可能延长锁定期。

4. 填补被摊薄即期回报的承诺

• 公司承诺强化募集资金管理，加快募投项目进度，加大市场开发和研发投入，提高盈利水平。
• 董事、高管承诺不输送利益，不损害公司利益，薪酬与回报政策挂钩。

5. 招股说明书真实性承诺

• 公司及控股股东、实际控制人、董监高、保荐机构、律师、会计师均承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若存在虚假记载，将依法回购股份并赔偿投资者损失。

6. 股东信息披露承诺

• 公司不存在禁止持股主体直接或间接持股的情形。
• 公司不存在以股权进行不当利益输送的情形。

7. 涉密事项承诺

• 控股股东、实际控制人及董监高承诺严格遵守保密规定，依法履行保密义务。
• 公司申报文件中无涉及国家秘密的内容，且不存在以保密为由规避信息披露的情形。

8. 未履行承诺的约束措施

• 若未履行承诺，公司将公开说明原因，暂停再融资，对相关责任人进行处罚，如调减薪酬等。
• 若因不可抗力未履行承诺，公司需提出新承诺并采取补救措施。

关键信息

• 发行信息：

  • 发行股票类型：人民币普通股（A股）
  • 发行股数：不超过2,795.35万股
  • 发行价格：21.68元/股
  • 发行后总股本：不超过11,181.29万股
  • 拟上市交易所：深圳证券交易所
  • 招股说明书签署日期：2022年5月23日

• 锁定期安排：

  • 控股股东和而泰及实际控制人刘建伟锁定期为36个月
  • 持股5%以上股东铖昌合伙锁定期为12个月
  • 2020年新增股东锁定期为36个月或12个月（以孰后为准）
  • 其他股东及董监高锁定期为12个月

• 稳定股价措施：

  • 公司可采取回购股份、控股股东及董监高增持等方式稳定股价
  • 若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定措施
  • 董事、高管增持比例不得低于其税后薪酬的10%或30%

• 股利分配政策：

  • 公司制定《公司章程（草案）》明确利润分配政策
  • 现金分红比例不低于可分配利润的30%
  • 在满足条件时可发放股票股利
  • 股东大会审议利润分配方案，需过半数表决通过，且提供网络投票方式

• 分拆上市合规性：

  • 和而泰分拆铖昌科技上市符合《上市公司分拆规则（试行）》
  • 和而泰上市时间已满3年，连续三年盈利，扣除权益后净利润累计超6亿元
  • 和而泰按权益享有发行人净利润占比未超过50%，净资产占比未超过30%
  • 和而泰及实际控制人未受证监会或交易所处罚

结构总结

总结

本招股说明书详细列明了浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的发行概况、承诺事项、风险提示、股利分配政策及分拆上市合规性等内容。公司及各主要股东、董监高均作出明确承诺，确保公司合规、稳定发展，并保护投资者利益。公司拟通过多种方式提升盈利水平、增强市场竞争力，并确保在股价下跌时采取有效措施稳定股价，同时承诺不进行虚假陈述，维护信息透明。