中国能源与排放趋势2025年12月简报_16页_4mb

报告摘要

中国能源与排放趋势简报（2025年12月）

核心内容概览

2025年1-11月，中国能源结构持续调整，清洁能源发电量显著增长，导致火电发电量同比下降。同时，化石燃料进口和国内产量变化反映能源供需格局的转变。此外，钢铁和水泥产量下降，新能源汽车产量占比过半，空气污染指标在多个城市出现超标，显示环境治理仍面临挑战。

电力结构变化

发电量趋势

全社会发电量：同比增长约7.7%，其中新增发电主要来自太阳能和风电。
火电发电量：11月同比下降5.5%，2025年前11个月累计同比下降0.7%。
清洁能源发电：
- 太阳能：同比增长49.5%
- 风电：同比增长37.4%
- 水电：同比增长17.6%
- 核电：同比增长4.4%
火电占比：2025年前11个月降至55%，同比下降4个百分点。11月清洁能源发电量增长完全覆盖用电需求增量。

新增装机容量

2025年1-10月：
- 光伏：新增252.9吉瓦，同比增长40%
- 风电：新增70吉瓦，同比增长53%
- 火电：新增65吉瓦，同比增长54%
- 水电：新增8.4吉瓦，同比下降6%
- 核电：新增1.5吉瓦，同比增长29%

装机分布

光伏：新疆、江苏、广东新增装机领先，其中江苏和广东以分布式光伏为主，新疆依靠大基地建设。
风电：新疆、内蒙古、甘肃新增装机领先，是国家大型风电光伏基地建设的重点区域。
火电：广东、江苏、甘肃新增装机增速明显，影响其清洁能源发展。

化石燃料供需

进口情况

煤炭：11月同比下降20%，前11个月累计下降12%。
原油：11月同比增长5%，前11个月累计增长3.2%。
天然气：11月同比增长11%，但前11个月累计下降4.7%。

国内产量

煤炭：11月同比下降0.5%，消费量自2017年以来首次出现负增长。
天然气：11月同比增长5.7%，前11个月累计增长6.3%
原油：11月同比增长2.2%，前11个月累计增长1.7%
炼油加工量：11月同比增长3.9%，2025年前11个月累计增长4%

重工业产量变化

钢铁与水泥

钢铁：
- 11月生铁、粗钢、钢材产量分别同比下降8.7%、10.9%、2.6%
- 前11个月粗钢产量同比下降4%，生铁产量同比下降2.3%
- 中国已宣布在2025—2026年推进钢铁减产，并对新增产能实施约束。
水泥：
- 11月同比下降8.2%，为2019年以来同期最低水平。

其他工业

化学纤维：同比增长6.4%
有色金属：同比增长4.7%
平板玻璃：同比增长3.7%
乙烯：增速加快，产量同比增长7.3%

汽车产业转型

新能源汽车：11月产量同比增长17%，占全部汽车产量的52%
燃油车：11月产量同比下降10%

空气质量现状

PM2.5浓度

7个省会城市：12个月移动平均值超过国家年均标准（35 μg/m³）。
- 最高浓度：西安（40 μg/m³）、哈尔滨（40 μg/m³）、郑州（38 μg/m³）、兰州（37 μg/m³）、乌鲁木齐（37 μg/m³）、长沙（37 μg/m³）
11月最高值：
- 哈尔滨（84 μg/m³）、长春（75 μg/m³）、天津（53 μg/m³）
污染最严重7天：
- 吉林（201 μg/m³，最高556 μg/m³）、绥化（153 μg/m³，最高322 μg/m³）、哈尔滨（138 μg/m³，最高258 μg/m³）等。

臭氧浓度

6个省会城市：12个月第90百分位浓度超过国家标准（160 μg/m³）。
- 最高浓度：石家庄（169 μg/m³）、济南（165 μg/m³）、太原（165 μg/m³）、天津（163 μg/m³）、成都（163 μg/m³）、郑州（163 μg/m³）
11月臭氧最高值：海口（169 μg/m³）、珠海（172 μg/m³）、阳江（181 μg/m³）

二氧化氮浓度

天津：连续三个月为全国最高，达50 μg/m³。
其他高浓度城市：上海（43 μg/m³）、合肥（41 μg/m³）、西安（41 μg/m³）等。

数据来源与方法说明

电力数据：基于国家统计局和CREA的计算方法，部分数据未由政府公开发布。
空气质量数据：来自中国政府空气质量监测站，部分数据通过CREA去除天气影响后推算得出。

总结

2025年前11个月，中国电力结构向清洁能源倾斜，火电占比下降，清洁能源发电量增长显著。煤炭进口持续下降，原油进口保持温和增长，天然气进口波动。钢铁和水泥产量下降，反映经济结构调整和环保政策的双重影响。新能源汽车产量占比过半，推动汽车产业转型。空气质量方面，北方地区PM2.5和臭氧浓度较高，天津NO₂浓度持续为全国最高，显示环境治理仍需加强。

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