2016-05-15-TalkingData-TalkingData-2016年移动金融应用行业报告_112页_4mb

2016移动金融应用/行业报告总结

核心内容概述

2016年移动金融行业持续快速发展，行业整体呈现用户规模扩大、应用场景扩展、监管逐步完善等趋势。随着移动互联网与金融行业的深度融合，移动金融应用在支付、理财、信贷、保险等领域均有显著增长，用户行为和偏好也呈现出明显的差异化特征。

主要观点

• 行业概况：2015年底，我国银行业总资产达194.2万亿，股票市值达53.1万亿，保费收入达2.4万亿，均保持较高增速。监管政策逐步出台，合规发展成为行业主旋律。
• 移动金融发展阶段：移动金融经历了从1.0到4.0的发展，从简单的渠道拓展到深度的场景融合与数据变现。
• 用户规模：截至2016年3月，移动金融用户达到8.3亿，渗透率63.7%。
• 细分市场发展：支付、P2P网贷和互联网证券用户使用需求较强，而消费金融、直销银行和传统保险用户规模较低但潜力巨大。

关键信息

用户画像

• 性别分布：男性用户占主导，女性用户更偏好P2P网贷，男性用户更偏好传统券商证券。
• 年龄分布：80后是移动金融的中坚力量，70后偏好传统券商证券和银行信用卡，60后偏好P2P网贷。
• 地域分布：广东、江苏、北京是移动金融用户最多的省份，江西、天津、江苏在移动金融应用覆盖方面有显著优势。
• 设备偏好：金融用户更爱用小米、华为、三星设备；银行信用卡和传统券商证券用户更偏好高端智能机，P2P网贷用户更倾向千元以下设备。

用户行为

• 活跃度：P2P网贷类应用用户活跃度最高，接近60%；银行信用卡类应用活跃度相对较低。
• 使用频率：传统保险和传统券商证券类应用的用户月均活跃次数较高。
• 使用时段：传统券商证券用户在工作日最为活跃，P2P网贷用户在周末活跃度更高。
• 关联应用：金融用户与通讯社交、网络购物、视频等应用关联度较高；银行信用卡用户偏好网络购物、旅游、出行、餐饮类应用；传统券商证券用户偏好旅游、出行、新闻、地图导航类应用；P2P网贷用户偏好网络购物、视频、社交等应用。

移动金融细分行业应用排行榜

传统金融理财类应用

• 手机银行：中国建设银行、工行手机银行、招商银行、平安口袋银行、宁波银行等应用在覆盖率和活跃度方面表现突出。
• 传统券商证券：华泰证券的涨乐财富通、广发证券易淘金等应用用户覆盖率和活跃度较高。
• 传统保险：平安人寿、掌上新华、中国人保等应用在用户覆盖率和活跃度方面排名靠前。
• 传统基金：现金宝、天弘爱理财、嘉实理财嘉、南方基金等应用在覆盖率和活跃度方面表现良好。

新兴金融理财类应用

• 直销银行：微众银行、钱大掌柜、江苏银行直销银行等应用用户覆盖率和活跃度较高。
• 互联网证券：同花顺、大智慧、东方财富通等应用在覆盖率和活跃度方面排名靠前。
• 互联网保险：保典V7、聚米、众安保险等应用用户活跃度较高。
• 互联网理财：小米金融、平安一账通、蚂蚁聚宝等应用在覆盖率和活跃度方面表现突出。
• P2P网贷：借贷宝、陆金所、宜人贷借款等应用用户覆盖率和活跃度较高。
• 众筹：36氪、开始吧、轻松筹等应用用户覆盖率和活跃度相对较低，仍处于发展初期。

支付类应用

• 支付应用：支付宝用户覆盖率和活跃度均居首位，华为钱包因设备预装覆盖率较高，京东钱包、翼支付等应用活跃度也较高。

银行信用卡类应用

• 银行信用卡应用：招商银行掌上生活用户覆盖率和活跃度最高，工银融e联紧随其后。

第三方卡管理类应用

• 第三方卡管理应用：51信用卡管家、卡牛信用卡管家、省呗等应用在用户覆盖率和活跃度方面表现较好。

总结

2016年移动金融行业在政策监管、技术发展和用户需求的推动下，呈现出多元化、场景化和数据化的发展趋势。用户画像和行为分析表明，不同细分领域的用户在性别、年龄、地域、设备偏好等方面存在显著差异，这对应用开发和市场推广具有重要指导意义。支付、P2P网贷和互联网证券等应用在用户使用需求和活跃度方面表现突出，而消费金融、直销银行和传统保险等应用仍处于发展阶段，具有较大的市场潜力。