20220309-农银国际证券-每天导读_4页_609kb

股市与经济动态总结

核心内容概览

本总结基于最新的股市走势、经济数据、新闻动态及中港两地上市企业信息，提供市场概况及关键变化。

---

各股市走势图

• 恒生指数：收市20,765.87，较昨日下跌1.39%，5日下跌8.77%。
• H股指数：收市7,237.80，较昨日上涨2.36%，5日上涨10.12%。
• 红筹指数：收市4,014.79，较昨日上涨2.22%，5日上涨4.75%。
• HSC大型股：收市1,902.75，较昨日上涨1.66%，5日上涨9.65%。
• HSC中型股：收市4,369.57，较昨日上涨3.23%，5日上涨9.74%。
• AH股溢价：148.18，较昨日上涨0.34%，5日上涨3.91%。
• 沪深300指数：收市4,265.39，较昨日下跌2.01%，5日下跌7.67%。
• 富时中国A50指数：收市13,722.87，较昨日下跌1.30%，5日下跌8.08%。
• 上证180指数：收市9,116.97，较昨日下跌1.80%，5日下跌6.16%。
• 上证380指数：收市5,950.69，较昨日下跌3.54%，5日下跌6.81%。
• 台北加权指数：收市16,825.25，较昨日下跌2.06%，5日下跌6.00%。
• 日经225指数：收市25,221.41，较昨日下跌2.94%，5日下跌6.05%。
• 道琼斯指数：收市32,632.64，较昨日下跌0.56%，5日下跌1.99%。
• 标普500指数：收市4,170.70，较昨日下跌0.72%，5日下跌3.15%。
• 纳斯达克指数：收市12,795.55，较昨日下跌0.28%，5日下跌5.45%。
• 德国DAX 30指数：收市12,831.51，较昨日下跌0.02%，5日下跌7.72%。
• 富时100指数：收市6,964.11，较昨日下跌0.07%，5日下跌4.99%。
• 法国CAC 40指数：收市5,962.96，较昨日下跌0.32%，5日下跌6.78%。

---

主要观点与市场动态

股市表现

• 港股：恒指及国指均下跌，国指跌幅较大。汽车股及内房股领跌恒指，公用事业指数领涨，原材料业指数领跌。
• 美股：三大指数均下跌，标普500跌幅最大。必需类消费股、健康护理股及公用股表现较差，加剧市场波动。
• 其他市场：日经225、富时100及法国CAC 40指数均下跌，显示市场对全球滞涨的担忧。

经济数据

• 德国：
  • 工业产值经季调月环比上涨2.7%，高于市场预期0.5%。
  • 工业产值工作日调整同比上涨1.8%，高于市场预期-11.7%。
• 欧元区：
  • 政府支出季环比上涨0.5%，与市场预期一致。
  • 家庭消费季环比下跌0.6%，低于市场预期-0.4%。
• 日本：
  • 货币存量M2同比上涨3.6%，与市场预期一致。
  • 货币存量M3同比上涨3.2%，低于市场预期3.3%。

---

关键信息

外汇市场

• 港元兑人民币：0.8088，较昨日下跌0.07%，1个月下跌0.99%。
• 美元兑人民币：6.3242，较昨日上涨0.01%，1个月下跌0.62%。
• 美元兑港元：7.8191，较昨日上涨0.08%，1个月上涨0.36%。
• 美元兑日元：115.75，较昨日上涨0.20%，1个月上涨0.20%。
• 欧元兑美元：1.0899，较昨日下跌1.98%，1个月下跌4.60%。
• 英磅兑美元：1.3101，较昨日下跌2.28%，1个月下跌3.21%。
• 澳元兑美元：0.7271，较昨日下跌0.36%，1个月上涨1.28%。

政府债券收益率

• 中国10年期国债收益率：2.8400%，5日上涨1.90 bps，1个月上涨11.70 bps。
• 香港10年期国债收益率：1.65200%，5日下跌12.80 bps，1个月下跌18.70 bps。
• 美国10年期国债收益率：1.85250%，5日下跌2.42 bps，1个月下跌8.90 bps。

---

主要新闻总结

• 美国加密货币监管：拜登将签署行政令，指示对加密货币的监管和发行进行研究。
• 英国打击“黑钱”：英国推出新法案，旨在切断普京及其亲信的资金流动。
• 英国房价上涨：2月房价同比增幅创2007年以来最大，但楼市前景仍不乐观。
• 俄罗斯天然气威胁：俄罗斯威胁切断北溪1号管道天然气供应，加剧能源市场动荡。
• 中国金融监管：市场波动期间，中国要求银行报告衍生品风险敞口。
• 中美企业悲观：美国在华企业因两国关系紧张及防疫措施更加悲观。
• 反垄断政策：中国完善反垄断和反不正当竞争裁判规则，加强知识产权保护。
• 货币政策：中国央行顾问刘世锦称，短期内货币政策重点在稳定房地产。

---

国际经济要闻

1. 美国加密货币监管：拜登将签署行政令，研究创建美国央行数字货币的法律和经济影响。
2. 英国打击“黑钱”：推出新法案，限制与普京相关人士利用伦敦金融系统。
3. 英国房价上涨：2月房价同比上涨10.8%，创2007年以来最大增幅。
4. 俄罗斯天然气威胁：威胁切断北溪1号管道天然气供应，回应制裁。

---

大中华经济要闻

1. 中国金融监管：要求银行报告衍生品风险敞口，防范市场波动。
2. 中美企业悲观：美国商会调查显示，美国企业在中国市场信心下降。
3. 反垄断政策：中国加强反垄断和反不正当竞争裁判规则。
4. 货币政策重点：短期内政策重在稳房地产，财政政策重在稳基建。

---

企业要闻

• 谷歌收购Mandiant：谷歌正在洽购网络安全公司Mandiant，微软退出竞购。
• 壳牌限制取暖油销售：为应对能源短缺，壳牌减少现货销售以履行合约义务。
• 阿迪达斯更换中国业务负责人：因销售下滑及新疆棉花问题，调整高层管理。
• 抚顺特钢暂停接单：因原材料价格上涨，影响产品定价。

---

中港两地上市的H股股份

• 建设银行：港股收盘价5.60港元，动态市盈率3.87，市净率0.47，港股/A股价比24.58%。
• 中国国航：港股收盘价5.23港元，动态市盈率-，市净率0.86，港股/A股价比53.35%。
• 东方航空：港股收盘价2.71港元，动态市盈率-，市净率0.80，港股/A股价比57.64%。
• 南方航空：港股收盘价4.25港元，动态市盈率-，市净率0.79，港股/A股价比46.08%。
• 中远海控：港股收盘价15.00港元，动态市盈率2.63，市净率1.73，港股/A股价比27.98%。
• 中国外运：港股收盘价2.33港元，动态市盈率3.73，市净率0.43，港股/A股价比54.63%。
• 中集集团：港股收盘价11.72港元，动态市盈率4.11，市净率0.72，港股/A股价比31.62%。
• 中远海发：港股收盘价1.34港元，动态市盈率3.39，市净率0.80，港股/A股价比65.62%。
• 中远海能：港股收盘价3.17港元，动态市盈率-，市净率0.36，港股/A股价比59.14%。
• 中国神华：港股收盘价21.70港元，动态市盈率7.82，市净率0.94，港股/A股价比32.19%。
• 中国平安：港股收盘价53.95港元，动态市盈率6.09，市净率1.01，港股/A股价比8.16%。
• 中国太保：港股收盘价20.20港元，动态市盈率5.68，市净率0.72，港股/A股价比34.02%。
• 中国石油：港股收盘价4.32港元，动态市盈率-，市净率0.81，港股/A股价比59.41%。
• 中国神华：港股收盘价21.70港元，动态市盈率7.82，市净率0.94，港股/A股价比32.19%。
• 中国铝业：港股收盘价5.28港元，动态市盈率13.39，市净率1.32，港股/A股价比36.41%。
• 中国交建：港股收盘价4.36港元，动态市盈率2.26，市净率0.39，港股/A股价比41.88%。
• 中集车辆：港股收盘价5.16港元，动态市盈率6.21，市净率0.22，港股/A股价比58.71%。
• 中远海能：港股收盘价3.17港元，动态市盈率-，市净率0.36，港股/A股价比59.14%。
• 中国能源建设：港股收盘价1.13港元，动态市盈率4.61，市净率0.45，港股/A股价比65.01%。
• 中芯国际：港股收盘价17.24港元，动态市盈率11.73，市净率1.02，港股/A股价比71.73%。
• 中国平安：港股收盘价53.95港元，动态市盈率6.09，市净率1.01，港股/A股价比8.16%。
• 中远海控：港股收盘价15.00港元，动态市盈率2.63，市净率1.73，港股/A股价比27.98%。
• 中铝国际：港股收盘价2.31港元，动态市盈率-，市净率0.89，港股/A股价比64.24%。
• 中国太保：港股收盘价20.20港元，动态市盈率5.68，市净率0.72，港股/A股价比34.02%。
• 中国神华：港股收盘价21.70港元，动态市盈率7.82，市净率0.94，港股/A股价比32.19%。
• 中国平安：港股收盘价53.95港元，动态市盈率6.09，市净率1.01，港股/A股价比8.16%。
• 中国太保：港股收盘价20.20港元，动态市盈率5.68，市净率0.72，港股/A股价比34.02%。

---

免责声明

• 本报告仅限客户使用，仅在适用法律允许的情况下分发。
• 本报告不涉及具体使用者的投资目标、财务状况及特殊要求。
• 本报告不构成购买或出售证券的要约或要约邀请。
• 内容可能不准确、不完整或不可靠，不构成投资建议。
• 报告中所述证券可能不适合某些司法管辖区或某些投资人。
• 投资价格和价值可能波动，历史表现不能作为未来表现的保证。
• 外汇汇率波动可能影响证券价格。
• 本报告内容不得复制、影印或以其他方式分发，除非获得书面许可。
• 农银国际证券有限公司及其附属机构、员工、代理不承担因依赖报告内容而产生的任何损失责任。

---

联络信息

农银国际业务发展部

• 戴昕
  • 邮箱：angeladai@abci.com.hk
  • 电话：(852) 2147 8810

农银国际机构销售部

• 林青
  • 邮箱：sallylin@abci.com.hk
  • 电话：(852) 2147 8835
• 伍华安
  • 邮箱：johnng@abci.com.hk
  • 电话：(852) 2147 8806

农银国际研究部

• 陈宋恩
  • 邮箱：philipchan@abci.com.hk
  • 电话：(852) 2147 8805
• 周秀成
  • 邮箱：stevechow@abci.com.hk
  • 电话：(852) 2147 8809

报告下载

• 最新研究报告：http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
• 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php

---

权益披露

• 陈宋恩：持有中国农业银行H股股份。

---

版权声明

• 本材料版权归属农银国际证券有限公司所有，未经书面许可，不得复制、影印或以其他形式分发。