2021年第一季度中国移动通信设备制造业_56页_8mb

中国移动通信设备制造业2021年第一季度总结

核心内容

中国通信设备制造业在2020年经历了新冠疫情带来的挑战，同时也受益于5G技术的快速发展。尽管手机市场受到冲击，但通信基站设备市场表现强劲，成为行业增长的主要动力。2020年，中国通信设备制造业收入同比增长4.7%，净利润同比增长1%。华为和中兴作为行业龙头，保持了稳定的增长，而小米等新兴品牌也在不断壮大。

主要观点

• 5G发展：中国正在加速5G网络建设，计划在2021年新增60万个5G基站，进一步扩大覆盖范围。
• 行业挑战：中美贸易争端对华为等企业造成影响，尤其是美国制裁导致华为智能手机出货量大幅下降。
• 市场格局：通信设备制造业竞争激烈，华为、中兴、中天科技、亨通光电和移远通信是主要参与者。
• 政府支持：中央和地方管理部门积极推动5G基础设施建设，通过政策支持和补贴来促进行业发展。
• 物联网发展：5G和人工智能推动了物联网技术的广泛应用，成为未来发展的关键方向。

关键信息

行业数据

• 中国是全球最大的手机生产国和智能手机市场。
• 2020年，中国手机产量为15亿台，出口额为21亿美元。
• 中国是全球最大的4G市场，拥有71.8万个5G基站和575万个4G基站。
• 2020年，移动通信基站设备产量为890万射频模块。

驱动因素

• 新技术：5G、NFV、SDN等技术的快速发展将推动通信设备制造业的发展。
• 政府政策：《“双千兆”网络协同发展行动计划》和《近期扩内需促消费的工作方案》为行业提供政策支持。
• 市场拓展：企业积极拓展海外市场，如OPPO在印度设立创新实验室，华为在法国建立工厂。

限制因素

• 市场竞争：国内市场竞争激烈，导致利润下降。
• 国际贸易冲突：美国对华为的制裁影响了其供应链和市场份额。
• 技术依赖：中国在核心芯片、软件等方面仍依赖进口，成为发展瓶颈。

行业聚焦

季度更新

• 2020年第四季度，中国手机产量同比减少13.8%，出货量减少15%。
• 5G设备在四季度销量占比达60%，显示出市场对5G的强烈需求。
• 华为在四季度智能手机出货量同比减少42.9%，市场份额从45%跌至32%。

主要行业指标

主要并购交易

企业聚焦

华为技术有限公司

• 财务表现：2020年营收同比增长3.8%至8,914亿元，净利润同比增长3.2%至646亿元。
• 市场动态：华为决定剥离荣耀品牌，以应对制裁带来的影响。
• 技术突破：推出全球首个智能8T8R网络，提升网络能力1.9倍。
• 海外市场：计划在法国建立无线通信产品制造工厂，供应欧洲市场。
• 研发投入：全年研发投入达148亿元，同比增加17.9%。

中兴通讯股份有限公司

• 财务表现：2020年营收同比增长11.8%至1,015亿元，净利润同比下降18.3%至47亿元。
• 市场动态：发布Axon 20 5G和Blade 20 Pro两款新手机。
• 战略合作：与沃达丰达成协议，在欧洲市场销售OPPO产品。
• 研发投入：全年研发投入148亿元，占营收比例较高。
• 海外市场：在毛里塔尼亚完成国家级骨干网络建设项目。

江苏中天科技股份有限公司

• 财务表现：2020年营收同比增长13.6%至441亿元，净利润同比增长21%至24亿元。
• 市场动态：收购华为海洋网络，拓展海洋业务。
• 技术展示：在南通新一代信息技术博览会上展示多种新产品。
• 研发投入：全年研发投入12亿元，同比增长95.4%。

江苏亨通光电股份有限公司

• 财务表现：2020年营收同比增长2%至324亿元，净利润同比下跌13.5%至12亿元。
• 市场动态：与中国移动合作，实现5G覆盖珠峰峰顶。
• 技术发展：发布全球首个屏下摄像头5G手机Axon 20 5G。
• 研发投入：全年研发投入7.067亿元，同比增长95.4%。

上海移远通信技术股份有限公司

• 财务表现：2020年营收同比增长49.85%至61亿元，净利润同比增长27.7%至1.89亿元。
• 市场动态：获得上汽别克GL8 Avenir MPV和红旗E-HS9的AG15 C-V2X模块订单。
• 技术发展：在佛山设立研发中心，提升研发能力。
• 研发投入：全年研发投入7.067亿元，同比增长95.4%。

监管环境

• 主要监管机构：工业和信息化部（工信部）负责管理通信行业，推动5G建设。
• 政策支持：《“双千兆”网络协同发展行动计划》和《近期扩内需促消费的工作方案》推动5G网络建设。
• 鼓励外商投资：5G技术研发和应用被纳入鼓励外商投资目录。
• 物联网发展：工信部推动移动物联网发展，目标是到2020年底移动物联网连接数超过12亿。

手机行业

• 市场概况：中国是全球最大的手机生产国，2020年产量15亿台，出货量3.08亿台。
• 挑战：市场竞争激烈，用户品牌忠诚度低，手机更新周期延迟。
• 展望：IDC预测2021年智能手机出货量增长6%，而小米预计在5G市场占据更大份额。
• 主要事件：
  • 三星发布Galaxy Note 20系列。
  • OPPO与América Móvil合作，拓展拉丁美洲市场。
  • iQOO发布iQOO 5系列，支持120W快速充电。
  • OPPO与沃达丰合作，进入欧洲市场。

移动通信基站设备

• 市场概况：中国移动通信基站设备产量为890万射频模块，5G基站数量达71.8万个。
• 挑战：5G基站耗电量比4G高3-4倍，增加运营成本。
• 展望：5G技术将广泛应用于智能出行、智能家居、工业物联网等领域。
• 主要事件：
  • 爱立信与江苏移动合作打造5G工业互联网。
  • 长虹推出中国首个超小型5G通信模块。
  • 日海智能发布首个基于ARM的5G云站。
  • 中国移动与华为实现珠峰5G覆盖。

结论

中国移动通信设备制造业在2020年面临新冠疫情和中美贸易争端带来的挑战，但也因5G和物联网的发展获得了新的机遇。行业的主要参与者如华为、中兴、中天科技、亨通光电和移远通信，在技术研发、市场拓展和政策支持方面表现突出。未来，随着5G基础设施的进一步完善，以及物联网技术的广泛应用，中国通信设备制造业有望实现持续增长。