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云南水务中期报告总结

公司基本信息

• 公司名称：云南水务投资股份有限公司
• 股份代号：06839
• 注册地：中华人民共和国
• 总部地址：中国云南昆明高新技术开发区海源北路2089号
• 主要营业地点：香港九龙尖沙咀广东道25号海港城港威大厦第1座31楼3110-11室
• 授权代表：刘建军先生、周志密先生
• 公司秘书：李博先生
• 法律顾问：
  • 香港法律：林朱律师事务所有限法律責任合夥
  • 中国法律：北京德恒（昆明）律师事务所

核心内容与主要观点

财务摘要

行业概述

2023年是全面贯彻二十大精神和实施“十四五”规划的关键一年，公司积极落实国家关于碳中和、碳达峰的战略目标，推动绿色低碳发展。重点措施包括：

• 推动重点流域水生态环境保护规划的制定与实施
• 全面实施长江、黄河流域水污染治理
• 开展城市（含县城）黑臭水体整治行动
• 加强重点湖泊生态环境保护与修复
• 推进重点海域综合治理
• 强化沿海城市入海河流总氮治理
• 开展“碧海2023”海洋生态环境保护专项行动
• 推进“无废城市”建设，禁止洋垃圾入境
• 实施塑料污染全链条治理
• 加强危险废物监管与利用处置能力改革
• 推动新污染物治理行动方案
• 完成首轮化学物质环境信息调查
• 推进尾矿库分类分级环境监管制度
• 深入开展重金属污染防治
• 加强涉铊污染源排查整治

发展策略及展望

公司持续推动降本增效，优化现金流管理，强化资产处置和债务回收。具体措施包括：

• 完成5个资产包的处置
• 制定《2023年度债权清收方案》和《2023年对外债权清收奖惩方案》
• 推进《2022-2025年降本增效实施方案》
• 建立《运营项目成本控制标准》
• 优化组织架构，理清权责边界，重新核定人员编制
• 推动绩效薪酬体系改革
• 加强与政府沟通，争取政策支持
• 探索多种资产处置模式，如资产处置与盘活结合、多片区联合处置、项目公司股权转让等
• 通过管理、能耗、设备、工艺等多方面优化，降低运营成本

业务回顾

公司主要业务涵盖污水处理、供水、固废处理、设备建造及销售等，采用多种项目模式（如BOT、BOO、TOT、TOO、BT、EPC、ROT、O&M等）为客户提供定制化综合解决方案。

• 污水处理项目：截至2023年6月30日，共有127个特许经营项目，日处理能力约3,273,400吨，其中104个项目已投入商业运营，平均利用率约73.05%，平均收费单价约1.37元/吨
• 供水项目：共有66个特许经营项目，日处理能力约2,429,100吨，50个项目已投入商业运营，平均利用率约59.8%，平均收费单价约2.27元/吨
• 固废处理项目：共有24个项目，年处理能力约4,117,280吨，其中13个项目已投入商业运营，年处理能力约2,186,630吨，11个项目在建，平均利用率约86.34%
• 设备建造及销售：包括BT项目、EPC项目及设备销售，共有11个BT项目，其中10个项目收入于报告期内确认，13个EPC项目在进行中
• O&M项目：为27个项目提供运营服务，包括26个污水处理项目（日处理能力约344,562吨）及1个供水项目（日处理能力约5,000吨）

关键信息

• 公司在2023年上半年实施了一系列降本增效措施，取得显著成效
• 通过资产处置减少了部分项目规模，影响了收入和毛利
• 坚持绿色低碳发展战略，积极响应国家政策
• 强化企业治理，完善垂直管理体系，推动环保信用评价制度建设
• 业务覆盖中国及东南亚国家，以污水处理为核心，供水、固废处理、设备建造等为辅
• 推动多模式运营，提升综合服务能力
• 建立市场化薪酬体系，统一思想，强化执行

公司治理与委员会

• 董事会：包括执行董事刘建军、刘晖、周志密，非执行董事梅伟、戴日成、陈勇，独立非执行董事廖船江、钟伟、周北海
• 审计委员会：廖船江、钟伟、周北海
• 薪酬委员会：钟伟、刘晖、周北海
• 提名委员会：梅伟、周北海、钟伟
• 合规委员会：钟伟、刘建军、廖船江、周北海、黄轶（监事）

股份信息

• H股：在联交所主板上市，股份代号为6839
• 内资股：以人民幣1.00元面值的普通股形式发行
• 股份过户登记处：卓佳证券登记有限公司

附注

• EBITDA：指扣除利息、税项、折旧及摊销前利润
• 报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
• 人民币（RMB）：中国法定货币
• 港元（HK$）：香港法定货币
• 相关公司：
  • 北京碧水源科技股份有限公司（300070）
  • 云南绿色环保产业集团有限公司（原云南水务产业投资有限公司）
  • 云南康旅控股集团有限公司（原云南城市建设投资集团有限公司）

重要股东

• 一致行动人：刘旭军、黄云建、王勇
• 控股大股东：云南康旅控股集团有限公司
• 有承诺的股东：云南康旅控股集团有限公司

其他信息

• 公司网站：http://www.yunnanwater.cn
• 主要往来银行：
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 农业银行
  • 交通银行
  • 浦东发展银行
  • 中信银行
  • 兴业银行
  • 国家开发银行
  • 中国农业发展银行