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清科数据：2021年8月人民币基金募资额占比97.2%，投资市场热度回升

核心内容概述

2021年8月，中国私募股权市场整体呈现募资和投资活动稳中有升的趋势。人民币基金仍是市场主力，外币基金热度持续下降。投资市场热度回升，投资案例数量和金额均有增长，其中10亿及以上投资金额超过300亿元，IT行业和生物技术/医疗健康领域尤为活跃。

募资情况

• 基金数量与金额：2021年8月，共募集272支基金，披露募集金额为622.13亿人民币。
• 同比下降与环比下降：基金数量同比下降26.7%，环比下降27.7%；募集金额同比下降43.9%，环比下降46.5%。
• 人民币基金为主力：人民币基金募集268支，占比98.5%；披露募集金额为604.40亿人民币，占比97.2%。
• 外币基金降温：外币基金募集4支，占比1.5%；披露募集金额为17.73亿人民币，占比2.8%。
• 单笔最高募资额：150亿人民币，由中建材（安徽）新材料产业投资基金募集，聚焦新材料领域。

投资分析

• 投资案例与金额：本月共发生518起投资案例，披露金额的案例为439起，共投出784.82亿人民币。
• 投资金额分布：10亿级及以上投资案例共19起，涉及金额360.79亿人民币，占总投资金额的46.0%。
• 行业分布：
  • 案例数量：排名前五的行业为IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、互联网、机械制造，合计393起，占75.9%。
  • 投资金额：排名前五的行业为生物技术/医疗健康、IT、电信及增值业务、半导体及电子设备、互联网，合计609.65亿人民币。
• 投资轮次：A轮和B轮为主要投资轮次，A轮涉及金额155.34亿人民币，B轮涉及金额164.66亿人民币。
• 地域分布：
  • 案例数：上海、北京、深圳位列前三，合计占比54.6%。
  • 投资金额：北京以238.30亿人民币位居第一，上海为178.63亿人民币，深圳为80.42亿人民币。

典型案例

1. 艾博生物完成7亿美元C轮融资

   • 投资方：淡马锡、景顺发展市场基金、正心谷资本、高瓴创投、云锋基金、礼来亚洲基金等。
   • 投资方向：生物技术/医疗健康领域，聚焦mRNA药物研发。
   • 意义：将进一步巩固艾博生物在中国mRNA领域的领先地位。

2. 能链完成20亿人民币E轮融资

   • 领投方：招商局资本，中金资本等老股东继续跟投。
   • 投资方向：能源产业互联网，涉及能源数字化、品牌化、去碳化。
   • 意义：能链有望在“双碳”目标下把握能源智能化升级机遇。

基金备案与管理人登记

• 备案数量：8月共备案857支股权投资类基金，环比上升1.4%。
• 管理人登记：新增100家管理人，环比上升33.3%；注销50家管理人。
• 地域分布：新备案基金主要集中在东南沿海地区，其中浙江、广东及山东占比过半。

最新政策动态

• 中基协发布不予备案案例：
  • 员工持股计划：不属于私募基金备案范围，协会已不予备案。
  • 一般有限合伙企业改造后备案：未以基金运作为目的，不符合私募基金特征，协会不予备案。
  • 私募基金管理人员工跟投平台：无外部投资者，不属于私募基金备案范围，协会不予备案。

清科研究中心简介

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