2014年中国风电行业发展报告（年度篇）_118页_2mb

风电行业发展报告（2014年度）

核心内容概述

本报告全面分析了2014年中国风电行业的发展环境、供应情况、进出口状况、运营绩效、投融资动态及未来发展趋势。同时，对主要企业进行了竞争力分析，并提供了相关政策与技术趋势的解读。

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主要观点

1. 国内经济环境

• 2013年和2014年上半年，国民经济保持平稳增长，固定资产投资较快增长，物价水平基本稳定。
• 固定资产投资的快速增长为风电行业提供了良好的发展基础，尤其是电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增速较快。
• 物价的稳定减轻了风电企业的成本压力，有利于行业盈利改善。

2. 行业政策环境

• 政策重心在于解决弃风限电问题，通过优化并网机制和加强消纳能力，促进风电行业健康发展。
• 风电项目核准权由国家发改委下放到地方政府，有助于地方根据实际情况进行项目审批，减少盲目投资。
• 国家连续核准第三批和第四批风电项目，为风电装机量的稳步增长提供了支撑。
• 鼓励进口技术和产品目录的调整，支持海上风电机组等关键设备的发展。

3. 上下游行业发展环境

• 上游原材料：钢材是风电设备的主要原材料，2013年钢材产量稳定增长，但价格有所下降。碳纤维和稀土永磁材料是未来风电发展的重要支撑，但短期内供应有限。
• 下游电网：电网行业规模持续扩大，但受上网电价调整影响，利润波动较大。风电并网和消纳仍是影响行业发展的关键因素。

4. 风电行业技术水平

• 国际趋势：风电机组大型化是发展方向，特别是海上风电。国际能源署指出技术创新是降低生命周期成本的关键。
• 国内进展：我国已实现3兆瓦以上风电机组的试运行，部分企业如上海电气、华锐风电、新疆金风等已推出5兆瓦、6兆瓦等大容量机组，技术逐步接近国际水平。
• 技术趋势：多电平变流器技术、储能系统应用、海上风电技术等成为未来重点发展方向。

5. 国际环境

• 全球风电市场在2013年出现首次下降，主要受美国PTC政策结束影响。
• 中国、美国、德国是全球风电装机容量前三的国家，其中中国新增和累计装机容量均居世界首位。
• 各国主要通过“推动力”和“引导力”促进风电发展，如强制性购电政策、可再生能源配额制等。

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关键信息

风电装机情况

• 2013年全国新增风电装机容量1608.87万千瓦，同比增长24.1%。
• 累计装机容量达9141.29万千瓦，同比增长21.4%，增速提高。
• 2014年上半年，新增装机443万千瓦，累计并网装机8275万千瓦，同比增长22.6%。

风电地区结构

• 风电主要分布在华北、东北和西北地区。
• 2013年新增装机容量最高的地区是西北（543.52万千瓦），其次是新疆（314.60万千瓦）、内蒙古（164.65万千瓦）、山西（130.90万千瓦）和山东（128.96万千瓦）。
• 累计装机容量最大的地区是华北（3344.78万千瓦），占全国的33.6%。

风电并网与消纳

• 风电并网消纳情况有所改善，弃风限电问题缓解，但仍未完全解决。
• 风电利用小时数在2013年为2074小时，不同区域差异较大，如福建为2666小时，吉林为1660小时。
• 政策强调根据并网和市场消纳情况，合理控制新增装机规模，避免弃风问题恶化。

风电价格与成本

• 风电价格受政策影响较大，2013年风电并网和消纳改善，推动风电价格下降。
• 风电设备价格呈现波动趋势，未来价格预测仍需关注成本控制与技术进步。

风电设备进出口

• 风电设备出口量增长，2013年出口额532.35亿美元，同比增长3.4%。
• 风电设备进口主要集中在高技术产品，如海上风电机组，鼓励进口政策有助于提升行业技术水平。

风电行业运营绩效

• 风电行业集中度较高，呈现垄断竞争格局。
• 行业盈利能力、营运能力、偿债能力及发展能力均有所提升。
• 2014年上半年风电行业投资规模扩大，投资结构逐步优化。

风电行业投融资分析

• 投资规模持续扩大，主要集中在设备制造、风电场开发等领域。
• 银行信贷状况良好，支持风电项目融资，但需关注政策风险和市场波动。

风电行业发展趋势

• 风电行业将继续向大型化、智能化、海上风电发展。
• 技术创新将推动成本下降，提高效率和可靠性。
• 电力体制改革将促进风电并网机制的完善，推动电价机制改革，有利于行业发展。

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风电行业信贷建议及风险提示

• 信贷建议：支持风电行业融资，特别是对具备技术优势和良好市场前景的企业给予重点支持。
• 风险提示：需关注风电行业投资风险，如政策变化、市场波动和并网瓶颈。同时，银行业需防范风电项目贷款违约风险。

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主要企业竞争力分析（2013年）

上海电气

• 企业简介：大型综合能源装备制造企业。
• 经营情况：风电业务稳步增长，技术实力较强。
• 融资情况：融资渠道多元，包括银行贷款和资本市场融资。
• 财务状况：财务状况良好，盈利能力较强。
• 核心竞争力：技术先进，产品多样，市场占有率高。

东方电气

• 企业简介：专注于风电设备制造。
• 经营情况：风电业务增长显著，具备较强市场竞争力。
• 融资情况：融资渠道稳定，财务结构合理。
• 财务状况：财务状况良好，盈利能力稳步提升。
• 核心竞争力：技术领先，产品性能优异，市场占有率高。

特变电工

• 企业简介：专注于电力设备制造。
• 经营情况：风电业务发展迅速，产品结构优化。
• 融资情况：融资渠道多元，资本运作能力强。
• 财务状况：财务稳健，盈利能力良好。
• 核心竞争力：产品技术领先，市场占有率高。

华锐风电

• 企业简介：专注于风电机组研发与制造。
• 经营情况：风电装机容量增长显著，技术实力强。
• 融资情况：融资渠道多样，资本结构优化。
• 财务状况：财务状况良好，盈利能力提升。
• 核心竞争力：技术领先，产品性能优异，市场占有率高。

新疆金风科技

• 企业简介：国内领先的风电设备制造商。
• 经营情况：风电业务稳步增长，产品技术领先。
• 融资情况：融资渠道稳定，资本运作能力强。
• 财务状况：财务状况良好，盈利能力强。
• 核心竞争力：技术领先，产品结构优化，市场占有率高。

湘潭电机

• 企业简介：专注于电机制造。
• 经营情况：风电业务增长明显，技术实力强。
• 融资情况：融资渠道多元，资本结构优化。
• 财务状况：财务稳健，盈利能力提升。
• 核心竞争力：技术领先，产品性能优异，市场占有率高。

北京中科三环

• 企业简介：专注于稀土永磁材料研发。
• 经营情况：风电业务增长，技术实力强。
• 融资情况：融资渠道稳定，资本结构优化。
• 财务状况：财务状况良好，盈利能力提升。
• 核心竞争力：技术领先，产品性能优异，市场占有率高。

海洋石油工程

• 企业简介：专注于海上风电工程。
• 经营情况：海上风电业务增长，技术实力强。
• 融资情况：融资渠道多元，资本运作能力强。
• 财务状况：财务稳健，盈利能力提升。
• 核心竞争力：技术领先，产品性能优异，市场占有率高。

国电电力

• 企业简介：大型电力企业，涉足风电领域。
• 经营情况：风电业务增长，技术实力强。
• 融资情况：融资渠道多元，资本结构优化。
• 财务状况：财务稳健，盈利能力提升。
• 核心竞争力：技术领先，产品性能优异，市场占有率高。

沈阳金山能源

• 企业简介：风电场运营商。
• 经营情况：风电业务稳步增长，市场占有率高。
• 融资情况：融资渠道稳定，资本运作能力强。
• 财务状况：财务稳健，盈利能力提升。
• 核心竞争力：运营经验丰富，市场占有率高。

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图表目录简要说明

• 表1：2013年以来我国风电行业相关政策汇总。
• 表2：2006~2014年上半年电网行业规模指标。
• 表3：2013年全球累计及新增风电装机规模前十国情况。
• 表4：2013年我国各省风电新增及累计装机容量。
• 表5：2013~2014年上半年分省市风电上网电量及同比增速。
• 表6：我国陆地风能资源技术开发量。
• 表7：我国风能资源划分。
• 表8：我国各省市风能资源储藏量。
• 表9：截至2012年底各基地建设情况汇总表。
• 表10：2013年我国海上风电机组安装情况。
• 表11：2013年底我国风电机组制造商的海上风电装机统计。
• 表12：2012年我国海上风电行业相关政策汇总。
• 表13：2012年我国12个主要风电场省区风电接入情况。
• 表14：2014年上半年风电弃风情况统计表。
• 表15：2013年度我国各省级电网区域风电利用小时数。
• 表16：我国风电分域标杆上网价格。
• 表17：国家前五期风电特许权招标结果。
• 表18：2013年我国风电新增装机容量排名前20的机组制造商。
• 表19：2013年我国累计风电装机容量排名前20的机组制造商。
• 表20：2008～2014年上半年我国风力发电机组进口额和进口量。
• 表21：2013年我国风电机组出口情况。
• 表22：2013年底我国风电机组出口国家分布。
• 表23：2013年我国风电开发企业分布情况。
• 表24：2013年我国新增风电装机容量排名前十名的开发商。
• 表25：2013年我国累计风电装机容量排名前十名的开发商。
• 表26：2012～2014年上半年我国风力发电行业规模指标。
• 表27：2012～2014年上半年我国风力发电行业偿债能力指标。
• 表28：2012～2014年上半年我国风力发电行业发展能力指标。
• 表29：2009～2014年上半年我国风电建设投资及其增速。
• 表30：2009～2013年上海电气集团股份有限公司经营情况。
• 表31：2013年上海电气集团股份有限公司主营业务构成。
• 表32：长期借款分类。
• 表33：2013年底排名前五的长期借款。
• 表34：2009～2013年上海电气集团股份有限公司财务状况分析。
• 表35：2009～2013年东方电气股份有限公司经营情况。
• 表36：2013年东方电气股份有限公司主营业务构成。
• 表37：长期借款分类。
• 表38：2013年底排名前五的长期借款。
• 表39：2009～2013年东方电气股份有限公司财务状况分析。
• 表40：2009～2013年特变电工股份有限公司经营情况。
• 表41：2013年特变电工股份有限公司主营业务结构。
• 表42：长期借款分类。
• 表43：2013年底排名靠前的长期借款。
• 表44：2009～2013年特变电工股份有限公司财务状况分析。
• 表45：2009～2013年华锐风电科技（集团）股份有限公司经营情况。
• 表46：2013年华锐风电科技（集团）股份有限公司主营业务构成。
• 表47：短期借款分类。
• 表48：排名前五的长期借款。
• 表49：2009～2013年华锐风电科技（集团）股份有限公司财务状况分析。
• 表50：2009～2013年新疆金风科技股份有限公司经营情况。
• 表51：2013年新疆金风科技股份有限公司主营业务构成。
• 表52：短期借款分类。
• 表53：排名前五的长期借款。
• 表54：2009～2013年新疆金风科技股份有限公司财务状况分析。
• 表55：2009～2013年湘潭电机股份有限公司经营情况。
• 表56：2013年湘潭电机股份有限公司主营业务构成。
• 表57：短期借款分类情况。
• 表58：排名前五的长期借款。
• 表59：2009～2013年湘潭电机股份有限公司财务状况分析。
• 表60：2008～2013年中科三环营运规模。
• 表61：短期借款分类情况。
• 表62：金额前五名长期应付款。
• 表63：2008～2013年中科三环财务能力。
• 表64：2008～2013年海油工程营运规模。
• 表65：排名前五的长期借款。
• 表66：2008～2013年海油工程财务能力。
• 表67：2013年底排名前五的长期借款。
• 表68：2007～2013年国电电力主要财务指标。
• 表69：2008～2013年金山股份营运规模。
• 表70：长期借款分类情况。
• 表71：金额排名前五的长期借款。
• 表72：2008～2013年金山股份财务能力。

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总结

本报告系统梳理了中国风电行业在2013年和2014年上半年的发展情况，涵盖了行业环境、技术发展、政策导向、市场供需、进出口情况、企业竞争力、运营绩效及未来趋势等多方面内容。整体来看，中国风电行业在政策支持和技术进步的推动下，呈现出稳步增长的趋势，但并网消纳、成本控制、技术引进等仍是面临的主要挑战。未来，随着海上风电、大容量机组、多电平变流器等技术的进一步发展，以及电力体制改革的推进，风电行业有望实现更高质量的发展。