20220515-天风证券-股权类资本市场周报__7页_629kb
报告摘要
股权类资本市场周报总结
核心内容概述
本报告为2022年5月15日发布的《股权类资本市场周报》，主要分析了2022年至今的IPO项目、定增项目及本周新增定增预案的情况。报告指出，资本市场活动整体呈现波动趋势，融资规模与项目数量相互关联，同时强调了报告的局限性及风险提示。
一、2022年IPO项目分析
1.1 家数趋势
- 2022年至今共上市126家企业。
- 本周新增3家IPO企业，较上周增加2家，近三周呈现波动趋势。
1.2 规模趋势
- 募集资金总额为2653.3亿元，其中科创板募集资金906.03亿元，创业板734.31亿元，北证A股14.19亿元。
- 单项目平均融资额为21.06亿元，本周单项目平均融资额为3.24亿元。
- 1月初中国移动及4月下旬中国海油的募资额较大，对整体融资规模产生显著影响。
二、2022年定增项目分析
2.1 定增事件数量趋势
- 2022年至今已发行定增项目82家。
- 本周无新增定增项目，近三周定增规模呈下降趋势。
2.2 规模趋势
- 预计募资总额为1448.44亿元，实际募资1344.46亿元。
- 定价项目25家，募资总额444.91亿元；竞价项目57家，募资总额899.55亿元。
- 定增项目融资规模随着项目数量波动，整体趋势有所放缓。
三、本周新增定增预案情况
本周新增定增预案17件，较上周增加9件，拟募资总额254.79亿元，具体项目如下：
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 定价方式 | 预计募资（亿元） | 项目用途说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600115.SH | 中国东航 | 2022-05-11 | 董事会预案 | 竞价 | 150.00 | 飞机引进、补充流动资金 |
| 002128.SZ | 电投能源 | 2022-05-13 | 董事会预案 | 竞价 | 40.00 | 风电基地建设、补充流动资金 |
| 600567.SH | 山鹰国际 | 2022-05-09 | 董事会预案 | 定价 | 20.00 | 补充流动资金 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 2022-05-12 | 董事会预案 | 竞价 | 15.00 | 产业扩建、补充流动资金及偿还贷款 |
| 300940.SZ | 南极光 | 2022-05-12 | 董事会预案 | 竞价 | 7.40 | 显示模组生产、研发中心建设、补充流动资金 |
| 300513.SZ | 恒实科技 | 2022-05-09 | 董事会预案 | 定价 | 6.71 | 技术平台建设、补充流动资金及偿还贷款 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 2022-05-14 | 董事会预案 | 定价 | 4.00 | 收购股份、补充流动资金 |
| 603388.SH | 元成股份 | 2022-05-12 | 董事会预案 | 竞价 | 3.97 | 基础设施、购买办公楼、偿还贷款 |
| 688305.SH | 科德数控 | 2022-05-14 | 董事会预案 | 竞价 | 3.00 | 产业化工程、研发平台、补充营运资金 |
| 688299.SH | 长阳科技 | 2022-05-14 | 董事会预案 | 定价 | 3.00 | 补充流动资金 |
| 430198.BJ | 创新光电 | 2022-05-09 | 董事会预案 | 定价 | 1.70 | 补充流动资金 |
关键信息总结
- IPO融资规模：2022年至今IPO融资总额达2653.3亿元，其中科创板和创业板为主要融资渠道。
- 定增项目数量：2022年定增项目共82家，募资规模总计1344.46亿元，定价与竞价项目分别占比约25%和57%。
- 本周定增动态：本周新增17件定增预案，募资总额254.79亿元，其中竞价项目9件，募资219.37亿元；定价项目8件，募资35.41亿元。
- 定增用途：主要用于补充流动资金、偿还银行贷款、项目建设及战略收购，反映企业对资金的需求和战略布局。
- 风险提示：报告强调了资本市场制度变动、市场波动及数据代表性等潜在风险，同时指出本报告仅为市场观测，不构成投资建议。
分析师信息
- 刘晨明：SAC执业证书编号 S1110516090006，邮箱：liuchenming@tfzq.com
- 李如娟：SAC执业证书编号 S1110518030001，邮箱：rirujuan@tfzq.com
- 许向真：SAC执业证书编号 S1110518070006，邮箱：xuxiangzhen@tfzq.com
- 赵阳：SAC执业证书编号 S1110519090002，邮箱：zyang@tfzq.com
- 吴黎艳：SAC执业证书编号 S1110520090003，邮箱：wuliyan@tfzq.com
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