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中油潔能控股集團有限公司總結

核心內容

中油潔能控股集團有限公司（股份代號：1759）是一家註冊於開曼群島的中國綜合液化石油氣（LPG）及天然氣供應商，擁有完整的產業鏈，並在廣東省、江西省及河南省提供多種燃氣產品。公司業務覆蓋液化石油氣民用站、壓縮天然氣母站及液化天然氣加氣站，客戶包括零售客戶和批發客戶。

主要觀點

• 產業布局：集團在廣東省提供液化石油氣和液化天然氣產品，在江西省提供液化石油氣產品，在河南省提供壓縮天然氣產品。
• 供應鏈優勢：與多家大型國有石化公司及液化石油氣供應商建立長期穩定的合作關係，確保優質燃氣供應。
• 規模經濟：憑藉其產業規模和液化石油氣倉儲能力，在採購成本方面具有競爭優勢。
• 政策支持：受益於中國政府對液化石油氣和天然氣行業的可持續發展政策及相關優惠措施。

關鍵信息

所得款項用途（百分比為總集資額的百分比）

• 17.0%：用作收購一個液化石油氣民用站的經營權
• 18.0%：用作建設儲存設施以加強液化石油氣物流及儲存能力
• 23.0%：用作建設新壓縮天然氣母站，包括購買土地、設備及機器
• 20.0%：用作建造新加氣站，購買及組裝設備，並維護現有加氣站
• 12.0%：用作購買額外車隊以提升物流能力
• 10.0%：用作一般營運資金

財務摘要（截至12月31日止年度）

認購資料

• 全球發售總股數：5,400萬股
• 國際配售股數：4,860萬股
• 香港公開發售股數：540萬股
• 總股本：2.16億股
• 價格範圍：2.80 ~ 3.40 港元
• 預計集資額：1.51 ~ 1.84 億港元
• 市值：6.05 ~ 7.34 億港元
• 每手買賣股數：1,000 股
• 每手入場費：3,434.26 港元
• 收款銀行：交通銀行
• 核數及申報會計師：畢馬威會計師事務所
• 法律顧問：趙不渝馬國強律師事務所
• 獨家保薦人：創陸融資
• 聯席牽頭經辦人：創陞證券、勝利證券、脈搏資本、中國金洋證券
• 主要股東：主席姬光及家族持有 75.00% 的股份
• 股息政策：尚未制定任何股息政策或分派比率

時間表

• 申請時間：2018年12月14日至2018年12月19日正午
• 預期定價日：2018年12月19日（星期三）
• 發送股票及退款日：2018年12月27日（星期四）
• 開始買賣日期：2018年12月28日（星期五）

風險因素

• 政策風險：業務受中國政府政策的影響，政策變動可能對業務造成限制。
• 品牌風險：業務很大程度依賴「中油潔能」商號及標誌的市場認受性。
• 供應風險：對主要供應商的依賴性高，若供應不穩定或不足，將對業務產生重大影響。

總結

中油潔能控股集團有限公司作為一家具有13年行業經驗的綜合燃氣供應商，憑藉其完整的產業鏈、規模經濟及穩定的供應商關係，在液化石油氣和天然氣市場中佔據重要地位。公司通過本次發售募集資金，將用於擴大業務範圍、提升物流與儲存能力、建設新站點及加強運營資金。然而，其業務也面臨政策、品牌及供應鏈等多重風險，需持續關注市場環境與政策動向。