20240629-华鑫证券-计算机行业周报_首款Transformer专用芯片Sohu亮相_10倍于B200速度成为最快AI芯片_16页_1mb

计算机行业周报总结：AI芯片突破与国产大模型新进展

本周计算机行业聚焦人工智能算力、应用创新及技术自主可控的深层需求，主要看点如下：

一、算力进化：首款Transformer专用芯片Sohu亮相，性能突破

• 芯片发布：Etched公司推出全球首款Transformer专用ASIC芯片Sohu，采用台积电4nm工艺，仅1个核心，配备144GB HBM3E高带宽内存（见图2）。
• 性能表现：在Llama70B模型测试中，Sohu推理速度较H100提升20倍，较英伟达B200提升10倍；在Llama370B FP8基准测试中表现同样优异。其FLOPS利用率超90%，远超GPU的30%（见图3）。
• 应用前景：Sohu能支持实时语音处理、复杂文本分析和代码优化等任务，填补Transformer领域算力空白，推动千亿级模型运行（见图6）。

二、AI大模型升级：科大讯飞星火V40对标GPT-4 Turbo

• 性能突破：讯飞星火V40在12项中英文测试中拿下8项第一，全面超越GPT-4 Turbo，尤其在长文本处理、多模态能力（97%接近GPT-4 Turbo）、语音识别（支持37种方言实时分离）等场景表现突出（见图8-12）。
• 技术基础：依托国产万卡算力集群“飞星一号”训练，标注“完全自主可控”，已服务能源、金融等多个行业头部客户。

三、AI生态加速：融资与市场共振

• 资本看好：EvolutionaryScale/Etched以142亿美元和12亿美元融资额领跑本周AI初创圈（见图14），Etched聚焦Transformer推理芯片与服务器，Sohu芯片研发推动国产芯片在高性能领域的技术跃升。
• 行情动态：AI算力、应用指数本周涨势强劲（最大涨幅461%），核心公司如科大讯飞、金桥信息受关注。

四、投资建议与风险

• 政策驱动下国产替代：OpenAI暂停中国API服务，加剧AI技术进口依赖风险，“AI封锁”催生国产大模型迁移需求，建议关注科大讯飞（002230SZ）等头部企业。
• 风险提示：包括底层技术迭代、政策监管及应用落地不及预期等。

结语

全球AI竞争格局加速分化，国产算力芯片与模型技术成熟度显著提升。Sohu芯片和讯飞星火V40的突破不仅印证了中国在AI领域的技术追赶能力，更凸显了打造自主可控的AI生态对产业发展的战略意义。

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