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芜湖市中天管桩股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：芜湖市中天管桩股份有限公司
• 成立时间：有限公司成立于2007年7月12日，股份公司成立于2014年11月10日
• 注册资本：8,500万元
• 法定代表人：卢韬
• 住所：安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区
• 主营业务：生产预应力混凝土管桩等，产品结构合理、品种规格齐全
• 行业分类：C30非金属矿物制品业（根据《上市公司行业分类指引》）

股份挂牌情况

• 挂牌方式：协议转让
• 股票种类：人民币普通股
• 股票总量：85,000,000股
• 每股面值：1.00元
• 挂牌日期：未提供
• 限售安排：挂牌前股东所持股份分三批解除限售，挂牌后未有其他自愿锁定承诺

公司股权结构

• 控股股东：安徽伟星置业有限公司（持股40%）
• 主要股东：
  • 卢莉慧（18%）
  • 陈壮武（13.80%）
  • 江国斌（12%）
  • 向安全（10.20%）
  • 叶遵波（6%）
• 实际控制人：章卡鹏和张三云，通过一致行动协议控制伟星置业
• 股权结构图：未提供
• 子公司的股权：陈壮武持有1%股份，公司与子公司为独立法人，不存在不当利益输送

公司设立以来股本形成及变化

• 有限公司设立：注册资本1,000万元，陈壮武出资800万元，向安全出资200万元
• 第一次增资：2012年8月13日，注册资本增至5,000万元，引入卢莉慧、江国斌、叶遵波
• 第二次增资：2012年8月23日，注册资本增至8,333.33万元，引入安徽伟星置业有限公司
• 第三次增资：2014年6月14日，注册资本增至8,500万元，部分股东增资

公司治理

• 三会机制：公司股东大会、董事会、监事会运行正常
• 治理评估：董事会对公司治理机制建设及执行情况进行了评估
• 违法违规情况：公司及控股股东近两年无违法违规记录
• 独立性：公司具备独立性，无依赖控股股东的情况
• 关联事项：对外担保、重大投资、关联交易等事项已按制度执行
• 同业竞争：公司与子公司无同业竞争，股东及实际控制人已出具避免同业竞争承诺函
• 资金占用：无资金被占用或为控股股东提供担保的情况
• 高管情况：高管均符合任职条件，无不当行为

公司财务

• 主要财务数据（2012-2014年8月）：
  • 资产总计：19,099.13万元（2012年） → 29,862.58万元（2013年） → 38,018.60万元（2014年8月）
  • 股东权益：9,909.77万元（2012年） → 7,959.48万元（2013年） → 7,672.97万元（2014年8月）
  • 每股净资产：1.19元（2012年） → 0.96元（2013年） → 0.90元（2014年8月）
  • 资产负债率：48.11%（2012年） → 73.35%（2013年） → 79.82%（2014年8月）
  • 流动比率：1.48 → 0.93 → 0.59
  • 速动比率：1.20 → 0.82 → 0.50
• 盈利能力：连续亏损，每股净资产小于1元，盈利能力较弱
• 主要财务指标：
  • 净利润：-1,731.55万元（2012年） → -1,980.29万元（2013年） → -1,306.51万元（2014年8月）
  • 毛利率：-2.97%（2012年） → 0.71%（2013年） → 5.18%（2014年8月）
  • 净资产收益率：-50.30%（2012年） → -22.17%（2013年） → -17.26%（2014年8月）
  • 每股经营活动产生的现金流量净额：-1.16元（2012年） → -0.82元（2013年） → 0.18元（2014年8月）

公司业务

• 主营业务：生产预应力混凝土管桩，产品符合国标及苏标，规格齐全
• 主要产品：高强度预应力混凝土管桩，直径范围为300-600mm，承载力可达4,000KN以上
• 生产技术：采用国内成熟的生产工艺，如离心成型、先张法预应力、高效减水剂、快速养护等
• 生产装备：拥有先进生产及施工设备，部分出口至东南亚，技术水平国际领先
• 质量控制：建立完整的质量管理体系，产品强度高、耐打性好、适应性强
• 主要资源要素：
  • 专利技术：陈壮武拥有三项实用新型专利，已授权公司独占使用
  • 土地使用权：公司拥有工业用地，子公司土地证正在办理中，控股股东承诺承担补偿责任
  • 商标：公司拥有“中天”商标，注册号第6586989号，有效期至2020年4月13日，变更手续进行中

有关声明

• 公司声明：承诺公开转让说明书真实、准确、完整
• 主办券商声明：新时代证券有限责任公司
• 审计机构声明：立信会计师事务所
• 律师事务所声明：安徽银佳律师事务所
• 评估机构声明：银信资产评估有限公司
• 相关机构信息：包括主办券商、审计机构、律师事务所、评估机构及证券交易场所等

附件

• 推荐报告：新时代证券有限责任公司
• 财务报表及审计报告：立信会计师事务所
• 法律意见书：安徽银佳律师事务所
• 公司章程：芜湖市中天管桩股份有限公司章程
• 审查意见：全国股份转让系统公司同意挂牌审查意见

重大事项提示

• 外部经济环境变动风险：公司业绩受建筑业及固定资产投资影响，存在波动风险
• 产品价格波动风险：行业竞争激烈，存在低价竞争，公司需持续提升研发和市场能力
• 偿债风险：资产负债率上升，流动比率和速动比率下降，存在资金周转困难风险
• 子公司土地证未取得：土地手续正在办理，控股股东承诺承担风险
• 盈利能力较弱：连续亏损，每股净资产小于1元，存在持续亏损风险
• 实际控制人变更：公司实际控制人发生两次变更，可能影响经营稳定性

专业名词释义

• Φ：直径，单位为毫米（mm）
• 砼：混凝土
• 桩基：由桩和承台组成的基础
• 预应力：通过预加应力提升混凝土制品性能
• 管桩：先张法预应力混凝土管桩，采用离心工艺制造
• PC钢棒：预应力混凝土用钢棒
• 端头板：用于连接上下桩身的结构件
• PHC：高强度预应力混凝土管桩
• PC：预应力混凝土管桩
• CCPA：中国混凝土与水泥制品协会