市场数据与行业分析总结
核心内容概览
本文档汇总了2017年3月市场相关数据与行业分析，包括国内市场指数、表现最好与最差的行业、主要周边市场、外汇商品数据、重点公司点评、投资建议及风险提示等内容。此外，还包含了新股信息及兴业证券的研究报告与联系方式等。
国内市场指数
- 上证综指：指数3247，1日涨0.2%，5日跌-0.4%，本年涨3.5%。
- 深证成指：指数10419，1日涨0.3%，5日跌-0.2%，本年涨1.5%。
- 创业板指：指数1932，1日涨0.2%，5日涨0.6%，本年跌-1.6%。
- 中小板指：指数6641，1日涨0.2%，5日涨0.2%，本年涨2.0%。
- 沪深 300：指数3458，1日涨0.2%，5日跌-0.9%，本年涨3.5%。
- 中证 500：指数6468，1日涨0.3%，5日跌-0.1%，本年涨2.3%。
表现最好的前五行业
| 行业 |
指数 |
1日 |
5日 |
本年 |
| 综合 |
3578 |
1.6 |
2.6 |
0.6 |
| 国防军工 |
1674 |
1.2 |
0.5 |
5.5 |
| 有色金属 |
3874 |
0.8 |
0.9 |
6.9 |
| 建筑材料 |
6082 |
0.6 |
-2.6 |
6.6 |
| 化工 |
3386 |
0.6 |
-0.2 |
1.1 |
表现最差的前五行业
| 行业 |
指数 |
1日 |
5日 |
本年 |
| 轻工制造 |
3490 |
-0.1 |
0.8 |
1.3 |
| 银行 |
3395 |
-0.1 |
-0.8 |
4.4 |
| 非银金融 |
1711 |
-0.1 |
-1.8 |
0.8 |
| 农林牧渔 |
3327 |
0.0 |
-0.2 |
-1.8 |
| 钢铁 |
2874 |
0.0 |
-2.1 |
10.1 |
主要周边市场
| 市场 |
指数 |
1日 |
5日 |
本年 |
| 恒生指数 |
23776 |
0.2 |
-1.8 |
7.3 |
| 恒生红筹 |
3859 |
0.1 |
-1.8 |
7.2 |
| 日经 225 |
19394 |
1.4 |
0.1 |
-1.0 |
| 道琼斯 |
20812 |
-0.1 |
0.3 |
4.7 |
| 标普 500 |
2364 |
-0.3 |
-0.1 |
4.7 |
| 纳斯达克 |
5825 |
-0.6 |
-0.7 |
7.3 |
| 德国 DAX |
11834 |
0.1 |
-1.1 |
2.0 |
| 法国 CAC |
4859 |
0.3 |
-0.6 |
-0.5 |
| 富时 100 |
7263 |
0.1 |
-0.2 |
1.2 |
外汇商品数据
| 外汇商品 |
收盘价 |
1日 |
5日 |
本年 |
| 美元指数 |
101.7407 |
0.4 |
0.4 |
-1.1 |
| 美元-人民币 |
6.8798 |
0.2 |
0.0 |
-0.9 |
| 美元-日元 |
113.7300 |
0.9 |
0.4 |
-3.3 |
| 欧元-美元 |
1.0547 |
-0.3 |
-0.1 |
0.9 |
| 英镑-美元 |
1.2293 |
-0.7 |
-1.3 |
0.1 |
今日重点推荐
交运：万林股份（603117）
- 事件：公司计划收购非洲加蓬的林业资产，尚未完成尽职调查，交易尚处于初步阶段。
- 盈利预测：预计16-18年EPS分别为0.19、0.25、0.31元，对应PE分别为84、64、51倍。
- 评级：增持。
- 风险提示：收购效果低于预期、汇率大幅波动、木材需求下滑。
传媒：大地传媒
- 传统业务：2016年营业总收入78.85亿元，同比增长10.46%；归母净利润7.15亿元，同比增长1.71%。
- 数字出版：2016上半年数字出版业务营收达1101.59万元，同比增长56倍。
- 盈利预测：预计16-18年EPS分别为0.70、0.75、0.77元，对应PE分别为18、17、17倍。
- 评级：增持。
- 风险提示：新业务延展不及预期、行业竞争加剧。
重点公司点评
中铁工业（600528）
- 事件：变更证券简称，盾构机业务独立上市。
- 行业前景：未来地下空间建设将推动盾构机需求，公司国内市场份额约35%，海外订单复合增速超100%。
- 盈利预测：预计2016-2018年EPS分别为0.53、0.73、0.99元，对应PE分别为16.5倍、14.6倍、12.9倍。
- 评级：增持。
- 风险提示：“一带一路”推进不及预期、地下空间建设盾构渗透率低于预期。
中国交建
- 投资类订单增速达80%，海外业务优先发展。
- 海外收入占比70%，目标到2020年海外收入占比达30%。
- 盈利预测：预计2016-2018年EPS分别为1.08、1.23、1.39元，对应PE分别为16.5倍、14.6倍、12.9倍。
- 评级：增持。
- 风险提示：新签订单不达预期、项目进度不达预期。
永和智控
- 主业经营平稳，2016年营收4.56亿元，同比减少4.59%。
- Q4业绩略低于预期，主要因客户季节性波动。
- 盈利预测：预计16-18年EPS分别为0.67、0.80、0.95元，对应PE分别为16.6倍、14.6倍、12.8倍。
- 评级：增持。
- 风险提示：海外进口政策变化、并购推进不及预期。
宋城演艺
- 核心竞争力巩固，2016年业绩符合预期。
- 盈利预测：预计2017-2018年EPS分别为0.86元、1.09元，对应PE分别为25倍、20倍。
- 评级：增持。
- 风险提示：旅游业整改影响团客。
新股信息
| 代码 |
简称 |
发行数量(万股) |
发行价(元) |
| 603178 |
圣龙股份 |
5000.00 |
7.53 |
| 603717 |
天域生态 |
4317.79 |
14.63 |
| 603768 |
常青股份 |
5100.00 |
16.32 |
| 603388 |
元成股份 |
2500.00 |
12.10 |
| 300627 |
华测导航 |
2980.00 |
- |
| 300626 |
华瑞股份 |
2500.00 |
- |
| 603133 |
碳元科技 |
5200.00 |
- |
| 002856 |
美芝股份 |
2534.00 |
- |
| 603138 |
海量数据 |
2050.00 |
9.99 |
| 002851 |
麦格米特 |
4450.00 |
12.17 |
| 002850 |
科达利 |
3500.00 |
37.70 |
| 300619 |
金银河 |
- |
10.98 |
兴业近期研究报告一览
| 研究员 |
报告名称 |
行业 |
投资评级 |
日期 |
| 李华丰 |
永和智控 2016 年业绩快报点评 |
其他建材 |
增持 |
2017-03-01 |
| 吉理 |
万林股份(603117)点评 |
物流 |
增持 |
2017-03-01 |
| 黄杨 |
中国建筑调研纪要 2017.02.22 |
房屋建设 |
增持 |
2017-03-01 |
| 满在朋 |
中铁工业(600528):变更证券简称 |
专用设备 |
增持 |
2017-03-01 |
| 刘跃 |
大地传媒调研报告 |
平面媒体 |
增持 |
2017-03-01 |
| 王家远 |
宋城演艺调研纪要 20170228 |
人工景点 |
增持 |
2017-03-01 |
| 王玮 |
简单的模式，非凡的企业 |
- |
增持 |
2017-03-01 |
| 肖金川 |
前高逐步确认，后续待观察(2 月 PMI 数据点评) |
- |
- |
2017-03-01 |
| 潘梦宸 |
Sun. King Power Electronics Group (00580.HK) Explosive Growth in Orders Received and Sales |
- |
- |
2017-03-01 |
投资评级说明
-
行业评级：
- 推荐：相对表现优于市场
- 中性：相对表现与市场持平
- 回避：相对表现弱于市场
-
公司评级：
- 买入：相对大盘涨幅大于15%
- 增持：相对大盘涨幅在5%~15%之间
- 中性：相对大盘涨幅在-5%~5%之间
- 减持：相对大盘涨幅小于-5%
风险提示
- 万林股份：收购效果低于预期、汇率大幅波动、木材需求下滑。
- 大地传媒：新业务延展不及预期、行业竞争加剧。
- 中铁工业：“一带一路”推进低于预期、地下空间建设盾构渗透率低于预期。
- 中国交建：新签订单不达预期、项目进度不达预期。
- 永和智控：海外进口政策变化、并购推进不及预期。
- 宋城演艺：旅游业整改影响团客。
机构销售经理联系方式
法律与免责声明
- 本报告仅供兴业证券客户使用。
- 本报告信息来源于公开资料，未经本公司事先书面授权，不得复制、转载或用于其他用途。
- 投资者应以公司官网发布的完整报告为准，本报告仅供参考，不构成投资建议。
- 兴业证券可能持有报告中提及公司所发行的证券头寸，或为其提供投资银行业务服务，存在潜在利益冲突。
- 投资者请勿将本报告视为投资决策的唯一依据，建议咨询独立投资顾问。
