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天星资本晨报总结（2017年1月21日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所于2017年1月21日发布的晨报，涵盖了新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌与做市企业数据、定增信息以及宏观经济与行业要闻等内容。报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助，旨在为投资者提供市场分析与决策参考。

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主要观点与关键信息

1. 市场速览

• 新三板市场表现：
  • 2017年1月20日，新三板做市指数报收1095.37点，上涨0.32%；成分指数报收1204.69点，上涨0.40%。
  • 全天共989只股票发生交易，其中做市转让企业成交7399万股，金额3.75亿元；协议转让企业成交18022万股，金额8.56亿元。
  • 新增挂牌企业25家，新增做市企业0家。截至1月20日，新三板挂牌企业总数为10354家，其中协议转让企业8709家，做市转让企业1645家。

2. 天星创新层指数表现

• 天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类：

  • 天星创新层成份指数：1月20日报收868.34点，上涨0.38%。
  • 天星创新层计算机与通信指数：报收917.08点，上涨0.63%。
  • 天星创新层文化传媒指数：报收914.37点，上涨0.31%。
  • 天星创新层先进制造指数：报收1081.39点，上涨0.90%。
  • 天星创新层教育指数：报收817.09点，上涨0.25%。
  • 天星创新层医药医疗指数：报收955.47点，上涨0.19%。
  • 天星创新层消费指数：报收930.18点，上涨0.33%。
  • 天星创新层环保指数：报收948.65点，上涨0.18%。

• 所有创新层指数均高于同期三板做市指数，显示创新层企业表现优于市场整体。

3. 市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：

  • 诺斯贝尔以11,546.93万元成交额位居榜首，但跌幅达-2.46%。
  • 其他企业如海宝生物、汇隆活塞、信中利等均有不同幅度的成交表现。

• 做市转让企业涨幅前十：

  • 龙创设计以20%的涨幅位居第一，锦棉种业、淳中科技等企业也有显著涨幅。

• 协议转让企业涨幅前十：

  • 羌山农牧以10,233.33%的涨幅位居第一，神木药业、汉唐韵等企业涨幅也较为显著。

4. 新增挂牌企业

• 2017年1月20日新增挂牌企业25家，涵盖多个行业，包括软件和信息技术服务业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、批发业、医药制造业等。
• 部分企业如亿兆华盛、毫药千草、联力环保等营收和净利润表现较为突出，显示市场对高增长潜力企业的关注。

5. 新增做市企业

• 2017年1月20日新增做市企业为0家。

6. 定增信息

• 当日共有2家公司发布定增预案：
  • 汉唐咨询：增发278.75万股，价格14.35元/股，用于补充流动资金。
  • 西南检测：增发350万股，价格1.60元/股，用于补充流动资金。

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宏观经济与政策要闻

• 2016年经济数据：

  • 中国2016年四季度GDP同比增长6.8%，全年增长6.7%，经济总量达74万亿元。
  • 房地产行业对GDP的贡献率约为6.5%，房地产开发投资首破10万亿元，商品房销售面积创历史新高。
  • 城镇化率继续提高，达57.35%。

• 政策动向：

  • 国务院发布《创新管理优化服务、培育壮大经济发展新动能、加快新旧动能接续转换的意见》，鼓励金融创新与新兴企业融资。
  • 央行通过“临时流动性便利”操作释放约6000亿元资金，放松跨境融资政策，将企业跨境融资额度上限从1倍净资产扩大至2倍净资产。

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行业热点与市场展望

• 中央一号文件预期：

  • 2017年中央一号文件预计围绕“农业供给侧结构性改革”和“农业现代化”展开，农机板块有望受益。
  • 农业部已发布《全国农业机械化发展第十三个五年规划》，目标到2020年主要农作物生产全程机械化率提高至70%。

• 人工智能发展：

  • 央视网络春晚首次引入人工智能机器人，展示AI在娱乐领域的应用。
  • 机构指出，人工智能在数据多、反馈机制清晰的场景中将率先实现智能化，未来覆盖行业将不断扩展。

• 稀土市场前景：

  • 受供给侧改革影响，稀土市场预期节后价格将上涨，行业集中度提升有利于市场环境优化。

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研究员声明与免责声明

• 研究员声明：

  • 报告中观点为研究员个人意见，与天星资本无直接关系。

• 免责声明：

  • 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
  • 报告观点仅反映发布当日判断，可能随市场变化而调整。
  • 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行评估并咨询专业顾问。

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总结

本报告全面反映了2017年1月20日新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与定增信息，同时结合宏观经济与行业政策，分析了未来市场可能的发展方向。整体来看，创新层指数表现优于市场整体，政策利好对农业、人工智能及稀土行业带来积极影响，投资者可关注相关领域的发展机会。