2024-04-28-深交所-ST实华_2023年年度报告_257页_3mb

报告摘要

茂名石化实华股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概述

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告涵盖了公司的重要提示、公司简介、财务数据、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等关键信息。公司主要业务涉及石油化工、旅游等，其中石油化工是核心业务，2023年营业收入为45.48亿元，同比下降24.95%。公司面临宏观经济、产业政策、市场竞争、安全环保和成本变动等多方面风险，且2023年净利润为-1.28亿元，为负值。此外，公司2023年年度报告由中兴财光华会计师事务所出具了保留意见的审计报告。

主要观点

1. 公司治理与合规

公司董事会、监事会及高管均声明年度报告内容真实、准确、完整。
公司存在安全环保、宏观经济、政策变化等经营风险。
公司未派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司与多家大型石化企业建立了稳定的合作关系，具有区位优势。

2. 财务状况与经营情况

2023年公司营业收入为45.48亿元，同比下降24.95%；净利润为-1.28亿元，同比下降23.50%。
公司主要业务为石油化工，占营业收入的93.75%。
北京海洋馆的经营业绩创历史新高，实现销售收入2.97亿元。
公司在2023年实现“公司级以上安全事故为零、三废达标排放、环保事故为零”的目标，连续安全生产3900天。

3. 主营业务分析

产品结构：公司主要产品包括聚丙烯、特种白油、乙醇胺、异丁烷、MTBE、双氧水等，其中聚丙烯、特种白油、MTBE等产品外销，主要面向华南市场。
产能与利用率：主要产品设计产能和实际产能利用率如下：
- 聚丙烯：16万吨/年，利用率97.00%
- 特种白油：6万吨/年，利用率70.00%
- 乙醇胺：2万吨/年，利用率90.00%
- 异丁烷：1万吨/年，利用率60.00%
- MTBE：8万吨/年，利用率100.00%
- 碳九：14万吨/年，利用率78.00%
- 双氧水：30万吨/年，利用率67.00%
成本构成：2023年石油化工行业直接材料占比最高，为79.72%，其次是动力（4.48%）、人工（2.24%）和折旧（2.38%）。
费用情况：销售费用增加24.95%，管理费用增加25.24%，财务费用下降27.44%，研发费用微降0.36%。

4. 技术与研发

公司拥有多个自主研发项目，如聚丙烯去活技术、新型正丁烯异构技术等，部分项目已进入工业化应用阶段。
公司拥有两个广东省级精细化工工程技术研发中心，累计拥有四十多项自有专利技术。
研发人员数量为81人，占员工总数的13.98%，其中本科及以上学历人员占比为66人，占研发人员的80.81%。

5. 未来展望

公司2024年主要任务目标包括确保安全环保无事故、推进内控升级、实现效益任务、加快转型发展、增强企业和谐稳定、加强党建工作。
公司计划推进双氧水提浓、包覆沥青、氢气PSA等项目，以提升产品附加值和市场竞争力。
公司正积极布局新能源、新材料等绿色产业，推动低碳发展和绿色转型。

关键信息汇总

一、主要财务指标

指标	2023年	2022年	2021年	本年比上年增减
营业收入(元)	4,547,810,680.92	6,059,335,680.68	5,572,424,946.92	-24.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-127,833,708.40	-130,853,424.01	82,058,400.47	1.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-131,498,256.13	-134,444,327.01	70,177,062.22	1.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	353,022,150.03	435,473,652.17	61,218,330.54	-18.93%
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.25	0.1600	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.25	-0.25	0.1600	0.00%
加权平均净资产收益率	-15.62%	-11.90%	7.97%	-0.04%
总资产（元）	2,498,846,190.63	2,893,302,484.54	2,887,679,231.03	-14.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	728,305,124.36	879,714,239.26	1,036,150,908.16	-17.40%

二、主要产品与产能

产品	设计产能（吨/年）	产能利用率	在建产能	投产情况
聚丙烯	867,139.93	97.00%	/	已投产
特种白油	345,360.4	70.00%	/	已投产
乙醇胺	137,000	90.00%	/	已投产
异丁烷	60,000	60.00%	/	已投产
MTBE	1,226,000	100.00%	/	已投产
碳九	605,000	99.06%	/	已投产
双氧水	196,700	102.34%	/	已投产

三、主要客户与供应商

前五大客户：
- 中石化化工销售（广东）有限公司：13.19亿元（29.01%）
- 广东小的贸易有限公司及其关联方：2.76亿元（6.07%）
- 佛山市建树新材料有限公司及其关联方：2.70亿元（5.93%）
- 中国石化炼油销售有限公司：2.31亿元（5.08%）
- 中国石化化工销售有限公司华南分公司：1.45亿元（3.18%）
前五大供应商：
- 中国石油化工股份有限公司茂名分公司：19.12亿元（50.25%）
- 中国石化化工销售有限公司华南分公司：7.60亿元（19.98%）
- 茂名天源石化有限公司：2.03亿元（5.33%）
- 中国石化炼油销售有限公司：1.39亿元（3.64%）
- 苏州斯科赛斯石化有限公司：1.32亿元（3.48%）

四、研发投入与技术项目

项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	对公司未来发展的影响
大修渣生产氟化镁技术研发	研发针对危废固体大修渣的脱氰浸氟技术	已完成中试装置生产	提取高附加值的氟化镁产品	提升公司核心竞争力
生物质润滑油生产技术研发	研发生物质基润滑油基础油生产技术	计划建设中试装置	生产绿色高端IV类润滑油基础油	提升公司核心竞争力
乙醇胺装置蒸氨脱水系统腐蚀与防护应用技术开发	解决乙醇胺装置蒸氨脱水系统的腐蚀问题	试验阶段	提高装置运行周期	提升公司乙醇胺装置的核心竞争力
聚丙烯去活技术开发与应用	解决聚丙烯气味问题，增加产品牌号	试验阶段	提升产品质量	提升公司聚丙烯装置的核心竞争力
新型正丁烯异构技术开发与应用	提高碳四烯烃的利用率	工业化应用阶段	提高MTBE产品产量	提升公司盈利能力

五、公司治理与合规

公司已取得多项重要资质，如《危险化学品经营许可证》《安全生产许可证》《排污许可证》等，有效期均在2023-2025年之间。
公司已设立广东实华石化有限公司、山东艾瓦瑞能源科技有限公司、广东实华博润科技有限公司等子公司。
公司的2023年年度报告已由中兴财光华会计师事务所出具保留意见的审计报告。

六、风险与挑战

公司面临安全环保、能源成本、市场周期、政策变化等多方面风险。
公司需应对同质化竞争、利润空间压缩、新竞争者进入市场等挑战。
公司需加强内部管理、优化产品结构、提升市场竞争力。

七、公司发展与战略

公司计划推进“一五五”项目，向新质生产力要效益。
公司计划布局新能源、新材料等绿色产业，实现绿色低碳发展。
公司计划加强研发，提升技术含量和产品附加值。

八、党建与企业文化

公司注重党建引领，推进党风廉政建设和反腐败工作。
公司加强企业文化建设，提升员工幸福感和归属感。
公司获得市“爱心企业”荣誉称号。

九、公司战略目标

2024年公司主要任务目标包括确保安全环保无事故、推进内控升级、实现效益任务、加快转型发展、增强企业和谐稳定、加强党建工作。
公司将继续加大市场开拓力度，积极寻找和培育新客户，特别是终端客户。
公司将继续加强技术研发，提升产品附加值和市场竞争力。

总结

2023年，茂名石化实华股份有限公司在石油化工主业方面面临诸多挑战，如市场低迷、原料不足、产品价格下跌等，导致公司净利润为负值。然而，公司通过加强内部管理、优化产品结构、提升产品质量、推进绿色转型等措施，实现了一定的业绩提升。公司计划在2024年继续推进转型发展、加强安全环保管理、优化内控体系，以实现高质量发展和可持续发展。公司将继续加大市场开拓力度，积极寻找和培育新客户，特别是终端客户。同时，公司将继续加强技术研发，提升产品附加值和市场竞争力。公司将继续加强党建引领，推进党风廉政建设和反腐败工作，以提升企业形象和市场竞争力。

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