2022-02-28-海牙战略研究中心-石墨_关键矿物的供应链挑战与建议（英）_33页_3mb

石墨供应链挑战分析与政策建议总结

核心结论

1. 战略重要性高：石墨是能源转型关键矿产，用于电动汽车电池（66.3 kg/车）和钢铁电弧炉（ESG电极）领域。到2050年，全球需求预计增长500%以上。
2. 供应链风险：中国主导79%天然石墨开采与90%合成石墨加工，形成地缘政治、经济与环境三重风险。

一：需求与供应双视角

1. 需求领域：
   • 电池：2030年需要1.7 million吨加工石墨（占总需求90%）。
   • 钢铁电弧炉（EAF）：2050年需超5.5 million吨石墨（脱碳压力驱动）。
2. 供应缺口：石墨供需比仅0.1（短缺率90%），合成石墨产量满足率不足，天然石墨加工效率低。

二：三大核心挑战

1. 地质/品位差异

   • 不同行业偏好石墨类型：电池需3N纯度（99.9%），钢铁需超高纯合成石墨。
   • 国际产量分布：中国79%、欧洲仅3%（乌拉圭/挪威为主），原料依赖性强。

2. 环境代价

   • 合成石墨生产：采煤、石墨化炉高温（3000°C）导致高能耗与碳排放。
   • 化学加工污染：天然石墨处理使用HF、H₂SO4，破坏生态环境，中国垄断湿法工艺。

3. 中国霸权

   • 全链控制：从开采到涂层石墨100%中国生产，出口管制风险高。
   • 市场扭曲：2021年中国电价限电致石墨生产中断，全球供应链暴露脆弱性。

三：政策建议

1. 推动技术升级

   • 支持欧美石墨清洁加工技术（如UrbiX用酸量减少94%，能耗降至9%），开发回收再利用方案。
   • 测试开采国家可提供资源，且由欧美企业合作开发。

2. 建立区域供应链联盟

   • 欧盟+北美（美国、加拿大、巴西）+非洲（莫桑比克、马达加斯加）合作，打造符合ESG标准的绿色供应链。
   • 使用EIT InnoEnergy、美国“Bipartisan Infrastructure法案”等政策平台融资支持小型企业。

3. 应对技术局限性

   • 评估无酸石墨提纯技术、发展电动汽车兼容性天然石墨（降低涂覆成本）。

四：关键启示

• 价格博弈：天然石墨成本仅为合成石墨的1/10，未来需求或转向天然石墨。
• 监管工具：欧盟碳税、美国区位保护或限制进口，需通过“虚拟管道”吸引中国技术合作。

数据来源： 国际能源署、基准矿物情报公司、荷兰战略研究中心
报告年度： 2022年