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2022年中国工业气体行业研究报告总结

核心内容概述

工业气体行业是支撑现代工业的重要基础产业，广泛应用于钢铁、石油化工、电子产品等多个领域。2021年，中国工业气体市场规模达到1732亿元，其中大宗气体占比约80%，特种气体约20%。特种气体中，电子特气占据主要市场份额，约为60%。行业呈现寡头垄断格局，国外企业占据主导地位，国内企业则在政策支持和技术进步下逐步发展。

主要观点与关键信息

行业特点

• 工业气体具有可压缩性和膨胀性，通常以压缩或液化状态储存。
• 工业气体行业壁垒较高，主要体现在技术、人才和资金/资质方面。

行业模式

• 工业气体的供气模式分为瓶装供气、储槽供气和现场制气。
• 外包供气模式因其资源利用效率高、财务成本低，已成为主流，占市场65%。

市场规模

• 2021年，中国大宗气体市场规模为1387亿元，特种气体市场规模为345亿元。
• 全球和中国工业气体市场规模均呈现稳步增长趋势，预计到2026年，中国工业气体市场规模将达2842亿元。

市场竞争格局

• 中国工业气体市场集中度高，CR6为72%，国外企业占据55.7%的市场份额。
• 国内企业如气体动力、杭氧股份、华特气体、金宏气体等在第二和第三梯队占据重要地位。

下游应用

• 钢铁行业是工业气体应用最广泛的领域，占比24%。
• 石油化工行业占比18%，电子产品行业占比11.2%。
• 特种气体主要应用于电子半导体行业，占比43%。

分细行业分析

大宗气体

• 定义与分类：大宗气体包括空分气体和合成气体，纯度低于5N。
• 主要产品：氧气、氮气、氩气、乙炔、氨气、二氧化碳等。
• 市场占比：2021年，氧气占比45%，氮气占比36%，氩气占比2%，二氧化碳和氢气分别占1.6%和2.3%。
• 生产模式：大宗气体生产模式向外包供气发展，以提高资源利用效率和降低财务成本。
• 应用领域：冶金、化工、机械加工、食品、医疗、环保等行业。

特种气体

• 定义与特点：特种气体对纯度、品种、性质有特殊要求，纯度一般高于6N。
• 主要产品：电子特气、标准气体、医疗气体、激光气体、食品气体、电光源气体等。
• 市场占比：电子特气占比约63%，特种气体整体占比约60%。
• 应用领域：电子特气主要用于光刻、刻蚀、掺杂、外延沉积等半导体工艺，是集成电路、显示面板、LED等电子制造的关键材料。
• 发展趋势：随着国家政策推动和高新技术发展，特种气体市场将持续增长，预计到2026年市场规模将达808亿元。

重点行业分析

钢铁行业

• 工业气体在钢铁行业中的应用占比24%，其中氧气和氮气分别占比50%和40%，氩气占2%。
• 氧气用于炼钢过程中的氧化反应，提高钢的质量和产量。
• 氮气用于保护气和吹扫气，防止金属氧化，提高表面光洁度。

石油化工行业

• 工业气体在石油化工行业中的应用占比18%，主要为乙炔、乙烯、丙烯等。
• 氢气、二氧化碳等合成气体在石油化工中也扮演重要角色。

电子产品行业

• 电子特气在电子产品行业中的应用占比11.2%，是集成电路、显示面板、LED制造的重要原材料。
• 电子特气主要应用于光刻、刻蚀、掺杂、外延沉积等核心工艺流程。

特种气体行业

• 特种气体行业市场规模持续增长，2017-2021年年复合增长率达18%。
• 电子特气作为特种气体的重要分支，2017-2021年市场规模从114亿元增长至216亿元，年复合增长率达17.32%。
• 国内企业如华特气体、金宏气体、南大光电等在特种气体领域逐步取得突破，但与国外企业相比仍有差距。

国内企业分析

第一梯队

• 林德集团：市场份额占比21.9%，技术实力强，具有国际竞争力。
• 液化空气：市场份额占比20.7%，技术实力强，市场占有率高。

第二梯队

• 空气化工：市场份额占比10.1%。
• 气体动力：市场份额占比10.1%，具备一定规模和竞争力。
• 杭氧股份：市场份额占比6.3%，技术实力逐步提升。

第三梯队

• 日本酵素：市场份额占比3%。
• 金宏气体：市场份额占比0.78%。
• 华特气体：市场份额占比0.62%。
• 和远气体：市场份额占比0.58%。
• 凯美特气：市场份额占比0.39%。

行业发展趋势

• 随着国家政策支持、技术创新和下游需求增长，特种气体行业将持续高速发展。
• 电子特气作为特种气体的重要组成部分，未来在半导体行业中的需求将不断上升。
• 国内企业通过技术发展和政策支持，逐步实现特种气体国产化，降低成本，提升竞争力。
• 外包供气模式因其成本效益高，将成为未来工业气体行业的主要发展趋势。

关键数据

• 2021年，中国工业气体市场规模1732亿元。
• 2021年，中国大宗气体市场规模1387亿元，特种气体市场规模345亿元。
• 2021年，中国工业气体外包供气占比65%。
• 2021年，中国特种气体市场中电子特气占比63%。
• 2017-2021年，中国特种气体市场规模年复合增长率达18%。
• 2017-2026年，中国工业气体市场规模预计增长至2842亿元，年复合增长率9.59%。
• 2017-2026年，中国特种气体市场规模预计增长至808亿元，年复合增长率18.76%。

总结

中国工业气体行业正处于快速发展阶段，特别是在特种气体领域，随着电子行业的崛起和国家政策的支持，行业将迎来更大的发展机遇。未来，行业将更加注重技术升级、环保要求和成本控制，同时，外包供气模式将成为主流，提高资源利用效率和市场竞争力。