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2023年1—3月游戏产业报告总结

核心内容

2023年1—3月，中国游戏产业整体规模为675.09亿元，环比上升15.61%，但同比下降15.06%。移动游戏市场表现尤为突出，实际销售收入达486.94亿元，环比上升18.94%，同比下降19.42%。客户端游戏市场收入为165.26亿元，环比增长9.67%，同比增长6.66%。网页游戏市场收入为12.07亿元，环比下降5.87%，为近5个季度最大降幅。

主要观点

• 市场波动：整体市场规模环比增长，但同比下滑，显示出市场仍处于调整期。
• 春节效应：春节假期对用户活跃度和付费意愿有明显提振作用，带动了头部产品的流水增长。
• 新品表现：部分新品在一季度表现优异，如《长安幻想》和《原始征途》，为市场带来增量。
• IP改编趋势：客户端游戏IP改编产品数量减少，而动漫IP改编产品流水有所增长。
• 休闲类崛起：休闲类产品在流水份额上增长显著，主要受益于《蛋仔派对》等产品的成功。
• 停运产品增加：移动游戏停运数量环比增长100%，主要因代理协议到期及运营策略调整。
• 海外市场下滑：中国自主研发游戏海外市场收入连续5个季度下降，但部分产品仍表现良好，如《冰封时代》和《第五人格》。

关键信息

1. 市场规模数据

• 整体市场规模：675.09亿元，环比增长15.61%，同比下降15.06%。
• 客户端游戏市场：165.26亿元，环比增长9.67%，同比增长6.66%。
• 移动游戏市场：486.94亿元，环比增长18.94%，同比下降19.42%。
• 网页游戏市场：12.07亿元，环比下降5.87%，连续5个季度环比下降。

2. 流水TOP10移动游戏

3. 流水TOP50移动游戏类型分布

• 休闲类：流水份额增量最大，主要受《蛋仔派对》和《弹壳特攻队》带动。
• 角色扮演类：流水份额降幅明显，其中《长安幻想》表现相对较好。
• 其他类型：如MOBA、射击、RPG等保持稳定，但同比有所下降。

4. 新游表现

• 新游首月流水TOP5：
  • 《三国志·战棋版》（策略类）：首月流水预估4+亿元。
  • 《原始征途》（MMORPG）：首月流水预估3+亿元。
  • 《黎明觉醒：生机》（生存类）：首月流水预估3+亿元。
  • 《以闪亮之名》（换装类）：首月流水预估2+亿元。
  • 《大话西游：归来》（回合制RPG类）：首月流水预估1-亿元。
• 3月新游数量：环比上升180%，进入iOS日畅销榜TOP200的新游数量达到14款。

5. 海外市场表现

• 自研海外市场收入：38.78亿美元，环比下降5.30%，连续5个季度下降。
• 重点产品表现：
  • 《冰封时代》：进入40多个国家及地区的免费榜TOP10，采用差异化内容及副玩法带动收入。
  • 《第五人格》：通过跨年及情人节活动提升热度，版本更新后进入日本iOS畅销榜TOP7。
  • 《铳弹射击》：通过副玩法买量提升流水。
  • 《崩坏3》：5周年版本上线带动流水增长。
  • 《忍者必须死》：2022年12月上线境外市场，进入多个国家及地区iOS免费榜TOP10。

结论

2023年1—3月，中国游戏市场整体呈现环比增长、同比下滑的趋势，其中移动游戏市场表现较为亮眼。休闲类和策略类游戏成为增长主力，而角色扮演类游戏则面临较大挑战。海外市场收入持续下降，但部分产品仍通过差异化内容和活动运营实现增长。整体来看，市场在调整中寻求新的增长点，产品创新和用户运营成为关键。