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晨会纪要总结

日期

2024年10月24日

从业内数据分析来看，沪深300指数在近期呈现震荡下行趋势，创业板指数则先扬后抑，总体运行表现分化。主要显着特征包括：

前五行业表现摘要

1. 国防军工：涨幅达2.6%，支撑显著。
2. 电力设备：涨幅达2.3%。
3. 食品饮料：上升1.8%。
4. 汽车：涨幅为1.7%。
5. 建筑材料：1.5%。

后五行业表现摘要

1. 传媒：跌幅为-17.8%。
2. 电子：跌价-12.5%。
3. 通信：下滑至-10.0%。
4. 社会服务：回落至-0.8%。
5. 计算机：下跌-0.6%。

行业分析亮点

农林牧渔

• 肉鸡价格上行：供需平衡和消费旺季双重支撑。
• 恒源煤电：首次覆盖报告，展望一体化布局和高分红，给予“买入”评级。
• 李宁（纺织服装）：业绩相对平稳，静态折扣保库存，品牌矩阵持续优化，维持“买入”评级。

通信

• 天孚通信：高速光器件需求稳健，匹配AI投资逻辑，预期盈利改善，评级“买入”。
• 中际旭创：业绩超预期，高端光模块放量，研究强调技术合作，建议“买入”。

电子

• 瑞芯微：Q1-Q3业绩超预期，新产品放量驱动增长，AIoT平台优势明显，评级“买入”。

通信与电子

• 两重心跳行业在晨会纪要中点明，市场预计高速光互联与AI芯片需求仍是盈利增长主要轴心，两者估值提升逻辑均有铺展。

其他节奏提示

• 研报提示：日期覆盖至10月23日。
• 风险提示：禽业疫病、消费复苏、光模块周期等，分析师提示差异化较高市场摩擦。

数据库支持10页正文核心内容，涵盖上文九类研究覆盖。

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