湖北犇星新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2020年6月15日报送

报告摘要

湖北犇星新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

湖北犇星新材料股份有限公司（以下简称“犇星新材”）计划在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过6,360万股，且不低于发行后总股本的15%。本次发行全部为新股，不涉及原股东公开发售股份。

主要观点与关键信息

一、股份流通限制与自愿锁定承诺

实际控制人承诺：
- 上市后36个月内不转让首次公开发行前持有的股份。
- 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，且需提前公告。
控股股东上海厚犇承诺：
- 上市后36个月内不转让首次公开发行前持有的股份。
- 同样适用股价低于发行价时延长锁定期的条款。
- 与实际控制人承诺一致，减持需遵守相关规定。
主要股东承诺：
- 上市后1年内不转让其所持有的股份。
- 减持需提前3个交易日公告，且减持价格不低于发行价。
高级管理人员承诺：
- 上市后1年内不转让其持有的股份。
- 任期内每年转让股份不超过持股总数的25%。
- 离职后6个月内不转让股份。
- 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价。
监事承诺：
- 与高级管理人员类似，任期内每年转让股份不超过持股总数的25%。
- 离职后6个月内不转让股份。
- 同样遵守减持价格不低于发行价的规定。

二、招股说明书真实性、准确性、完整性承诺

公司及实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员均承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
若因虚假记载等行为给投资者造成损失，将依法赔偿。
若被认定为违法，公司承诺依法回购新股，并赔偿相关损失。

三、填补即期回报措施

公司实际控制人、控股股东及高级管理人员承诺不侵占公司利益，不输送利益。
职务消费受约束，不挪用公司资产进行与职责无关的投资或消费。
薪酬制度与公司回报措施挂钩，若未履行承诺，将承担相应责任。

四、稳定股价预案

公司、控股股东及高级管理人员为稳定股价的主体。
公司回购股票：启动条件为股价连续20个交易日低于每股净资产，回购价格不超过每股净资产，资金不低于净利润20%，不超过50%。
控股股东及实际控制人增持：单次增持资金不低于1,000万元，年度不高于5,000万元或其取得的现金分红。
董事及高级管理人员增持：单次增持资金不低于其上年度税后薪酬及分红的20%，年度不高于其税后薪酬及分红的50%。
其他方式：包括利润分配、削减开支、限制薪酬等，以提升公司业绩和稳定股价。

五、利润分配政策

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。
现金分红比例最低为20%，若公司处于成熟期且无重大资金支出，最低比例为80%。
股东大会审议利润分配方案需二分之一以上表决权通过，且提供网络投票方式。
若需调整利润分配政策，需经董事会、监事会、股东大会审议通过。

六、特别风险提示

环保风险：
- 公司属于化工行业，生产过程中会产生“三废”。
- 国家环保政策趋严，公司需持续投入环保设施，若未能达标可能面临处罚。
安全生产风险：
- 公司产品对操作要求高，存在安全事故风险。
- 已建立安全生产管理体系，但仍需防范管理与操作风险。
原材料价格波动风险：
- 原材料成本占比较高，价格波动可能影响公司经营业绩。
- 需采取措施应对原材料供应紧张及价格波动。
农药原药禁用或限用风险：
- 公司主要产品毒死蜱原药可能面临禁用或限用政策调整。
- 若禁用范围扩大，将影响公司销售。
新冠疫情风险：
- 公司位于湖北随州，受疫情影响，一季度生产经营受阻。
- 随着疫情控制，公司已恢复生产，但境外市场仍可能受到全球疫情扩散的影响。

结构与流程

目录：涵盖发行概况、发行人声明、重大事项提示、风险因素、发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、公司治理、财务会计信息、管理层讨论与分析、业务发展目标、募集资金运用、股利分配政策、其他重要事项等。
法律与合规：所有承诺均符合《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
信息披露：公司及中介机构均承诺文件真实、准确、完整，若存在虚假记载，将依法赔偿。

总结

湖北犇星新材料股份有限公司的首次公开发行股票招股说明书详细列明了发行概况、股份锁定承诺、信息披露责任、填补回报措施及稳定股价预案。公司承诺在上市后36个月内不转让首次公开发行前持有的股份，若股价低于发行价，锁定期将延长。同时，公司制定了利润分配政策，强调现金分红，并在不同发展阶段设定不同的分红比例。公司还明确了应对环保、安全生产、原材料价格波动及农药禁用等风险的措施。此外，公司还制定了稳定股价的多维方案，包括回购、增持、调整分红政策等，以保障公司股价稳定及投资者利益。

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