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北森控股有限公司2023年度报告总结

公司基本信息

• 公司名称：北森控股有限公司（Beisen Holding Limited）
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：9669
• 主要业务：提供云端HCM（人力资源管理）解决方案及专业服务
• 总部及主要营业地点：
  • 中国总部：四川省自由贸易试验区成都高新区，天府大道中段688号3栋3层03001-03006号
  • 北京总部：北京市海淀区上地东路35号院1号楼710室
  • 香港总部：湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼

财务摘要

收入与利润

• 总收入：2023年度为人民币750,914千元，同比增长10.5%
• 净亏损：2023年度为人民币2,598,992千元，同比增长36.2%
• 经调整净亏损：2023年度为人民币300,555千元，同比增长83.7%

财务结构

• 云端HCM解决方案收入：537,300千元（71.5%），同比增长15.9%
• 专业服务收入：213,700千元（28.5%），同比下降1.2%
• 研发投资：303,300千元，同比增长17.4%
• 合同负债：499,400千元，同比增长18.7%

资产与负债

• 总资产：1,870,778千元，同比下降16.0%
• 总负债：10,227,407千元，同比下降39.1%
• 权益：-8,356,629千元，同比下降33.2%
• 资产负债率：截至2023年3月31日为546.7%

核心业务与市场表现

云端HCM解决方案

• 北森提供涵盖招聘、测评、核心人力、绩效、学习、人力资源数据分析等模块的一体化HCM解决方案
• 客户总数：超过5,100家
• Core HCM一体化客户数：累计超过1,400家，新增约500家
• 客户续约率：Core HCM一体化客户续约率约为95%
• 收入留存率：Core HCM一体化客户收入留存率约为116%
• ARR（年度经常性收入）：Core HCM一体化ARR为296,100千元，同比增长37%

市场地位

• 北森连续七年位列IDC中国HCM SaaS市场占有率第一
• 2022年Core HCM与绩效管理市场占有率均为第一，2022年下半年招聘管理市场占有率第一
• 《财富》中国500强客户占比：超过70%

管理层分析

业务回顾

• 收入来源：云端HCM解决方案和专业服务
• 收入增长：云端HCM解决方案推动主要收入增长
• 客户留存：收入留存率106%，客户满意度NPS为31.3%
• 业务韧性：尽管面临疫情等挑战，北森仍表现出良好的业务韧性

财务表现

• 毛利率：整体毛利率由58.9%降至55.3%
• 销售成本：增加20.1%，主要因员工福利增加及专业及技术服务费增加
• 研发支出：增加17.4%，主要用于提升产品竞争力和技术创新

现金流与流动性

• 现金及现金等价物：2023年3月31日为408,700千元，2022年为288,700千元
• 未动用银行融资：2023年为40,000千元
• 资产负债结构：可赎回可转换优先股占负债总额的92.0%

财务风险

• 外汇风险：主要来自美元兑人民币汇率波动，对财务状况和亏损表产生影响
• 信贷风险：现金及现金等价物、贸易应收款及其他应收款为主要风险来源
• 流动性风险：维持足够现金及现金等价物以满足运营需求

业务展望

2024年重点战略

• 聚焦一体化HR SaaS：继续深耕制造业、零售连锁行业
• 升级服务体系：提升客户成功团队能力，优化服务交付流程
• 进入央国企市场：拓展新客户，提升市场份额
• 推进生成式AI：融合AI技术，打造新一代智慧HR SaaS
• 生态伙伴战略：计划发展200+生态伙伴，赋能1000+企业定制能力

未来发展方向

• 客户成功：通过持续服务和客户支持，提升客户终身价值
• 技术投入：加大研发投入，提升产品竞争力
• 品牌建设：通过市场洞察和产品创新，增强品牌影响力

董事及高级管理层

执行董事

• 王朝暆：董事会主席，负责整体战略规划及董事会事务
• 纪伟国：行政总裁，负责整体战略规划及研发工作
• 刘宪娜：首席财务官及联席公司秘书，负责财务及公司运营

独立非执行董事

• 杜葵、赵宏强、葛珂

委员会

• 审核委员会：赵宏强（主席）、葛珂、杜葵
• 薪酬委员会：葛珂（主席）、纪伟国、杜葵
• 提名委员会：王朝暉（主席）、葛珂、杜葵

总结

北森控股有限公司在2023年面对疫情等挑战，依然保持业务韧性，云端HCM解决方案占总收入的71.5%，推动收入增长。尽管整体净亏损扩大，但经调整净亏损显著改善，表明公司具备良好的经营能力和盈利潜力。公司专注于中大型企业，通过一体化平台和PaaS技术，实现客户留存和交叉销售，同时加强生态伙伴合作，拓展市场。2024年将是北森上市后的关键一年，公司将重点发展一体化HR SaaS，推进AI技术应用，提升客户成功和品牌影响力，以实现长期增长和股东回报。