2022-10-03-博通分析-非银跨境支付行业专题分析2022_99页_9mb

B2C支付市场规模高速增长 小额B2B支付成下一个蓝海

核心内容概览

本报告分析了中国跨境电商市场及全球移动支付趋势，同时探讨了跨境支付行业在政策、技术、市场及监管方面的最新动态。核心内容包括中国跨境电商市场持续增长、全球移动钱包占比扩大、RCEP对贸易的促进作用、跨境人民币结算政策的优化、支付机构在B2B市场的布局以及行业面临的反洗钱挑战。

主要观点

• 跨境电商市场增长：中国跨境电商市场保持高速增长，其中B2C出口电商规模持续扩大，预计未来三年仍将保持较高增速。B2B跨境电商市场预计年复合增长率可达25%，至2025年市场规模将达13.9万亿元。
• 全球支付趋势变化：全球电商支付方式中，移动钱包占比持续上升，预计到2025年将超过50%。信用卡使用率下降，先买后付等信贷支付方式逐渐普及。
• 政策支持与监管加强：人民币跨境支付系统（CIPS）的建设与发展，使人民币在全球结算中发挥更大作用。监管机构通过政策鼓励跨境人民币结算，同时加强反洗钱监管力度。
• 支付机构布局B2B市场：支付机构正积极拓展小额B2B市场，特别是在东南亚地区，由于其金融发展滞后，支付机构有更多机会提供服务。
• 合规与风控能力提升：为应对反洗钱挑战，支付机构不断优化风控系统，提升合规能力，涵盖交易监测、风险评估、客户身份核验等方面。

关键信息

中国跨境电商市场

• 2021年我国跨境电商进出口规模达19237亿元，同比增长18.6%，其中出口增长28.3%，进口下降0.9%。
• B2B跨境电商市场规模占整体跨境电商市场的72.8%，预计2021-2025年以25%的复合年均增速增长至13.9万亿元。
• 2022年上半年，我国外贸进出口总额为30791.2亿美元，同比增长10.3%，其中对欧盟出口增速最快。

支付方式趋势

• 2021年全球电商支付方式中，移动钱包占比增加，信用卡使用率下降。
• 2021-2025年全球电商支付方式中，移动钱包预计占比达39%，信用卡使用率将降至历史最低水平。
• 全球销售点支付方式中，移动钱包和先买后付保持增长，信用卡和签账卡占比下降。

政策与监管

• CIPS系统自2015年上线以来，已覆盖全球106个国家和地区，对人民币国际化具有重要意义。
• 2022年央行发布支持外贸新业态跨境人民币结算的通知，明确支持支付机构拓展业务范围至经常项目。
• 反洗钱监管保持高压态势，2021年处罚金额达3.41亿元，支付机构需加强合规能力。

支付机构与市场

• 支付机构通过构建一站式跨境支付解决方案，覆盖收款、付款、汇兑、营销、退税等多个环节。
• 东南亚成为支付机构的重要布局区域，RCEP的实施带动了贸易增长，提升了支付需求。
• 支付机构在拓展B2B市场中，通过灵活的业务模式和低成本的解决方案，满足中小卖家的支付需求。

技术与合规

• 中国支付机构在反洗钱方面采用智能算法和大数据分析，提升交易监测和风险控制能力。
• 通过与全球银行和金融科技公司合作，支付机构拓展海外市场，获取跨境支付牌照，提升合规能力。

产业现状与趋势

• 跨境支付服务商的发展：支付机构正通过多种方式提升其核心竞争力，包括合规能力、市场拓展、技术升级等。
• 小额B2B支付的前景：小额B2B支付市场处于起步阶段，但预计2022年仍将保持高速增长。
• 支付机构的布局：支付机构正在通过本地账户和全球支付解决方案，提升跨境支付效率和降低成本。

未来趋势

• 跨境支付市场将持续增长：随着全球电商支付方式的演变和人民币国际化的推进，跨境支付市场将保持快速增长。
• 支付机构的合规能力成为关键：支付机构需加强反洗钱、反恐融资、反逃税等合规能力，以适应日益严格的监管要求。
• 支付服务对独立站的战略价值：支付服务在提升交易转换率、客户体验及市场决策支持方面具有重要作用，受到独立站商家的重视。

总结

本报告揭示了中国跨境电商市场和跨境支付行业的快速发展趋势，强调了移动支付在电商中的重要性，以及跨境人民币结算的政策支持和市场潜力。同时，指出支付机构在提升合规能力、拓展B2B市场、布局东南亚等方面的重要进展，预示着跨境支付行业未来将持续增长并迎来新的发展机遇。