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期货研究总结 - 2021年6月23日

核心内容概述

2021年6月23日的期货研究报告涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场以及海外财经新闻等多个方面，同时列出了当日需重点关注的财经事件。报告强调了政策导向对市场的影响，并分析了当前经济数据和市场动态。

宏观经济数据

• GDP同比：未公布具体数据，但前值为18.3%，显示经济增速有所放缓。
• 制造业PMI：5月为51.0%，略低于前值51.1%，表明制造业活动略有收缩。
• 工业增加值：同比增速从9.8%降至8.8%，显示工业增长放缓。
• 固定资产投资：同比增速从19.9%降至15.4%，投资热度下降。
• 社会消费品零售：同比增速从17.7%降至12.4%，消费市场疲软。
• 进出口：出口同比增速从32.3%降至27.9%，进口则从43.1%升至51.1%，显示外部需求减弱，但进口增长。
• CPI与PPI：CPI同比上涨1.3%，PPI同比上涨9.0%，通胀压力有所上升。
• 货币供应：M1同比增速上升至8.3%，M2同比增速降至6.1%，显示流动性有所收紧。

政策动态

1. 全球最大碳市场启动倒计时

   • 上海环交所公布交易细则，明确碳排放配额交易方式包括协议转让、单向竞价等。
   • 协议转让分为挂牌协议交易（涨跌幅不超过10%）和大宗协议交易（涨跌幅不超过30%）。

2. 创业板资产重组审核标准出炉

   • 明确标的资产应符合创业板定位。
   • 重组分类审核机制分为快速审核机制与小额快速审核机制。
   • 设立并购重组委统一审核发行股份购买资产和重组上市申请。
   • 发行股份购买资产审核期限延长至2个月。

3. 上交所优化科创板并购重组审核

   • 明确收购标的资产应符合科创板定位。
   • 新设并购重组委审议重组上市，审核及注册时间总计不超过3个月。
   • 发行股份购买资产申请审核时间调整为2个月，符合条件的可适用“小额快速”机制。

4. 国务院批准“十四五”西部大开发实施方案

   • 西部地区将培育特色产业和新兴产业，支持传统产业向中高端升级。
   • 利用风、光、水、电和矿产资源优势，建设大型清洁能源基地。

货币市场

• 隔夜 Shibor：上涨5.40个基点至2.3010%，显示短期资金成本上升。
• 7天 Shibor：上涨8.00个基点至2.3370%。
• 14天 Shibor：上涨9.70个基点至2.6230%。
• 1个月 Shibor：微涨0.50个基点至2.4060%。

外汇市场

• 美元指数：周二下跌0.15%至91.7193，本周累计下跌0.66%。
• 欧元兑美元：上涨0.19%至1.1942。
• 英镑兑美元：上涨0.13%至1.3954。
• 澳元兑美元：上涨0.17%至0.7554。
• 美元兑日元：上涨0.31%至110.6650。
• 人民币兑美元：离岸人民币下跌152个基点至6.4804，上岸人民币下跌28个基点至6.4733，中间价调贬67个基点至6.4613。

海外财经新闻

1. 美联储主席鲍威尔国会讲话要点

   • 不会先发制人提高利率。
   • 不会因就业率过高而加息。
   • 5%的通胀不可接受。
   • 预计将有强劲就业数据。
   • 已做好准备将通胀控制在2%附近。

2. 美联储威廉姆斯预测

   • 今年美国GDP增速为7%，失业率约4.5%。
   • 明年GDP增速可能在3%-3.5%之间。
   • 通胀预计今年为3.5%，明年降至2%。
   • 缩债时机将根据数据变化决定，考虑经济不确定性。

3. G20财长公报草案

   • G20财长将于7月批准经合组织达成的全球最低企业税协议。
   • 公布草案未提及具体税率。

4. 美国制造业数据

   • 6月里奇蒙德联储制造业指数录得22，创2020年10月以来新高。
   • 预期为18，前值为18。

5. 欧元区消费者信心指数

   • 6月初值为-3.3，预期为-3，前值为-5.1，显示信心略有回升。

今日关注事件

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