20161103-上海证券-市场追踪_26页_3mb

市场追踪总结（2016年11月3日）

一、市场核心内容

1. 指数表现

• 上证综指：收盘报3128.94点，涨幅0.84%，成交额2658.20亿元，较前一交易日增加19.91%。
• 中小板指：收盘报6926.24点，涨幅0.46%，成交额303.54亿元，较前一交易日增加21.57%。
• 创业板指：收盘报2153.19点，涨幅0.32%，成交额245.33亿元，较前一交易日增加2.02%。

2. 行业表现

• 建筑装饰（申万）：涨幅3.61%，表现最好。
• 非银金融（申万）：涨幅1.84%。
• 交通运输（申万）：涨幅1.19%。
• 商业贸易（申万）：涨幅1.15%。
• 休闲服务（申万）：涨幅0.97%。
• 纺织服装（申万）：涨幅0.92%。
• 机械设备（申万）：涨幅0.90%。
• 其他行业：如建筑材料、化工、综合等涨幅均在0.63%以上。

3. 个股表现

• 上涨个股：共计1898家。
• 涨停个股：57家，包括金路集团、渝三峡A、*ST合金、四川美丰、赣能股份、泸天化、佳电股份等。
• 资金流入：沪深两市资金净流入1260家，净流出1492家，净流入金额为-172,330.46万元。
• 连续5日资金净流入个股：35只，其中东吴证券、长江证券、兴业证券流入资金位居前三。

4. 融资融券

• 两融余额：9211.47亿元，融资余额9169.31亿元，净买入额67.90亿元。
• 融资余额占比：34家上市公司融资余额占流通市值15%以上，其中全柴动力、北纬通信、国民技术占比最高。

5. 机构交易

• 机构参与个股：共53只。
• 机构买入金额：合计9467.65万元，卖出金额合计35071.89万元。
• 净买入金额前三：廊坊发展（18959.24万元）、钱江生化（13498.72万元）、蓉胜超微（12771.43万元）。

6. 大宗交易

• 溢价成交个股：共19家，其中天海投资、证通电子、科远股份溢价率分别为10.00%、9.96%、9.84%。

7. 重要股东增持

• 增持个股：15家上市公司在二级市场获得重要股东增持。

8. 解禁市值

• 解禁市值：10月31日至11月4日，合计13,087,533.94万元，环比上周增加510.54%。
• 解禁比例高：理工环科、合力泰、乐金健康等。

9. 股票回购

• 立思辰：拟募集资金73991.31元，公布股票回购的董事会预案。

10. 增发预案

• 向日葵：拟募集资金36401.06万元，收购奥能电源100%股权。

---

二、宏观行业动态

国内动态

1. MLF操作：央行对21家金融机构开展MLF操作，释放流动性4370亿元，净回笼950亿元。
2. 财新PMI：10月中国财新服务业PMI为52.4，创四个月新高；综合PMI为52.9，创2013年以来新高。
3. 新增贷款：预计10月新增贷款5700亿元，环比回落，低于市场预期。
4. 环保部行动：组织开展冬季大气污染防治专项督查。
5. 深交所公告：同意开通国信证券等24家券商的深港通下港股通交易权限。
6. 保险支付限制：有保险机构决定自2016年11月15日起，在营销员渠道全面停止信用卡支付保单款项。
7. 中国信保贡献：2015年拉动出口金额超5700亿美元，占出口总额25.1%。

国外动态

1. 美国PMI：10月Markit服务业终值54.8，创2015年11月来最高；综合PMI终值54.9，创2015年12月来新高。
2. 英国央行决议：维持利率0.25%不变，上调GDP和通胀预期，QE操作将在11月7日恢复。
3. 欧洲央行管委魏德曼：强调非常规宽松货币政策的风险，指出欧元区经济持续复苏。
4. 欧洲央行执委科尔：呼吁更安全的财政政策，确保公共债务安全。
5. 美国股市表现：三大股指悉数下跌，道琼斯工业平均指数收跌0.16%，标普500指数收跌0.44%，纳斯达克指数收跌0.92%。
6. 欧洲股市表现：英国富时100指数收跌0.80%，德国DAX30指数收跌0.43%，法国CAC40指数收跌0.07%。

---

三、市场追踪详情

1. 货币市场

• MLF操作：释放流动性4370亿元，其中6个月2300亿元、1年期2070亿元，利率与上期持平。
• 银行间质押回购利率：11月3日7天期银行间质押回购收盘利率为2.20%，较前一交易日减少10BP。
• Shibor利率：涨跌互现。

2. 沪股通交易

• 净流出：11月3日沪股通净流出3.50亿元，连续两日净流出。
• 净流入：沪股通净流入7.42亿元，连续两日净流入。
• 活跃个股：贵州茅台、中信证券、中国建筑成交额分别为1.91亿元、1.60亿元、1.34亿元，排名前三。

3. 资金流向

• 净流入金额：-172,330.46万元。
• 资金流入行业：SW非银金融、SW银行、SW休闲服务表现较好。
• 连续5日净流入：35只个股，其中东吴证券、长江证券、兴业证券流入资金位居前三。

---

四、关键信息汇总

• 市场情绪：整体上涨，但资金净流入情况为负，显示市场仍存在抛压。
• 流动性管理：央行MLF操作释放4370亿元，但净回笼950亿元，显示流动性偏紧。
• 行业分化：建筑装饰、非银金融、交通运输等行业表现较好，而钢铁、有色金属等表现较弱。
• 机构动向：机构买入与卖出金额差距较大，净买入金额前三为廊坊发展、钱江生化、蓉胜超微。
• 政策动态：环保部加强冬季大气污染防治，保险支付政策调整，深港通权限逐步开放。
• 资金偏好：资金偏好集中在部分行业和个股，如金融、科技、消费等。
• 市场波动：美国和欧洲股市均出现下跌，显示国际市场承压。

---

数据来源：Wind资讯、21世纪经济报、东方财富网