2024-02-05-CIC灼识咨询-中国营养健康食品行业蓝皮书_51页_4mb

中国营养健康食品行业蓝皮书分析总结

行业概览

中国营养健康食品行业可分为保健食品和功能性食品两大类。保健食品监管严格，需注册或备案，有特定功效但宣传受限；功能性食品通常按普通食品管理，门槛较低，形态多样化，受消费者青睐。产业链上游原材料细分领域众多，尚未形成全链龙头企业。近年来，跨境电商与直播电商发展，拓宽了销售渠道。

市场规模与增长

中国营养健康食品行业持续增长，主要驱动力包括人均收入提高、老龄化加剧、健康意识增强以及政策支持。预计2027年市场规模将超过8000亿元。线上渠道增速显著，2017-2022年天猫营养健康食品销售额逐年增长，西式保健品、功能性饮料是主要增长点。

行业趋势

• 产品类型：功能性食品更受欢迎，功能性饮料、无糖饮料、益生菌和维生素产品需求增长迅速。消费者偏好零食化、轻功能化产品，偏好无糖、低脂健康食品。
• 消费趋势：年轻化明显，Z世代成为主力军；消费者对免疫健康、情绪管理、骨骼护理等功能类产品关注度增加；定制化和专业度成为重点发展方向。
• 政策环境：国家加强规范监管，特别是保健食品领域，对虚假宣传、夸大疗效等行为进行了专项清理。功能性食品仅需符合《食品安全法》管理。

主要驱动力分析

• 宏观因素：老龄化人口增加、人均医疗保健支出增长、健康素养水平提高。
• 政策因素：国务院《“健康中国2030”纲要》等政策推动营养健康产业发展，居民饮食多糖多盐，健康问题突出。
• 需求因素：疫情后消费者更重视免疫力、养颜美容、情绪管理等方面的需求；心理健康的关注也推动了相关营养产品的研发推广。
• 渠道因素：电商、跨境、直播带货等渠道发展迅速，企业可快速迭代产品，降低渠道成本。

产业链分析

• 上游：营养健康食品原材料涉及多种类型，如维生素、矿物质、益生菌、甜味剂等，甜味剂成为无糖食品的重要成分。上游竞争格局复杂，细分赛道龙头较少。
• 中游：品牌集中度逐渐提升，头部企业如汤臣倍健、元气森林、康奈尔等布局广泛。功能性食品高度依赖研发迭代速度。
• 下游：以药店、商超、直播电商为主，线上销售占比迅速提升，头部电商平台通过直播电商等推进销售。

融资与创新

近两年投融资集中在早期阶段，新兴品牌层出不穷。其中，功能性健康食品、益生菌、生物技术原料、美体美容领域受到较多资本青睐。产品创新强调健康+美味、体重管理与情绪调理，并推出多种自定义健康产品。