BCG-中国时尚行业的下一个十年：高端化是否还能持续？-2023.5-20页

中国时尚行业下一个十年发展趋势分析

1. 宏观市场趋势

• 三个发展阶段：
  • 2000-2010年：“量价齐升”期，品牌认知起步；
  • 2010-2020年：“量稳价升”期，消费升级；
  • 2020-2030年：“量稳质升”期，总量稳定在3万亿元，人均消费占比接近成熟市场。
• 未来特点：“量稳质升”，由“单纯的消费升级”向“多重驱动市场”转变。

2. 结构变化

• 当前价格带结构：
  • “哑铃型”哑铃型分布：重奢、高端市场小众，大众市场主导；存在无牌/杂牌空间。
• 未来价格带演进：
  • 消费结构分化：富裕及上中产增长，中产购买力受挤压；
  • 需求深化：一致性标准化普适基本需求扩大，“悦己”消费、低成本精致化、年轻表达需求并存；
  • 复合型格局形成：“美式高端+日式理性”。

3. 供给端竞争格局

• 市场整合加速：
  • 竞争重心转移：告别增长红利，从市场宽度转向能力和效率；
  • 不同价格带整合路径差异：
    • 小众高端：设计师品牌受青睐；
    • 中高端：趋同化竞争整合高端资源；
    • 大众：品牌界限模糊，价格敏感度下降，强供应链企业优势显现。

4. 制胜新十年所需能力

• 核心要素：
  • 商品力与研发、全链路数字化能力、高效供应链、精准品牌定位、多渠道布局、有效客户管理（CRM）；
  • 建立“引擎、硬件、底盘”三层能力模型：
    • 引擎强劲：精准定位+快速响应；
    • 硬件牢靠：渠道、营销、商品统筹；
    • 底盘扎实：数据分析与组织保障。