稀土相关标的大涨，中概互联网ETF持续获资金增持
核心内容
上周A股市场整体呈现震荡上涨态势，其中小盘股表现优于大盘股。科创50指数上涨2.96%，而沪深300指数微跌0.23%。海外市场方面，标普500上涨0.40%，恒指下跌3.41%。债券市场整体上涨，中债综指上涨0.34%。商品市场则小幅下跌，南华商品指数下跌0.26%。
主要观点
- 市场整体表现：A股小盘股优于大盘股，科创50涨幅显著，而消费、医药、传媒板块跌幅较大。
- 公募基金表现：全市场近八成基金净值上涨，除QDII基金外，其他类型基金多数录得正收益。可转债型和股票型基金表现较好，平均上涨2.89%和1.86%。
- ETF市场动态：ETF场内份额小幅增加，市值上升，但成交活跃度略有下降。稀土、有色金属、新能车相关ETF涨幅居前，创新药、食品饮料等ETF则跌幅较大。QDII中中概互联网ETF持续获资金增持，区间资金净流入达29.80亿元。
- LOF市场动态：LOF场内份额和市值均有所下降，但成交活跃度回升。新能车LOF、新能源车等涨幅居前，中药基金LOF等跌幅较大。白银基金获资金净申购最多，达2.14亿元。
- 基金发行与上市：本周将有2只基金发行，分别为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF和新华中证云计算50ETF。同时，银华中证800汽车与零部件ETF和南方中证香港科技ETF将上市。
关键信息
公募基金收益情况
| 基金类型 |
总数(只) |
最小值 |
最大值 |
平均值 |
中位数 |
负收益(只) |
正收益(只) |
正收益占比 |
| 股票型 |
2169 |
-7.69% |
17.45% |
1.86% |
1.36% |
780 |
1389 |
64.04% |
| 量化型 |
169 |
-4.26% |
15.04% |
1.84% |
1.34% |
28 |
141 |
83.43% |
| 股指型 |
556 |
-6.27% |
16.17% |
0.95% |
0.62% |
208 |
348 |
62.59% |
| 债券型（不含可转债） |
2540 |
-1.40% |
7.62% |
0.34% |
0.22% |
154 |
2384 |
93.93% |
| 债券指数型（不含可转债） |
127 |
0.09% |
1.63% |
0.23% |
0.18% |
0 |
127 |
100.00% |
| 可转债型 |
25 |
0.97% |
4.91% |
2.89% |
2.89% |
0 |
25 |
100.00% |
| QDII型 |
118 |
-9.01% |
4.82% |
-1.95% |
-1.62% |
103 |
14 |
11.97% |
| 商品型 |
31 |
-3.13% |
2.17% |
0.05% |
0.79% |
12 |
19 |
61.29% |
| 货币市场型 |
262 |
1.42% |
2.92% |
2.21% |
2.20% |
0 |
259 |
100.00% |
| FOF型 |
104 |
-0.23% |
2.24% |
0.93% |
0.88% |
2 |
101 |
98.06% |
| 总计 |
6101 |
- |
- |
- |
- |
1287 |
4807 |
78.88% |
ETF市场情况
| ETF类型 |
数量 |
场内份额总和（亿份） |
场内总份额变动（亿份） |
场内市值总和（亿元） |
场内总市值变动（亿元） |
日均合计成交量（亿份） |
日均合计成交额（亿元） |
| 股票型ETF |
358 |
4367.20 |
-13.79 |
7450.62 |
107.14 |
171.14 |
267.40 |
| 债券型ETF |
16 |
8.23 |
-0.00 |
177.96 |
1.30 |
0.13 |
3.91 |
| QDII型ETF |
28 |
497.12 |
27.11 |
644.10 |
10.18 |
48.18 |
61.51 |
| 商品型ETF |
14 |
76.94 |
1.63 |
270.21 |
9.19 |
10.35 |
37.04 |
| 货币ETF |
27 |
3567.02 |
88.27 |
3582.68 |
89.19 |
2.69 |
269.86 |
| 合计 |
443 |
8516.50 |
103.22 |
12125.57 |
216.99 |
232.49 |
639.71 |
LOF市场情况
| LOF类型 |
数量 |
场内份额总和（亿份） |
场内总份额变动（亿份） |
场内市值总和（亿元） |
场内总市值变动（亿元） |
日均合计成交量（亿份） |
日均合计成交额（亿元） |
| 股票型LOF |
156 |
358.48 |
-30.01 |
595.64 |
-32.55 |
5.64 |
8.97 |
| 股指型LOF |
137 |
107.74 |
-0.56 |
128.72 |
0.83 |
1.51 |
2.05 |
| 债券型LOF |
60 |
15.91 |
0.01 |
19.36 |
0.12 |
0.11 |
0.14 |
| 商品型LOF |
10 |
25.90 |
2.16 |
19.36 |
1.64 |
0.78 |
0.61 |
| QDII型LOF |
25 |
45.36 |
-0.38 |
33.42 |
-1.82 |
1.95 |
1.21 |
| 合计 |
388 |
553.39 |
-28.76 |
796.49 |
-31.77 |
9.99 |
12.97 |
基金发行与上市情况
- 待发行基金：天弘恒生沪深港创新药精选50ETF、新华中证云计算50ETF将于本周12日和15日发行。
- 申报基金：上周共45只基金上报，包括社民族品牌工程、医疗器械、沪深300ESG、通胀防御策略等主题。
- 募集情况：上周28只基金成立，共募集418.80亿元，平均单只基金募集金额为14.96亿元，平均单只股票基金募集金额仅为3.23亿元。
- 上市基金：银华中证800汽车与零部件ETF和南方中证香港科技ETF将于本周上市。
风险提示
- 市场波动和市场风格转换风险。
- 本报告不构成投资建议。
投资评级说明
| 项目名称 |
投资评级 |
评级说明 |
| 公司评级标准 |
买入 |
未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20% |
| 公司评级标准 |
增持 |
未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间 |
| 公司评级标准 |
中性 |
未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间 |
| 公司评级标准 |
减持 |
未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10% |
| 行业评级标准 |
看好 |
未来12个月内相对于沪深300指数涨幅超过10% |
| 行业评级标准 |
中性 |
未来12个月内相对于沪深300指数涨幅介于-10%-10%之间 |
| 行业评级标准 |
看淡 |
未来12个月内相对于沪深300指数跌幅超过10% |
