20220221-中国光大证券国际-每日投资摘要_15页_1mb
报告摘要
每日投資摘要總結
核心內容
- 恒指與國企指數：恒生指數與國企指數均在3月7日生效納入農夫山泉及聯想集團，但港股上周五下跌，恒指低開159點，收報24,327點，跌1.88%；國企指數收報8,537點，跌1.99%。
- 內地股市：上證綜合指數上升22點或0.66%。
- 美股表現：受俄烏戰事影響，美股全線向下，標普500跌31點，納指跌168點，道指跌232點。
- 市場成交量：港股主板成交額達126.2億港元，較前日增長20.7%。
- 業績公告：聯想集團將於3月7日公布業績，建議投資者關注。
- 行業表現：鋼鐵、煤炭、內房股表現較佳，物流、醫藥股亦有積極表現。
- A/H股差價：多數A股相對H股有明顯溢價，如中石化油服、中聯重科等。
主要觀點
- 港股調整：港股整體表現較弱，受美團-W急跌影響，恒指一度跌至24,284點。
- 農夫山泉與聯想集團：兩家公司將納入恒生指數，可能對市場有提振作用。
- 內房股逆市上漲：華潤置地、萬科企業、綠城中國等內房股表現優異，顯示市場對該行業的樂觀情緒。
- 美股受地緣政治影響：俄烏戰事對市場情緒造成壓力，導致美股整體下跌。
- 行業走勢：鋼鐵、煤炭、內房股等行業表現強勁，反映市場對這些行業的持續關注。
- 投資建議：滔搏作為本年度港股精選之一，建議買入價為8.2元，目標價為9元，止蝕價為7元。
關鍵信息
市場表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
24,328 |
-1.9 |
4.0 |
| 國企指數 |
8,538 |
-2.0 |
3.7 |
| 上證綜合 |
3,491 |
0.7 |
-4.1 |
| 深證綜合 |
2,312 |
0.4 |
-8.6 |
| 道瓊斯 |
34,079 |
-0.7 |
-6.2 |
| 標普500 |
4,349 |
-0.7 |
-8.8 |
| 納斯達克 |
13,548 |
-1.2 |
-13.4 |
| 英國富時100 |
7,514 |
-0.3 |
1.7 |
| 德國DAX |
15,043 |
-1.5 |
-5.3 |
| 法國CAC40 |
6,930 |
-0.2 |
-3.1 |
| 日經225 |
27,122 |
-0.4 |
-7.8 |
| 台灣加權 |
18,232 |
-0.2 |
0.1 |
港股成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
62.6 |
46.3% |
| 紅籌指數 |
5.8 |
-15.1% |
| 國企指數 |
57.3 |
61.0% |
| 主板 |
126.2 |
20.7% |
焦點股份
- 滔搏 (6110.HK)：建議買入價為8.2元，目標價為9元，止蝕價為7元。股價近期曾連升10日，創近兩個月高點，現已調整。
- 農夫山泉 (9633.HK)：建議買入價為47.5元，目標價為52元，止蝕價為43元。
- 其他推薦股：包括中國神華、中國財險、中國交通建設等，均顯示一定的股價變動及投資建議。
行業表現
| 板塊 |
上日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
| 鋼鐵 |
2.9% |
3.0% |
8.5% |
| 煤炭 |
2.6% |
0.5% |
13.6% |
| 內房股 |
2.5% |
-3.6% |
8.0% |
| 基建股 |
1.0% |
0.6% |
5.0% |
| 內地電信 |
0.6% |
-0.9% |
7.0% |
| 物流 |
0.5% |
1.2% |
1.9% |
| 日常消費品 |
0.4% |
2.1% |
12.1% |
| 內險股 |
0.4% |
-4.8% |
4.9% |
| 內銀股 |
0.4% |
-2.0% |
4.6% |
| 農業股 |
0.4% |
0.5% |
2.0% |
最新IPO表現
| 股份名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 清晰醫療集團 |
1406 |
18/2/2022 |
N/A |
N/A |
1.60 |
1.54 |
-3.8% |
| 汇通达网络 |
9878 |
18/2/2022 |
0.0 |
N/A |
43.00 |
45.10 |
4.9% |
| 青島創新奇智科技 |
2121 |
27/1/2022 |
-1.8 |
-3.2 |
26.30 |
16.60 |
-36.9% |
| Semk Holdings |
2250 |
17/1/2022 |
0.5 |
-3.2 |
2.05 |
2.10 |
2.4% |
| 金力永磁 |
6680 |
14/1/2022 |
-0.7 |
12.0 |
33.80 |
29.50 |
-12.7% |
A/H股差價
| 公司名稱 |
H股代號 |
H股收市價(港元) |
A股代號 |
A股收市價(人民幣) |
溢價/折讓(%) |
| 中石化油服 |
1033 |
0.74 |
600871 |
2.16 |
259.3% |
| 中聯重科 |
1157 |
5.54 |
000157 |
7.43 |
65.1% |
| 中国交通建设 |
1800 |
4.96 |
601800 |
10.67 |
164.8% |
| 中國中鐵 |
390 |
4.99 |
601390 |
6.58 |
62.3% |
| 中國銀河 |
6881 |
4.66 |
601881 |
10.49 |
177.1% |
| 深圳高速公路股份 |
548 |
8.17 |
600548 |
10.50 |
58.2% |
利率與匯率
| 儀器名稱 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
1.4654 |
-10.90 |
46.40 |
73.32 |
136.06 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.9286 |
-5.89 |
17.05 |
41.85 |
59.22 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.2399 |
-4.62 |
16.89 |
33.67 |
10.64 |
| 美元/港元 |
7.8008 |
0.0 |
-0.2 |
-0.1 |
-0.6 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.3256 |
0.5 |
0.4 |
0.5 |
2.6 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.3266 |
0.5 |
0.2 |
0.5 |
2.2 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
263.6 |
0.2 |
6.1 |
13.4 |
39.8 |
| 紐約期金 |
1898.60 |
3.1 |
4.8 |
3.8 |
7.1 |
| 紐約期油 |
91.07 |
-0.69 |
- |
- |
- |
沽空比例
| 公司名稱 |
股份代號 |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
| 中信國際電訊 |
1883 |
4.8 |
0.0 |
65.6 |
| 聯想集團 |
992 |
128.8 |
0.6 |
55.5 |
| 恒生銀行 |
11 |
188.1 |
0.9 |
49.5 |
| 中信證券 |
6030 |
58.7 |
0.3 |
46.7 |
| 招商銀行 |
3328 |
199.5 |
1.0 |
46.4 |
總結
- 市場動態：港股整體表現較弱，但內房股逆市上漲，顯示市場對該行業的樂觀情緒。
- 投資建議：滔搏作為本年度港股精選之一，受到關注，建議買入價為8.2元，目標價為9元。
- 地緣政治影響：俄烏戰事對全球股市造成壓力，導致美股整體下跌。
- A/H股差價：多數A股相對H股有明顯溢價，如中石化油服、中聯重科等。
- 利率與匯率：美國利率持續上升，美元對港元及人民幣呈走弱趨勢，對港股有影響。
- 貴金屬與商品：油價維持在七年高位，期金微跌，顯示市場對黃金的需求穩定。
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