20210418-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_10页

报告摘要

中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概览

本报告为中泰证券金工团队发布的可转债发行周度跟踪周报，主要分析了2021年4月11日至2021年4月18日期间可转债发行的最新动态。报告从新披露预案、新增证监会核准、完成发行、即将发行或上市、即将进入转股期五个维度进行统计和分析，并对新披露的可转债项目提供了详细信息。

主要观点与关键信息

一、可转债发行周度统计信息

进行中的可转债项目：目前共有196个，其中：
- 董事会预案：41个
- 股东大会通过：109个
- 发审委通过：7个
- 证监会核准：39个
新增可转债预案项目：
- 本周有4家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为139.2亿元，较上周增加3家和130亿元。
- 所有4家公司均采用优先配售、网上定价和网下配售的发行方式。
新增证监会核准项目：
- 本周有6家公司通过证监会核准，总发行规模为103.56亿元。
- 项目均采用优先配售、网上定价和网下配售的发行方式，涉及公司包括：江苏国泰、豪美新材、新城市、北部湾港、惠城环保和捷捷微电。
完成发行的可转债项目：
- 本周有3家公司完成发行，总发行规模为77.1亿元。
- 其中信用等级为AA的有中装转2和东湖转债；信用等级为AAA的有苏行转债。
即将发行或上市的可转债项目：
- 下周即将网上发行：仙乐转债，发行规模为10.25亿元，信用等级为AA-。
- 下周即将上市：昌红转债（4.6亿元，AA-）、乐普转2（16.38亿元，AA+）、温氏转债（92.97亿元，AAA）、正丹转债（3.2亿元，AA-）。
- 下周即将进入转股期：金诺转债（3.68亿元，AA-）、恒逸转债（20亿元，AA+）、南航转债（160亿元，AAA）、弘信转债（5.7亿元，AA-）、多伦转债（6.4亿元，AA-）。

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 苏利股份（603585.SH）

发行概要：2021年4月16日公告，发行规模10亿元，期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。
募集资金用途：
- 年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目，拟投入募集资金10亿元。
财务信息：
- 近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据可参考图表。

2.2 红墙股份（002809.SZ）

发行概要：2021年4月14日公告，发行规模5.2亿元，期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。
募集资金用途：
- 惠州市红墙化学有限公司项目（2.7亿元）
- 安徽红墙新材料有限公司项目（1亿元）
- 补充流动资金（1.5亿元）
财务信息：
- 近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据可参考图表。

2.3 耐普矿机（300818.SZ）

发行概要：2021年4月13日公告，发行规模4亿元，期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。
募集资金用途：
- 复合衬板技术升级和智能改造项目（2.9亿元）
- 补充流动资金（1.1亿元）
财务信息：
- 近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据可参考图表。

2.4 通威股份（600438.SH）

发行概要：2021年4月13日公告，发行规模120亿元，期限6年，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。
募集资金用途：
- 光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶硅项目）：26亿元
- 光伏硅材料制造项目（二期5万吨高纯晶硅项目）：30亿元
- 15GW单晶拉棒切方项目：29亿元
- 补充流动资金：35亿元
财务信息：
- 近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入（TTM）数据可参考图表。

风险提示

可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在数据偏差。

投资评级说明

股票评级：
- 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上。
- 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间。
- 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间。
- 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上。
行业评级：
- 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上。
- 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间。
- 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上。