2023上半年全国商业市场发展趋势报告-赢商_53页_20mb

“在不确定性的商业环境中，寻找确定性的增长”总结

核心内容

本报告分析了2023年上半年全国商业市场的发展趋势，涵盖购物中心运营、品牌布局、业态更迭、客群变化、租金及空铺率等多个方面。整体来看，商业市场在经济复苏背景下逐步回暖，但面临内需不足、竞争加剧等挑战。购物中心依然是线下消费的重要流量入口，其运营策略和业态调整正逐步适应新的市场环境。

主要观点

1. 线上流量趋于饱和：线上平台营收增速放缓，特别是直播内容平台，而购物中心线下客流及销售额均呈两位数增长。
2. 消费复苏不均衡：虽然整体消费回暖，但大件消费仍显疲软，线上高流量品牌加速线下布局。
3. 存量竞争加剧：购物中心存量面积已超5亿平方米，新增供应持续放缓，开业率走低。
4. 轻资产模式回流一二线城市：华润、中海等头部企业加速布局，尤其在一线城市。
5. 客群与消费趋势变化：Z世代成为消费主力，追求个性化、体验感和社交属性，夜间经济与怀旧营销兴起。
6. 业态更迭明显：文体娱、餐饮、零售等业态出现分化，部分细分品类如烧烤、自助餐、剧场剧院等表现突出。
7. 品牌与IP运营成为关键：主理人文化、定制化合作、IP联名等活动成为吸引客流的重要手段。
8. 行业集中度提升：头部企业凭借运营能力和规模优势，率先复苏，对中尾部企业形成更大压力。

关键信息

商业市场运行走势

• 宏观经济：出口承压，民间资本信心不足，经济复苏不及预期。
• 消费活力：社零总额同比上涨12.7%，但居民消费信心仍不足。
• 线上平台：全网GMV同比下降5.53%，综合电商平台增长4.74%，直播平台大幅下滑96.39%。
• 购物中心表现：日均客流恢复至疫情前水平，但整体增长放缓。

商业市场数据概览

• 新开业购物中心：2023H1新增体量844万m²，同比下降14%，新增数量93个，同比下降24%。
• 客流恢复：重点一二线城市日均客流同比上涨56%，节假日客流显著回升。
• 空铺率：整体有所改善，但多数城市仍较高，部分城市如武汉、上海开始下降。
• 首层租金：整体租金下行压力缓解，部分城市如天津出现回升迹象。

业态更迭与热门品类

• 文体娱：持续增长但增速放缓，剧场剧院、娃娃机等细分业态表现突出，而语言培训、艺术培训等出现负增长。
• 餐饮：净开店率由负转正，烧烤、自助餐等细分品类增长显著，但需警惕新一轮闭店潮。
• 零售：户外用品、艺术/工艺品、家电厨卫、黄金珠宝等细分品类表现上行，而部分传统品类如服饰、鞋包增长乏力。

头部企业表现

• 万达：上半年新开业项目数量较少，但已初步摆脱疫情影响，营收增长微弱。
• 华润：在H1新增商业管理面积近34万平方米，轻资产项目在一线城市加速布局。
• 中海：扩张提速，预计年底新增供应将达80.2万m²，增幅超50%。
• 其他企业：如龙湖、新城、万科等，均在不同程度上实现增长，但增速不一。

品牌与IP策略

• 主理人文化：通过个性化品牌和内容营销，增强消费者粘性，提升商业价值。
• IP联名与定制：如万达与肯德基推出定制商品，南京万象天地与《灌篮高手》合作，吸引年轻客群。
• 夜间经济：通过夜间活动、夜市、夜宿等，打造夜间消费场景，提升商场运营效益。

未来展望

• 趋势：购物中心在不确定的商业环境中仍是重要消费载体，需通过创新运营、业态优化、品牌合作等方式提升竞争力。
• 挑战：需警惕市场过度竞争、消费疲软、行业集中度提升带来的中尾部企业压力。
• 机遇：夜间经济、主理人文化、IP营销等将成为购物中心发展的新方向，提升消费者体验与互动。

结论

2023年上半年，全国商业市场在经济复苏背景下逐步回暖，但整体增长仍显疲软。购物中心作为线下消费的核心载体，正通过创新业态、提升体验、加强IP运营等方式寻找增长确定性。尽管面临存量竞争加剧、市场信心不足等挑战，但通过差异化策略与精准营销，购物中心有望在不确定性中实现稳定增长。