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每日晨讯总结

核心内容概览

8月17日，港股市场整体呈现强势上涨态势，市场情绪明显回暖。科技和AI板块成为主要推动力，恒生指数上涨1.3%，恒生科技指数上涨1.6%。同时，港股通录得净流入约31亿港元，显示外资对港股的信心有所回升。

主要观点

港股市场表现

• 整体上涨：恒生指数上涨336点（+1.3%），收报25,453点；恒生科技指数上涨74点（+1.6%），收报4,782点。
• 成交额变化：全天成交额为2,108亿港元，较前一交易日有所下降。
• 科技股领涨：京东、腾讯、阿里巴巴等大型科技股普遍上涨，涨幅在1.5%-2.5%之间。
• AI硬件板块强势：存储芯片、光通信、PCB概念板块集体上扬，中芯国际、中际旭创、长飞光纤等个股涨幅显著，分别达到6.1%、8.1%和12%。
• 黄金及贵金属板块走强：紫金黄金国际、紫金矿业、洛阳钼业等个股涨幅在3.2%-3.7%之间，主要因中期利润增长及派息政策吸引投资者。
• 商汤及壁仞科技表现亮眼：商汤实现半年报转亏为盈，涨幅达8.9%；壁仞科技预计中期亏损收窄，涨幅6.9%。

美股市场表现

• 受政治言论影响：特朗普关于伊朗战争及霍尔木兹海峡的言论引发市场担忧，导致道琼斯指数下跌0.5%，纳斯达克指数下跌0.3%，标普500指数下跌0.3%。
• 记忆体板块逆势上涨：闪迪和美光等公司股价上涨4%-9%，显示市场对半导体行业需求的乐观预期。

关键信息

宏观动态

• 中国7月消费数据：社会消费品零售总额同比增长0.6%，低于市场预期的1.5%；其中，除汽车外的消费品零售额增长2.5%。
• 下半年经济趋势：延续“外需强，内需弱”的格局，需关注外部经济环境对内需的潜在影响。

行业动态

• 汽车板块：

  • 吉利汽车上半年收入同比增长15%，创历史新高，连续六年保持稳健增长。
  • 上半年销量同比增长1%，核心净利润同比上涨46%，核心净利润率5.6%。
  • 公司上调全年出口目标至92万台，挑战海外销量近100万台。
  • 周一汽车板块全面上涨，吉利涨4.7%，比亚迪涨2.0%，小鹏集团涨2.4%。

• 新能源/公用事业板块：

  • 新能源及公用事业板块普遍反弹，电力设备板块表现突出。
  • 东方电气、哈尔滨电气、上海电气、金风科技等个股涨幅在2.2%-5.9%之间。
  • 港华智慧能源轻微上涨0.3%，但上半年股东净利润同比下跌9.0%。

• 医药板块：

  • 恒生医疗保健指数上涨0.7%。
  • 复宏汉霖与Sandoz AG签订合作框架协议，涵盖多个单抗及ADC生物类似药产品。
  • 合作内容包括首付款、里程碑付款及销售分成，总额不超过214百万美元。
  • 复宏汉霖股价上涨2.2%，显示市场对其合作前景的看好。

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