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厦门万里石股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度报告展示了公司在这一年中的经营状况、财务表现、业务发展及风险提示。公司作为中高端石材综合服务供应商，专注于建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售和安装，并在海外设有多个子公司和分支机构，业务覆盖全球多个地区。报告中提到公司未派发现金红利，且实施了非公开发行股票的计划。

主要观点与关键信息

一、公司基本信息

• 股票简称：万里石
• 股票代码：002785
• 上市交易所：深圳证券交易所
• 公司名称：厦门万里石股份有限公司
• 法定代表人：胡精沛
• 注册及办公地址：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼
• 邮政编码：361012
• 公司网址：http://www.wanlistone.com
• 电子信箱：zhengquan@wanli.com

二、财务数据概览

• 营业收入：115,538.04万元，同比增长21.63%
• 归属于上市公司股东的净利润：-2,309.47万元，同比下降291.00%
• 扣除非经常性损益的净利润：-4,465.60万元，同比下降1,425.93%
• 经营活动产生的现金流量净额：-2,244.61万元，同比下降182.34%
• 总资产：135,203.44万元，同比增长2.84%
• 归属于上市公司股东的净资产：59,971.30万元，同比下降4.13%

三、业务分析

1. 主要业务

• 公司主营建筑装饰石材、景观石材的设计、加工、销售和安装，以及工程施工。
• 业务涵盖住宅装修、公共装修和商业装修，其中住宅装修收入占比最高，达到93.96%。
• 2021年施工项目平均毛利率为7.21%，较上年下降1.54%。

2. 国际业务

• 欧美日等传统市场：日本市场销售收入同比增长36.4%，但毛利率下降。
• 美国：橱柜业务和大板销售同比增长43.83%，实现主营业务与利润的同步增长。
• “一带一路”及非洲市场：越南宝发新材料有限公司正式投产，成为海外石英石加工基地，公司将继续拓展东盟及北非市场。

3. 国内业务

• 精装、家装业务：随着消费升级，石材作为高档装修材料，中高端住宅建筑石材消费量恢复性增长。
• 工装业务：公司持续深化供应体系改革，整合工厂加工能力，实现对市场的保供。
• 建筑装饰业务：与知名房企战略合作，推动收入与盈利跨越式发展。

4. 原石地矿业务

• 包括东方万里原石冰花兰矿山、张家界矿山、湖北兴山矿山和内蒙和林格尔矿山。
• 东方万里原石冰花兰矿山实现投资收益369.30万元，其他矿山尚处停产状态，公司将在完成相关手续后复产。

5. 资本运作

• 公司终止2020年度非公开发行A股股票预案，并重新审议通过2021年非公开发行A股股票预案。
• 发行价格为15.65元/股，发行不超过3,000万股，募集资金不超过46,950万元，用于补充运营资金和偿还银行贷款。
• 发行后，胡精沛先生将直接及间接持有公司24.85%的股权，成为控股股东及实际控制人。

四、主要财务状况

• 资产变动：总资产增长2.84%，流动资产增长1.69%，非流动资产增长6.84%，主要由于新租赁准则调整。
• 负债变动：负债总额增长10.19%，其中流动负债增长9.03%，非流动负债增长66.54%，主要由于新租赁准则调整。
• 利润变动：归属于上市公司股东的净利润为-2,309.47万元，主要由于毛利率下降、销售费用增加及信用减值损失增加。

五、成本构成

• 原材料：占比最高，2021年为28.98%，2020年为33.37%。
• 外协：占比64.00%，2021年为665,912.498万元，2020年为463,393.711万元，增长43.70%。
• 人工工资：2021年为24,859.808万元，2020年为24,271.739万元，增长2.42%。
• 其他费用：2021年为40,212.732万元，2020年为43,475.944万元，下降7.51%。

六、费用情况

• 销售费用：46,854.470万元，同比增长23.26%，主要因收入增加及差旅费、广告费等支出增加。
• 管理费用：60,842,654.03万元，同比增长5.79%。
• 财务费用：23,289,481.44万元，同比增长2.62%，主要因人民币升值导致汇兑损失。

七、研发投入

• 报告期内未进行研发投入，因此不涉及相关数据。

八、现金流分析

• 经营活动现金流量净额：-2,244.61万元，同比下降182.34%，主要因房地产企业资金紧张导致应收账款增加。
• 投资活动现金流量净额：1,959.47万元，同比增长763.62%，主要因收回投资华彬快速消费品销售（福建）有限公司股利。
• 筹资活动现金流量净额：765.05万元，同比下降32.57%，主要因银行贷款净流入减少。

九、非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：21,561,383.53万元，主要来自政府补助、资产减值准备转回等项目。
• 非经常性损益影响：公司未将非经常性损益项目界定为经常性损益。

十、风险提示

• 公司需关注新冠疫情对石材贸易、供应链、订单及物流运输的影响。
• 受中美贸易摩擦影响，出口业务面临关税压力。
• 房地产企业去杠杆及融资“三条红线”政策影响工装业务毛利率。
• 报告期内公司未出现重大项目质量问题，但需关注应收账款及信用减值损失对现金流的影响。

结论

厦门万里石股份有限公司在2021年面对复杂多变的国内外环境，通过优化业务结构和加强市场拓展，实现了营业收入的稳定增长。然而，净利润大幅下降，主要由于毛利率下滑、销售费用增加及信用减值损失上升。公司通过非公开发行股票补充资金，并加强国际化布局，以提升市场竞争力。同时，公司需继续关注外部环境变化及内部管理优化，以改善经营状况并增强盈利能力。