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南京证券投资晨报总结

核心内容

南京证券财富管理部于2021年12月7日发布的投资晨报，主要围绕宏观经济政策、行业动态及市场走势进行了分析，为投资者提供了政策解读、行业机会与市场风险提示。

主要观点

一、政策动向

• 财政与货币政策：中共中央政治局会议强调继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进房地产业健康发展和良性循环。央行于12月6日宣布下调存款准备金率0.5个百分点，释放约1.2万亿元长期资金，显示政策宽松趋势。
• 房地产政策：会议未提及“房住不炒”，而是强调推进保障性住房建设，支持商品房市场满足购房者合理住房需求，表明对房地产行业的维稳支持。
• 科技创新与消费升级：会议提出要提升制造业核心竞争力，加快科技政策落地，并实施扩大内需战略，促进消费持续恢复，同时关注“共同富裕”下的科技创新与消费升级。

二、行业动态

• 扩内需战略：我国将实施好扩内需战略，家电行业需求有望改善。
• 稀土价格上涨：部分稀土氧化物品种价格上涨，行业整合或将提速。
• 汽车雷达管理：工信部发布《汽车雷达无线电管理暂行规定》，助力汽车智能化发展。
• 元宇宙与虚拟人：中国电信招标“虚拟人制作项目”，元宇宙相关产业受到关注。
• 企业合作与投资：
  • 华为鸿蒙将于明年正式出海，有望成为全球第三大操作系统。
  • 蓝思科技与凯盛科技集团达成战略合作。
  • 双良节能子公司签订三项长单，预计金额达121.44亿元。
  • 广州发展拟投资85亿元建设风光储一体化发电基地。
  • 华铁应急拟收购浙江吉通49%股权。
  • 粤电力A阳江沙扒海上风电项目投产。
  • 川发龙蟒拟投建10万吨/年新能源材料前驱体磷酸铁项目。

三、市场走势

• 沪深股市：周一，电新与农林牧渔等消费板块联袂调整，沪指午后跳水，弃守3600点关口；创业板及题材股行情萧瑟，创业板指中幅破位，尾盘逼近3400点。
• 成交量：两市合计成交12,036亿元，较上一交易日略有增加。
• 行业表现：
  • 涨幅前五：消费者服务（+1.56%）、家电（+1.07%）、建材（+0.98%）、非银行金融（+0.89%）、银行（+0.52%）。
  • 跌幅前五：电力设备及新能源（-1.97%）、农林牧渔（-1.82%）、医药（-1.78%）、电子（-1.65%）、机械（-1.60%）。
• 外资动态：6日北向资金净买入3.95亿元，中信证券、东方财富、平安银行获净买入。

关键信息

• 政策支持：稳增长与防风险并重，房地产政策边际缓和，科技创新与消费升级成为重点。
• 市场情绪：创业板指及科技题材股情绪受挫，但中线仍可关注新能源汽车、新能源及国防军工相关标的。
• 风险提示：包括政策推进不及预期、海外不确定性增加、宏观经济修复不及预期等。

外盘与商品市场

• 美国股市：道琼斯指数上涨1.87%，纳斯达克上涨0.93%，标普500上涨1.17%。
• 香港股市：恒生指数下跌1.76%，恒生国企指数下跌2.14%。
• 商品市场：
  • NYMEX原油上涨5.31%，COMEX黄金上涨0.94%，LME3月铜上涨1.70%。
  • LME3月铝下跌0.84%，LME3月锌上涨0.49%。
• 外汇市场：
  • 美元/人民币询价上涨0.03%。
  • 欧元/美元下跌0.23%。

法律声明

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投资建议

• 短期关注：房地产、金融和消费板块的修复机会。
• 长期聚焦：科技创新与消费升级相关产业，包括高端制造、数字经济、量子信息、基因技术、宠物经济、线上文娱、健身消费、化妆品、服装、家纺、电子产品等。
• 重点标的：新能源汽车、新能源、国防军工、白酒、绿电等具备基本面景气度和政策支持的行业。

数据来源：同花顺iFinD
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