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兰州海默科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

兰州海默科技股份有限公司在2016年第一季度面临整体业绩下滑、净利润为负、经营活动现金流减少等挑战，同时在国际化经营、技术研发、油价波动、汇率风险、财务风险及市场竞争等方面存在多项重大风险。公司通过一系列应对措施，包括技术提升、市场拓展、财务优化及风险管理，以降低潜在风险，提升市场竞争力。

主要财务数据与指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	50,809,672.15	104,603,255.41	-51.43%
归属于上市公司股东的净利润	-7,446,507.76	11,982,884.03	-162.14%
扣除非经常性损益的净利润	-8,048,862.53	11,461,541.80	-170.22%
经营活动产生的现金流量净额	-9,822,813.17	22,590,278.60	-143.48%
基本每股收益	-0.0229	0.0369	-162.06%
加权平均净资产收益率	-0.69%	1.12%	-1.81%

财务指标变动原因

• 营业收入下降：主要受国际油价低迷及业务季节性影响。
• 净利润为负：受油价下跌、汇率波动及业务调整影响。
• 经营活动现金流减少：受行业低迷及收入减少影响。
• 非经常性损益：包括政府补助等，对净利润有一定正面影响。

重大风险提示

1. 汇率风险

• 影响：公司海外业务收入占比高，汇率波动影响收入和利润。
• 应对措施：推进技术进步，扩大人民币收入比例，使用人民币结算，利用金融工具对冲风险。

2. 境外经营及管理风险

• 影响：中东、非洲局势动荡，人力成本上升，管理复杂度增加。
• 应对措施：选择安全市场，拓展南亚、东南亚、美洲市场，加强国内业务，完善国际化管理。

3. 国际油价持续低迷风险

• 影响：美国油气开发项目进度受阻，业务盈利下降。
• 应对措施：优化钻井及生产计划，降低成本，采用“推迟完井”策略，利用期货市场套期保值。

4. 技术研发风险

• 影响：技术被替代风险，研发投入增加。
• 应对措施：加强研发资源整合，成立海默研究院，提高研发效率与技术领先性。

5. 油气勘探开发风险

• 影响：美国政府环保政策严格，钻井许可难度增加，极端天气影响生产。
• 应对措施：加强项目管理，提高钻完井成功率，降低投资风险。

6. 财务风险

• 影响：页岩油气开发资金密集，存在资金缺口；非公开发行可能稀释净资产收益率。
• 应对措施：提高资金使用效率，拓展融资渠道，加强募投项目管理。

7. 市场竞争风险

• 影响：国际和国内市场面临大型跨国公司和新兴竞争对手的压力。
• 应对措施：加大研发投入，完善产业链，创新营销方式，提升竞争力。

8. 商誉减值风险

• 影响：并购形成的商誉可能因被并购企业经营状况恶化而减值。
• 应对措施：协同发展，加强管理，提升被并购企业盈利能力。

9. 非公开发行股票及募集资金运用风险

• 影响：发行存在不确定性，项目可能因资金不到位或延期影响效益。
• 应对措施：加强信息披露，积极寻找投资者，确保资金合理使用。

股东情况

• 股东总数：28,771名普通股股东。

• 前10名股东：

  • 窦剑文（19.98%）：持股64,889,088股，其中48,666,816股为限售股。
  • 李建国（8.91%）：持股28,922,225股，其中21,691,668股为限售股。
  • 中国建设银行－华商未来主题混合型证券投资基金（2.32%）：持股7,543,104股。
  • 其他机构及个人股东持股比例均在1.99%以下。

• 限售股情况：主要为高管锁定股，窦剑文、李建国等限售股按比例逐年解除。

管理层讨论与分析

财务报表项目变动分析

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
应收票据	9,616,292.50	2,300,000.00	+318.10%	银行承兑汇票增加
其他流动资产	5,223,911.42	8,347,486.72	-37.42%	增值税未抵扣减少
短期借款	120,976,610.48	91,035,765.02	+32.89%	银行借款增加
应交税费	6,204,371.93	8,916,844.55	-30.42%	增值税减少
其他应付款	3,424,968.73	7,646,839.39	-55.21%	支付服务费及股权转让款
其他综合收益	694,505.13	-16,092.96	+4,415.58%	汇率变动导致折算差额增加
少数股东权益	8,883,794.24	6,600,985.67	+34.58%	投资设立甘肃国投海默基金管理公司

业务回顾与展望

• 收入下降：一季度收入下降51.43%，主要因国际油价低迷及季节性因素。
• 业务调整：公司设立环保服务集团，调整管理架构为“3G+1”结构，强化环保业务发展。
• 非公开发行股票：已获证监会核准，计划用于环保装备研发基地建设及补充流动资金。
• 设立基金管理公司：甘肃国投海默基金管理公司已注册，甘肃节能环保投资基金正在筹备中。
• 员工持股计划：已完成，购买均价为8.80元/股，持股比例为1.02%。

重要事项

承诺事项

• 股权激励承诺：李建国、李铁等对所持股份进行限售及解禁安排。
• 避免同业竞争：承诺不从事与公司主营业务相关的业务，减少关联交易。
• 资产权利完整：承诺资产无权利受限及权属纠纷。

募集资金使用情况

• 非公开发行股票：已获证监会核准，用于环保装备研发及补充流动资金。
• 环保装备研发基地建设：项目正在推进中，公司积极调配资源以确保项目效益。

现金分红政策

• 执行情况：公司遵循证监会及公司章程规定，2015年未进行分红。

预计净利润变动

• 无：公司未对下一报告期的净利润变动进行预测。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：1,701,255,249.64元，较上年度增长0.77%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,082,172,439.60元，较上年度下降0.62%。
• 负债合计：610,199,015.80元，较上年度增长2.88%。

母公司资产负债表

• 资产总计：1,335,030,944.66元，较上年度增长6.23%。
• 负债总计：364,825,698.45元，较上年度增长35.97%。
• 所有者权益合计：970,205,246.21元，较上年度下降0.66%。

合并利润表

• 净利润：-7,875,651.00元，较上年同期下降162.14%。
• 归属于母公司净利润：-7,446,507.76元，较上年同期下降162.14%。
• 少数股东损益：-429,143.24元，较上年同期下降162.14%。

总结

兰州海默科技股份有限公司在2016年第一季度面临显著的业绩下滑和多重风险，主要受国际油价低迷、汇率波动及业务季节性影响。公司通过技术提升、市场拓展、融资优化、加强管理及推进环保业务等策略，积极应对各种风险。同时，公司非公开发行股票及设立环保基金等举措，为未来发展提供资金支持。整体来看，公司正通过多元化发展与管理优化，努力实现业绩的稳步提升与长期发展。