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报告摘要

市场动态总结（20170810）

核心内容概述

本报告由分析师刘骐豪撰写，涵盖8月10日中国股市的市场表现、货币及融资情况、沪/深港通交易数据、限售股解禁情况、AH股价格对比、行业动态及重要公告等内容。整体市场呈现下跌趋势，但部分行业表现较好，资金流向及市场情绪数据表明市场存在一定的调整压力。

主要观点

市场整体表现：8月10日，上证综指、中小板指、创业板指、申万A股和沪深300均出现下跌，其中创业板指跌幅最大。市场成交额总体上升，但创业板指成交额略有下降。
行业表现：申万28家一级行业中仅5家上涨，国防军工、建筑材料和交通运输涨幅居前，而电子、医药生物、家用电器等行业跌幅较大。
资金流向：沪深两市主力资金净流出金额较大，净流出家数超过净流入家数。部分行业如医疗器械、黄金和饮料制造主力资金净流入。
货币市场：央行逆回购净投放300亿元，7天期质押回购利率下降，显示资金面有所宽松。
融资融券：融资余额小幅上升，部分个股融资余额占流通市值比例较高，显示市场杠杆有所增加。
限售股解禁：本周解禁市值下降，但部分公司解禁股本占总股本比例较高，解禁压力值得关注。
AH股价格对比：部分A股较H股折价，显示投资者对A股信心不足。
市场情绪：市场整体偏弱，部分私募重仓股表现亮眼，但也有私募对小市值股持谨慎态度。
宏观动态：房地产调控持续，消费者信心指数上升，保监会数据显示保险行业稳健增长。

关键信息汇总

一、市场回顾

上证综指：收盘3,261.75点，下跌0.42%，成交额2,518.54亿元，较前一交易日增加140.39亿元。
中小板指：收盘6,994.76点，下跌0.09%，成交额1,072.95亿元，增加131.84亿元。
创业板指：收盘1,753.67点，下跌0.53%，成交额662.5亿元，减少4.63亿元。
申万A股：下跌0.63%，成交额5,234.98亿元，增加269.73亿元。
沪深300：下跌0.41%，成交额1,480.05亿元，增加107.82亿元。

二、行业表现

上涨行业：国防军工（+0.77%）、建筑材料（+0.67%）、交通运输（+0.44%）。
下跌行业：食品饮料（-0.41%）、电子（-0.12%）、医药生物（-0.45%）等。

三、货币及融资情况

央行操作：逆回购900亿元，到期600亿元，净投放300亿元。
质押回购利率：7天期加权平均利率2.9031%，较前一交易日下降2.11个bps。
融资余额：截至8月9日，融资余额为9131.91亿元，较上一交易日增加38.84亿元。
融资占比较高个股：国民技术、全柴动力、卓翼科技等20只个股融资余额占流通市值比例较高。

四、沪/深港通交易

沪股通：净卖出4.91亿元。
深股通：净买入2.12亿元。
活跃个股：格力电器、中国平安、美的集团为北向净买入前三；口子窖、上海机场、海螺水泥为净卖出前三。

五、限售股解禁

解禁市值：本周合计435.6亿元，较上周大幅下降。
解禁压力较大公司：禾丰牧业、东旭蓝天、振东制药等7家公司解禁股本占总股本比例超过10%。

六、AH股价格对比

折价个股：海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速等3只A股较港股折价。

七、重要公告

业绩增长：北京文化、龙星化工、沧州大化、萃华珠宝等公司半年报净利润大幅增长。
并购重组：中文在线拟收购晨之科80%股权，*ST川化拟获注能投风电55%股权。
投资项目：首创股份拟投资34亿元PPP项目，东旭光电推进石墨烯项目。

市场追踪

资金流向：8月10日沪深两市主力资金净流入777家，净流出2302家，净流出金额285.3亿元。
行业资金流入：SW医疗器械Ⅱ、SW黄金Ⅱ、SW饮料制造等10家行业主力资金净流入。
新股申购：本周共有9只新股申购，包括N南卫、N新星、海特生物、嘉诚国际等。

本周提示

重要数据：涵盖中、美、日、欧、亚洲多个国家及地区的宏观经济数据。
新股日历：列出了本周新股的上市及申购情况。

投资评级体系

股票投资评级：包括增持、谨慎增持、中性、减持，分别对应不同涨幅预期。
行业投资评级：包括增持、中性、减持，分别对应行业基本面的不同判断。

免责条款

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总结

8月10日，A股市场整体偏弱，但部分行业表现较好，资金流向显示市场存在一定的调整压力。货币市场宽松，质押回购利率下降，融资余额小幅上升，显示市场杠杆有所增加。限售股解禁压力有所缓解，但部分个股解禁比例较高。AH股价格对比显示A股存在折价现象。市场整体情绪偏谨慎，部分私募重仓股表现亮眼，但也有私募对小市值股持观望态度。本周重要数据涵盖多国经济指标，新股申购活跃。投资评级体系相对明确，但需注意不同机构的定义差异。

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