中国金融大数据行业报告_16页_1mb

中国金融大数据行业报告总结

核心内容概述

本报告由爱分析发布，旨在分析中国金融大数据行业的发展现状、市场潜力及未来趋势。报告指出，金融科技行业正迎来快速发展阶段，其中金融大数据作为核心技术之一，已成为推动行业创新的关键力量。

市场规模与研发投入

• 金融科技潜在市场规模：预计达到1,100亿元，主要基于金融机构研发投入占营业收入的1-2%，以1.5%为中位数计算。
• 主要金融机构投入情况：
  • 招商银行：2017年投入7.9亿元（上年税前利润的1%），2018年提升至22.1亿元（上年营业收入的1%）。
  • 中国银行：每年投入不少于上年营业收入的1%，预计在50亿元量级。
  • 广发证券：2017年投入5.5亿元，占营业收入的2.57%。
  • 华泰证券：2017年投入4.1亿元，占营业收入的1.96%。

金融大数据的技术应用与成熟度

• 技术融合：金融大数据贯穿数据收集、存储、分析及应用全流程，是金融科技各领域技术的共同基础。
• 技术成熟度：
  • 大数据：技术与应用场景均较为成熟，是当前金融行业应用最广泛的创新技术。
  • 人工智能：在算法与业务场景结合上仍需提升。
  • 物联网：应用环境有限，更多作为线上数据的补充。
  • 区块链：尚处于早期阶段，技术成熟度较低，需时间实现商业化落地。

金融大数据在各领域的应用

信贷领域

• 大数据覆盖信贷全流程，重点在于构建用户画像，服务用户全生命周期。
• 风控是核心应用，贯穿获客、身份验证、授信等环节，是金融大数据公司的重要突破口。
• 当前市场以风控公司为主，未来将向获客环节延伸，成为一站式解决方案提供商。

支付领域

• 核心应用：交易反欺诈，通过设备指纹、人脸识别、用户行为分析等技术建立反欺诈引擎，并持续优化模型。
• 数据价值：大数据在支付领域主要用于事前风险预警和事后模型优化。

保险领域

• 应用重点：核赔环节，大数据可提升核赔效率与准确性。
• 未来趋势：与AI融合，推动智能理赔的发展。
• 行业现状：保险行业的IT基础设施相比银行滞后5年，2018年或迎来保险大数据元年。

财富管理领域

• 应用重点：营销获客与智能投顾。
• 技术需求：构建用户画像，实现风险偏好分析和智能匹配。
• 发展瓶颈：数据基础尚不完善，爆发尚需时间。
• 未来方向：向上游资产管理延伸，提升资管效率。

大数据风控市场分析

市场规模

• 2017年中国大数据风控市场规模：约140亿元，主要覆盖信贷领域。
• 2017年美国大数据风控市场规模：约120亿美元，主要受征信市场成熟度影响。

市场特征

• 数据源集中度：随着百行征信的成立，数据源集中度将逐步提升，央行征信、百行征信、BATJ等占据优势。
• 数据分析集中度：呈现分散趋势，各细分领域（如信贷、保险）将有不同厂商深耕，形成差异化竞争。

大数据风控的发展趋势

• 行业合规化：百行征信的成立标志着大数据风控市场基础设施逐步完善，未来发展趋势类似社会信用体系建设。
• 技术融合：大数据风控将与AI等技术结合，提升智能化水平。
• 市场窗口期：预计百行征信建设需要6年，为大数据风控公司提供充足发展时间。
• 综合价值高：大数据风控是金融机构的核心能力之一，具有较高的通用性与延展性，未来发展空间广阔。

报告机构介绍

• 爱分析ifenxi：是一家研究型媒体，专注于科技和数据驱动的创新领域，涵盖新金融、企业服务、大消费、医疗健康等行业。
• 研究能力：已访谈1500余家优质企业，发布超过100份行业报告与榜单，形成系统化研究方法与深刻洞见。
• 团队背景：核心团队及分析师毕业于清华、北大、人大等名校，具备较强的行业研究能力。
• 服务范围：提供媒体活动、研究咨询和投研服务，客户包括行业标杆企业、上市公司及主流投资机构。

注意事项

• 本报告为特定客户及其他专业人士提供，未经许可不得复制、传播或用于其他用途。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，爱分析不对使用报告导致的损失承担责任。