港股盤前分析及財經要聞總結
核心內容概述
本報告總結了港股與內地及國際市場的最新動態，包括港股盤前分析、財經要聞、公司與行業資訊、資金流向、匯率、AH股股價對照、美國預托證券（ADR）收市價、港股板塊資金流動、即將上市新股以及權益披露情況。
港股盤前分析
- 內地股市：上證指數近持平收市，3200點關口失而復得，兩市成交縮減至4382億元。深成指亦接近持平，創業板指數升13點或0.73%。
- 港股預市表現：港股昨日假期休市，今日復市預料在十天線（約31070點）上靠穩。隔晚美股三大指數尾市向下，道指收跌178點或0.7%，納指與標普500亦分別下跌0.2%和0.3%。
- 港股資金流動：港股資金錄得大幅度流出，資金流速變慢，港股處於較強的狀態。
財經要聞
1. 世銀經濟學家觀點
- 世界銀行高級經濟學家曾智華認為，自由貿易港建設將有力推動中國經濟轉型升級。
- 自由貿易港能吸引高附加值的科技和服務型企業投資，並為企業提供更好的創新環境。
- 他提到，中國香港作為全球最自由的自由港之一，其成功經驗可為內地提供借鑑。
2. 本港4月通脹率
- 4月整體消費物價按年升1.9%，較3月的2.6%有所放緩。
- 剔除一次性紓困措施後，基本通脹率為2.2%，低於3月的2.6%。
- 政府表示，4月通脹壓力溫和，但預計若經濟持續強勁，年內通脹將有所上升。
3. 外交部消息
- 國家副主席王岐山將於5月24日至29日訪問俄羅斯及白俄羅斯，出席國際經濟論壇，並與當地領導人會面。
- 此次訪問旨在深化中俄合作關係，推動「一帶一路」項目發展。
公司與行業資訊
1. 中興通訊
- 有消息稱美國將取消中興通訊的銷售禁令，中興確認消息屬實。
- 中興將被要求大規模調整管理層和董事會。
2. 微軟與大疆合作
- 微軟與大疆創新科技合作，開發企業市場的先進無人機技術。
- 這項合作將結合Azure IoT Edge與微軟人工智能服務，應用於農業、建築、公共安全等領域。
3. 阿里與商湯科技
- 阿里與商湯科技在香港科技園設立人工智能實驗室項目。
- 該計劃為期6個月，提供資金與資源支持10家初創公司，非牟利性質。
港股與內地股市指數對照
| 指數名稱 |
收盤點數 |
變動 |
漲跌幅 |
| 恒生指數 |
31234.4 |
186.4 |
0.60% |
| 国企指数 |
12349.6 |
-5.5 |
-0.04% |
| 恒指夜期 |
31169 |
-57 |
-0.18% |
中國市場主要指數
| 指數名稱 |
收盤點數 |
變動 |
漲跌幅 |
| 上證指數 |
3214.4 |
0.5 |
0.02% |
| 沪深300 |
3906.2 |
-15.0 |
-0.38% |
| 深證成指 |
10765.8 |
0.4 |
0.00% |
| 创业板指 |
1876 |
13.5 |
0.73% |
| 道指 |
24834.4 |
-178.9 |
-0.72% |
| 纳指 |
7378.5 |
-15.6 |
-0.21% |
| 标普500 |
2724.4 |
-8.6 |
-0.31% |
大宗商品及債券走勢
| 商品/債券 |
收盤價 |
變動 |
漲跌幅 |
| 盤子金 |
1291.1 |
-1.5 |
-0.11% |
| 九九金 |
12022.0 |
0.0 |
0.00% |
| 白銀 |
16.5 |
0.0 |
0.21% |
| 白金 |
907.3 |
6.1 |
0.68% |
| 12月倫敦期銅 |
6979.0 |
100.0 |
1.45% |
| 12月紐約期油 |
72.1 |
-0.1 |
-0.15% |
| CRB商品指數 |
206.2 |
0.5 |
0.25% |
| 波羅的海指數 |
1239.0 |
-34.0 |
-2.67% |
| 1年HIBOR |
2.300 |
0.001 |
0.06% |
| 1年LIBOR |
2.765 |
0.000 |
0.01% |
| 1年SHIBOR |
4.371 |
0.000 |
0.00% |
| 10年美國債券 |
3.062 |
0.002 |
0.06% |
主要貨幣匯率
| 貨幣對 |
收盤價 |
變動 |
漲跌幅 |
| 美元/港幣 |
7.8499 |
0.0014 |
0.02% |
| 美元/人民幣 |
6.3516 |
-0.0132 |
-0.21% |
| 港幣/人民幣 |
0.8091 |
0.0003 |
0.00% |
| 欧元/美元 |
1.1779 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 美元/日元 |
110.9 |
-0.15 |
-0.14% |
| 美元/澳幣 |
1.3199 |
0.0009 |
0.07% |
港股板塊資金流動
| 板塊 |
資金總流入/(流出) |
資金流相對昨日變動 |
板塊股價變動 (%) |
| 金融 |
483.22百萬 |
2647.52百萬 |
0.23% |
| 地產/建築 |
-23.92百萬 |
222.92百萬 |
0.80% |
| 電訊/電訊設備 |
-1596.61百萬 |
8269.04百萬 |
-0.01% |
| 能源 |
1248.07百萬 |
719.99百萬 |
4.12% |
| 原材料 |
34.83百萬 |
104.88百萬 |
1.24% |
| 零售/飲食/消費 |
85.62百萬 |
673.56百萬 |
0.13% |
AH股股價對照表
| 公司名稱 |
H股編號 |
A股編號 |
H股收市價 (港元) |
A股收市價 (人民幣) |
溢價 (A對H股) |
| *ST東電 |
00042 |
000585 |
1.13 |
2.32 |
152.28% |
| 青島啤酒 |
00168 |
600600 |
48.05 |
52.42 |
34.05% |
| 寧滬高速 |
00177 |
600377 |
11.24 |
9.68 |
5.82% |
| 北人股份 |
00187 |
600860 |
2.20 |
6.10 |
240.70% |
| 沈機集團 |
00300 |
600806 |
2.49 |
— |
— |
| 广船国际 |
00317 |
600685 |
9.86 |
— |
— |
| 馬鋼股份 |
00323 |
600808 |
3.95 |
3.80 |
18.21% |
| S上石化 |
00338 |
600688 |
5.65 |
6.10 |
32.66% |
| 鞏州煤業 |
00386 |
600028 |
8.20 |
7.27 |
8.94% |
| 中興通訊 |
00763 |
000063 |
25.60 |
31.31 |
50.28% |
| 中国石油 |
00857 |
601857 |
6.44 |
8.52 |
62.56% |
| 中国神华 |
01088 |
601088 |
21.10 |
22.07 |
28.52% |
| 中国平安 |
02318 |
601318 |
78.40 |
63.66 |
-0.23% |
| 中国铝业 |
02600 |
601600 |
4.30 |
— |
— |
| 中国人寿 |
02628 |
601628 |
22.35 |
25.38 |
39.53% |
| 中国银行 |
03988 |
601988 |
4.23 |
3.91 |
13.58% |
特選美國預托證券（ADR）收市價
| 股份名稱 |
股份號碼 |
ADR 收市價 (美元) |
折算港元 |
港股收市價 |
差價 (%) |
| 長和 |
00001 |
11.29 |
88.59 |
88.80 |
-0.23% |
| 中電控股 |
00002 |
10.61 |
83.29 |
82.60 |
0.83% |
| 汇丰控股 |
00005 |
50.51 |
79.30 |
77.80 |
1.93% |
| 香港電燈 |
00006 |
7.00 |
54.95 |
55.20 |
-0.46% |
| 頭條新聞 |
00011 |
25.22 |
197.97 |
199.70 |
-0.87% |
| 頭條新聞 |
00012 |
6.37 |
409.30 |
408.00 |
0.32% |
| 中国神华 |
01088 |
10.70 |
8.40 |
21.10 |
-60.19% |
| 中国平安 |
02318 |
20.13 |
79.01 |
78.40 |
0.78% |
| 中銀香港 |
02388 |
103.56 |
40.65 |
40.55 |
0.24% |
| 中国铝业 |
02600 |
13.62 |
4.28 |
4.30 |
-0.55% |
即將上市新股
| 公司名稱 |
上市代號 |
行業 |
招股價 |
入場費 |
招股日期 |
上市日期 |
| 敛福樓集團有限公司 |
01978.HK |
餐飲 |
1.00-1.30 |
2,626 |
2018/05/15-2018/05/18 |
2018/05/30 |
| 中國21世紀教育集團有限公司 |
01598.HK |
其他支援服務 |
0.79-1.13 |
3,424 |
2018/05/15-2018/05/18 |
2018/05/29 |
溢價與折價情況
- AH股溢價：多數H股較A股折價，如中國神華、中興通訊、中國石油等。
- ADR折價：部分港股ADR較港股收市價折價，如中國平安、中銀香港等。
權益披露通知
| 日期 |
上市法人名稱 |
大股東名稱 |
原因 |
買入/賣出 |
每股平均價 |
持有權益股數 |
占已發行股本 (%) |
| 2018/5/21 |
中国圣牧有机奶业有限公司 |
武建邨 |
1201(L) |
38,130,000(L) |
HKD 0.8400 |
132,706,261(L) |
2.09(L) |
| 2018/5/21 |
合景泰富地产控股有限公司 |
孔健岷 |
1101(L) |
400,000(L) |
HKD 12.1581 |
1,955,955,652(L) |
61.99(L) |
| 2018/5/21 |
吉利汽車控股有限公司 |
安慶衡 |
1303(L) |
120,000(L) |
HKD 23.6000 |
630,000(L) |
0.01(L) |
| 2018/5/21 |
思城控股有限公司 |
符展成 |
1101(L) |
30,000(L) |
HKD 3.4226 |
36,446,000(L) |
12.64(L) |
| 2018/5/21 |
思城控股有限公司 |
鐘慧姿 |
1101(L) |
30,000(L) |
HKD 3.4226 |
36,446,000(L) |
12.64(L) |
| 2018/5/21 |
開達集團有限公司 |
丁午壽 |
1201(L) |
2,000(L) |
HKD 1.6300 |
550,038,695(L) |
57.86(L) |
研究報告免責聲明
- 本報告不構成任何買賣或交易的要約，亦不代表國金證券香港有限公司的推薦意見。
- 國金香港或其集團公司可能與報告中提及的公司有投資銀行業務合作。
- 報告中可能包含主觀假設和預測，具有不確定性。
- 投資者應謹慎選擇，並諮詢專業人士意見。
重要經濟資料
| 經濟資料名稱 |
預測 |
結果 |
前值 |
| 新西蘭4月信用卡支出年率 |
- |
3.0% |
- |
| 日本3月同步指標終值 |
4400亿日元 |
6260亿日元 |
- |
| 日本4月商品出口年率 |
7.8% |
8.7% |
- |
| 日本4月商品貿易帳（季調後） |
1200亿日元 |
5499.57亿日元 |
- |
| 英國5月CBI工業物價預期差值 |
18 |
18 |
- |
| 英國4月公共部門淨借款（除銀行） |
85億英磅 |
- |
13億英磅 |
| 英國4月公共部門淨貸款（PSNB） |
71億英磅 |
- |
-3億英磅 |
資料來源
- Bloomberg
- 國金證券香港
- 阿斯達克財經網
- 披露易
