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资讯早班车-2022-08-04 总结

一、宏观数据速览

二、商品投资参考

综合

1. 宏观政策密集发力扩大有效投资，7月全国开工重大项目3876个，投资总额达23930.59亿元，基础设施项目为重点领域。
2. 马士基航运预警全球海运集装箱需求放缓，港口与仓库库存增加。
3. 美联储官员布拉德支持大幅加息，目标利率为3.75%-4%。
4. 美联储官员卡什卡利认为软着陆是可能的，但需较长时间，且通胀蔓延令人担忧。
5. 美联储官员戴利认为年底利率达到3.4%是合理水平，不支持快速大幅加息。
6. 美国7月ISM非制造业PMI为56.7，创三个月新高；S&P Global服务业PMI为47.3，综合PMI为47.7。

金属

1. 国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.42%，COMEX白银期货跌0.57%。
2. 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.24%，LME期锌跌0.5%，LME期镍涨0.44%。
3. 上期所基本金属期货夜盘多数下跌，沪铝、沪镍、沪铅下跌，不锈钢、沪锡上涨。
4. 澳洲锂矿商皮尔巴拉第八次锂精矿拍卖成交价为6350美元/吨，较前次上涨2.6%，国内锂盐价格开始小幅上涨。
5. 全球最大黄金ETF持仓减少2.32吨，当前持仓量为1000.65吨。
6. 必和必拓计划未来两年增加镍矿勘探支出，以满足电动汽车电池需求。
7. 新能源市场热度上升，但上游原材料价格明显降温，部分商品价格下滑。

煤焦钢矿

1. 国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品表现疲软，黑色系全线下跌。
2. 中国炼焦行业协会发布碳达峰行动方案，要求2025年焦化废水减少30%，氮氧化物和二氧化硫减少20%。

能源化工

1. 国际油价全线下跌，美油9月合约跌3.71%，布油10月合约跌3.36%。
2. 中国原油期货夜盘收跌2.83%，沪金、沪银也下跌。
3. 欧佩克预计原油需求复苏，但速度放缓；美国页岩气供应面临挑战。
4. 欧佩克+可能考虑适度增产，增产幅度或低于30万桶/日。
5. 法国完成80%天然气战略储备，预计11月完成100%。
6. 美国原油库存意外增加，压低油价。
7. 美国天然气价格一度上涨10%，自由港项目重启将增加出口量。

农产品

1. 国内农产品期货夜盘多数下跌，棕榈油、豆一、菜油、棉纱、豆二、白糖下跌。
2. CBOT农产品期货主力合约多数收跌，玉米小幅上涨。
3. ICE农产品期货涨跌不一，原糖上涨，棉花、可可下跌，咖啡上涨。
4. 商务部暂停台湾地区天然砂、柑橘类水果和部分水产品的输入。
5. 俄罗斯可能将大豆出口关税永久化，油菜籽延长一年。

三、财经新闻汇编

公开市场

1. 央行开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。
2. 美联储加息预期推动Libor升至2008年以来最高水平。

债市综述

1. 资金面宽松，隔夜回购利率逼近1%，国债期货震荡走强。
2. 信用债方面，地产债涨跌不一，“18富力10”跌超46%。
3. 中证转债指数收盘跌0.47%，万得可转债等权指数跌0.36%。
4. 一级市场方面，农发行、财政部国债增发，中标收益率普遍下行。
5. 美债收益率多数收跌，欧债收益率多数上涨。

汇市速递

1. 在岸人民币兑美元收盘报6.7549，夜盘报6.7597，中间价调贬351个基点。
2. 美元指数上涨0.07%，非美货币多数下跌。

研报精粹

1. 中信固收认为城投平台盈利能力偏弱，政策收紧对其融资有较大影响。
2. 中信证券认为7月经济持续修复，社融增速可能与上月持平，CPI同比将接近3%。
3. 国君固收指出地缘政治事件对债市影响已清晰，市场可能面临调整压力。

四、股票市场要闻

国内股市

1. A股早盘冲高未果，午后市场风云突变，德联集团出现6秒“天花板”行情，创业板指创1个半月新低。
2. 港股大幅高开后冲高回落，科技、芯片半导体、军工股涨幅居前。
3. 北向资金净卖出10.49亿元，科技、消费、地产板块遭减仓。
4. 南向资金净买入7.19亿港元，腾讯、吉利、中国移动获净买入。
5. 证监会同意一博科技、捷邦科技、通行宝创业板IPO注册，赛恩斯科创板首发过会。
6. 八家公司推出半年度分红方案，部分分红方案因金额过高受到监管关注。
7. 412家上市公司发布定增预案，拟募集资金超7400亿元。
8. 机构调研600家A股公司，机器人、创新药、新能源、新材料为调研热点。
9. 立中集团、鼎通科技、谱尼测试被公募重仓。

国际股市

1. 中概股多数上涨，金太阳教育、乐居、途牛、汽车之家等涨幅显著。
2. 财富世界500强中，沙特阿美利润最高，苹果排名第二，中国公司占据营收前五的三席。
3. 特斯拉测试新版本太阳能屋顶，计划年底推出。
4. Meta Platforms首次要求发行企业债券。
5. 必和必拓增加镍矿勘探支出。
6. 空中客车撤销卡塔尔航空A350订单。
7. Rivian警告税收抵免修订将影响其竞争力。
8. SK海力士研发全球首款238层512Gb TLC闪存芯片，计划明年量产。
9. 优步分拆中国部门，寻求战略投资者合作。
10. FF全球CEO毕福康表示制造工厂已到位，准备量产测试。
11. 宝马集团第二季度利润和销售额均高于预期，全年出货量略有下降。
12. Moderna第二季度营收和净利润下降，但宣布30亿美元回购计划。
13. 再生元制药第二季度营收和净利润大幅下降。
14. 任天堂第一财季营业利润和营收下降，Switch销量同比减少。
15. 汽车之家第二季度净营收和净利润下滑。