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晨会纪要总结

核心内容

2021年7月6日的晨会纪要涵盖了国内与国际市场的最新动态、经济预测、证券市场表现及公司重要公告等内容。以下是核心内容、主要观点和关键信息的总结。

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主要观点

一、市场表现

• 国内指数：上证综指报3534点，上涨0.44%；深证综指报14719点，上涨0.33%；创业板指报3352点，上涨0.55%。
• 成交金额：两市合计成交10060.48亿元，其中沪股通净流入31.49亿元，深股通净流入27.70亿元，北向资金合计净流入59.19亿元。
• 板块表现：锂电池、光伏、半导体等板块表现活跃；医药、医美、白酒等大消费板块相对弱势。
• 主力资金：7月5日沪深两市主力资金净流入304.34亿元，其中赣锋锂业净流入最大（21.10亿元），贵州茅台净流出最多（8.63亿元）。

二、经济预测（一致预期）

指标	Q3/E	21/E
GDP增长率	8.2%	8.5%
CPI涨幅	1.3%	1.3%
PPI涨幅	8.6%	5.8%
工业增加值增速	7.9%	10.0%
固定投资增速	12.5%	7.9%
出口增速	22.3%	17.6%
进口增速	31.6%	22.3%
社会消费品零售总额增速	10.8%	15.8%
M2增速	8.5%	8.8%
人民币汇率	6.45	6.55

三、重要财经信息

1.1 产业资讯

• 新能源配套送出工程：国家发改委与能源局允许新能源配套送出工程由发电企业建设，以促进能源转型。
• 汽车销量：6月汽车销量预估为192.6万辆，环比下降9.5%，同比下降16.3%；1-6月累计销量同比增长24.8%。
• 快递业务量：2021年全国快递业务量突破500亿件，农村地区业务占比达三成。
• 猪肉收储：商务部启动中央储备猪肉收储工作，以稳定市场。
• 上海电气：因涉嫌信息披露违规，被证监会立案调查，此前因子公司应收账款逾期损失约83亿元引发市场关注。
• 苏宁易购：股权转让结果公布，将变为无控股股东，预计上半年净亏损25亿元-32亿元，股票将于7月6日复牌。

1.2 政策与宏观

• 服务业PMI：6月财新服务业PMI录得50.3，为14个月来最低，综合PMI也降至14个月来最低。
• 中欧领导人视频峰会：中方强调扩大开放，法德支持达成中欧投资协定。
• 网络安全审查：三天内四家互联网平台被审查，包括“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”等。
• 注册制改革：证监会稳步推进全市场注册制改革，加强风险防控。
• 疫苗接种：全国新冠疫苗接种剂次超13亿，专家呼吁继续戴口罩。

1.3 证券市场

• 市场走势：A股震荡整理，科创50指数涨幅超2%，权重板块调整拖累指数。
• 资金流向：主力资金净流入304.34亿元，有色金属、电子、化工等板块净流入较多；银行、医药生物等板块净流出。
• 基金股权变更：多家基金公司股权变更，部分与员工股权激励相关，券商及外资加码布局。

1.4 国际市场

• 原油价格：布伦特原油期货价格升穿77美元，因OPEC+未能达成增产协议，供应紧张。
• 欧洲央行：可能给予银行更多时间重建资本缓冲，以应对当前危机。
• 英国政策：计划于7月19日结束社交疏离措施，感染病例与入院人数可能上升，但政府认为比例将降低。

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关键信息

• 国内经济：GDP增长预期为8.2%，PPI涨幅为8.6%，工业增加值增速为7.9%，出口增速为22.3%，进口增速为31.6%。
• 资金流向：赣锋锂业、北方稀土、比亚迪等个股主力资金净流入较多，贵州茅台净流出最大。
• 政策动态：证监会推进注册制改革，中欧投资协定进展受关注，网络安全审查持续。
• 行业动态：新能源、半导体、锂电池板块活跃；医药、白酒板块表现偏弱。
• 国际市场：原油价格突破七年高点，欧洲央行释放宽松信号，英国逐步放宽防疫措施。

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公司重要公告

• 闻泰科技：将间接收购英国晶圆生产商NWF。
• 中国平安：拟间接控制方正证券。
• 东方锆业：上调主营产品售价。
• 上海电气：被证监会立案调查。
• 方盛制药：拟收购滕王阁药业。
• 万东医疗：拟向美的集团定增募资不超过20.83亿元。
• 川发龙蟒、晶瑞股份、华鲁恒升、国风塑业、南玻A、史丹利：上半年业绩大幅预增。
• 美邦服饰：控股股东拟减持。
• 天邦股份：拟向通威股份转让饲料业务，交易额为12.5亿至15亿元。

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风险提示

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