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资讯早班车-2022-11-18 总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	去年同期值
GDP当季同比	3.90%	0.40%	4.90%
制造业PMI	49.20%	50.10%	49.20%
非制造业PMI	48.70%	50.60%	52.40%
财新PMI:制造业	49.20%	48.10%	50.60%
财新PMI:服务业经营活动指数	48.40%	49.30%	53.80%
社会融资规模增量:当月值	9079.00亿元	35271.00亿元	16176.00亿元
M0同比	14.30%	13.60%	6.20%
M1同比	5.80%	6.40%	2.80%
M2同比	11.80%	12.10%	8.70%
人民币贷款:当月新增	6152.00亿元	24700.00亿元	8262.00亿元
CPI当月同比	2.10%	2.80%	1.50%
PPI当月同比	-1.30%	0.95%	13.50%
固定资产投资完成额:累计同比	5.80%	5.90%	6.10%
社会消费品零售总额:累计同比	0.58%	0.70%	14.90%
出口总值:当月同比	-0.30%	5.70%	26.81%
进口总值:当月同比	-0.70%	0.30%	20.05%
实际利用外资:当月值	144.90亿美元	115.70亿美元	130.40亿美元

核心内容

• 经济增长放缓：9月GDP同比增速为3.9%，低于上月0.40%，也低于去年同期4.90%。
• 制造业和非制造业PMI下滑：制造业PMI为49.20%，非制造业PMI为48.70%，均低于上月和去年同期。
• 货币供应增速放缓：M2同比增速为11.80%，低于上月12.10%，但高于去年同期8.70%。
• 通胀压力有所缓解：CPI同比为2.10%，低于上月2.80%；PPI同比为-1.30%，大幅低于上月0.95%。
• 消费和投资数据疲软：社会消费品零售总额累计同比为0.58%，固定资产投资完成额累计同比为5.80%，均低于去年同期。
• 外贸数据下滑：出口和进口总值当月同比分别为-0.30%和-0.70%，显示外部需求减弱。

二、商品投资参考

综合

• 上期所与上港集团签署战略合作协议，推动大宗商品仓单登记中心和航运指数期货系列品种建设。
• 国家发改委发布电煤中长期合同履约方案，要求2023年发电和供热用煤实现全覆盖履约。
• 美联储鹰派官员布拉德表示，需将利率提高至5%-5.25%以遏制通胀。

金属

• 贵金属期货普遍下跌：市场对美联储进一步加息的预期导致黄金价格下跌。
• LME库存变动：铅、铝、镍、锡库存均下降，铜库存小幅上升。
• SPDR黄金ETF持仓稳定：持仓量为906.35吨，与前一交易日持平。

能源化工

• 天然橡胶需求增长：2022年10月全球天然橡胶需求增长1.2%，预计全年需求增长2.1%。
• 全球天然橡胶产量：约为143.5万吨，占ANRPC成员国产量的87%。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展1320亿元7天期逆回购操作，净投放1230亿元。

要闻资讯

• 外资流入增加：1-10月实际使用外资增长14.4%，高技术产业增长31.7%。
• 财政数据：1-10月全国一般公共预算收入增长5.1%，支出增长6.4%。
• 保险行业资本补充：今年险企获批准的发债及增资规模超500亿元。
• 人民币支付占比：10月人民币支付金额占比2.13%，同比减少19.86%。
• 债券市场波动：债市经历大幅回调，部分债券基金净值下跌超1%，引发大量赎回。
• 信用债市场调整：地产债多数下跌，部分债券出现反弹。

债市综述

• 流动性宽松预期：央行货币政策执行报告表明将维持流动性合理充裕，降准仍有空间。
• 收益率下行：短券收益率下行超10bp，长券收益率上行。
• 市场情绪影响：理财赎回潮引发债市超调，但预计不会持续太久。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股早盘震荡走低，午后信创板块发力，科创50指数上涨。
• 北向资金连续净买入，私募仓位提升，市场情绪回暖。
• 证监会批准北京开展认股权综合服务试点，助力科创企业融资。
• 工信部发布动力电池回收白名单，共41家，涉及多家上市公司。
• 多家上市公司获IPO批文，机构调研热度上升。

国际股市

• 热门中概股多数上涨，亚朵、高途集团、雾芯科技涨幅显著。
• 通用汽车计划2025年实现电动汽车盈利，北美需求预计超17%。
• 松下在美国堪萨斯州新建动力电池工厂，计划2023年量产。
• 集邦咨询报告显示，全球DRAM销售额环比下滑28.9%，三星、SK海力士、美光科技均出现下滑。
• 黑石集团收购印度IT公司R Systems 52%股份，寻求退市。

五、免责条款

• 本报告不构成投资决策的唯一依据，不适用于个别客户，不构成私人咨询建议。
• 投资者应根据自身情况考虑是否采纳本报告意见，必要时咨询独立投资顾问。

六、宝城期货信息

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  • 温州营业部：温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1
  • 大连营业部：大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室

七、今日提示

• 债券上市、缴款、招标、还本付息：11月18日有158只债券上市，49只缴款，37只招标，155只还本付息。

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总结：2022年11月18日，宏观数据表明中国经济增长放缓，制造业和非制造业PMI均下滑，通胀压力缓解。人民币汇率走弱，美元指数上涨。商品市场中，金属和能源化工价格波动明显，天然橡胶需求增长。财经市场方面，债市经历调整，部分债券基金净值下跌，但央行流动性宽松预期增强。股市方面，A股震荡后反弹，信创板块表现强劲，国际中概股多数上涨。宝城期货各地营业部信息完整，为投资者提供服务支持。