2022-04-27-港交所-中国水业集团_二零二一年年报_287页_7mb

2021年度公司总结

核心内容概述

本年度报告总结了公司在2021年的整体表现及未来发展战略，内容涵盖董事会成员变动、财务状况、业务回顾以及管理层的分析。报告指出，2021年是集团的重要调整年，集团在环保新能源、水务、产城融合等业务板块进行了优化和调整，同时在融资及财务方面有所改善。

主要观点

• 战略调整：集团将定位为中国的生物质燃气运营商，积极寻求资源化利用及碳减排项目。
• 财务表现：2021年集团整体收益为110.18亿港元，较2020年减少2.46%；年度溢利为2.55亿港元，较2020年减少78.79%。
• 业务板块：
  • 环保新能源板块持续增长，上网电量及总装机规模均有所提升。
  • 水务板块稳步推进，部分项目完成资产优化。
  • 产城融合板块面临挑战，但已逐步改善。
  • 香港玻璃回收业务形势好转，获得政府认可。
• 融资活动：集团完成向6名投资者配售股份，筹集净额超过7700万港元，进一步改善流动性。
• 投资及资产优化：集团积极寻求碳减排项目投资，并计划通过合作、合资及收购等方式提升水处理技术能力。
• 财务风险：集团密切监察外汇及信贷风险，采取措施降低财务成本并优化资金结构。

关键信息

董事会成员变动

• 执行董事：
  • 朱勇军先生（于2021年2月8日获委任为主席）
  • 胡斯云先生（于2021年7月14日获委任）
  • 朱燕燕女士
  • 鄢晓庭女士
  • 刘烽先生（于2021年2月8日离任）
  • 钟伟光先生（于2021年7月14日离任）
  • 林岳辉先生（于2021年2月8日辞任主席及行政总裁，并于2021年6月18日辞任执行董事）
• 非执行董事：
  • 何志豪先生（于2021年6月29日辞任）
• 独立非执行董事：
  • 黄兆强先生
  • 丘娜女士
  • 林长盛先生（于2021年2月8日获委任）
  • 郭朝田先生（于2021年2月8日离任）

董事会委员会成员变动

• 审核委员会：
  • 黄兆强先生（主席）
  • 丘娜女士
  • 林长盛先生（于2021年2月8日获委任）
• 薪酬委员会：
  • 黄兆强先生（主席）
  • 朱勇军先生（于2021年2月8日获委任）
  • 林长盛先生（于2021年2月8日获委任）
• 提名委员会：
  • 朱勇军先生（主席）
  • 黄兆强先生
  • 林长盛先生（于2021年2月8日获委任）
• 投资委员会：
  • 朱勇军先生（主席）
  • 胡斯云先生（于2021年9月16日获委任）
  • 朱燕燕女士（于2021年9月16日获委任）
  • 潘轼旻先生（于2021年9月16日获委任）
  • 刘伟青先生
  • 邓宝城先生
  • 林岳辉先生（于2021年2月8日辞任主席）
  • 李寒先生（于2021年2月8日离任）
  • 刘烽先生（于2021年9月16日离任）
  • 邓晓庭女士（于2021年9月16日离任）

公司联系方式

• 电话：(852) 2547 6382
• 传真：(852) 2547 6629
• 网站：www.chinawaterind.com
• 股份代号：1129

主要银行及机构

• 主要往来银行：
  • 中国：农业银行、中国银行、工商银行
  • 香港：中国银行（香港）、星展银行（香港）、集友银行、汇丰银行
• 法律顾问：
  • 香港法律：梁家驹律师行
  • 开曼群岛法律：Conyers Dill & Pearman
• 核数师：国富浩华（香港）会计师事务所有限公司
• 股份过户登记处：
  • 开曼群岛：Suntera (Cayman) Limited
  • 香港：联合证券登记有限公司

财务数据

• 2021年财务摘要：
  • 收入：110.18亿港元（较2020年减少2.46%）
  • 毛利：42.05亿港元（较2020年减少12.44%）
  • 年度溢利：2.55亿港元（较2020年减少78.79%）
  • 本公司拥有人应佔（亏损）：4.40亿港元（较2020年减少496.79%）
  • 每股（亏损）：2.76港仙（较2020年减少500.00%）
  • EBITDA：33.35亿港元（较2020年减少24.16%）
• 财务状况：
  • 资产负债率：50.13%（较2020年下降）
  • 流动比率：1.13倍
  • 现金及现金等价物：29.14亿港元（较2020年减少）
  • 资产净值：192.59亿港元（较2020年减少）

业务回顾

• 环保新能源板块：
  • 新中水集团固体废物处理项目共40余个，上网电量8.35亿度，同比增长10.82%。
  • 碳减排项目累计减排量约1771万吨，其中VCS项目14个，累计减排量278.8万吨；CCER项目17个，累计减排量1510万吨。
  • 电费用补贴回款达4151万元人民币，较去年增长391%。
• 水务板块：
  • 完成鹰潭供水集团剩余51%股权转让，启动“三化建设”，优化管理并提升服务。
  • 宜春水务集团推出二次供水价格试行方案，直饮水业务取得突破。
  • 临沂凤凰水业推进智慧水务，承接社区改造项目。
  • 宜春方科污水处理厂通过环保验收，稳定运行并盈利。
• 产城融合板块：
  • 面对工程停工、政策变动及资金短缺等挑战，集团积极应对并取得转机。
  • 南京空间大数据产业园项目进入招商运营阶段，惠州鸿鹤蓝谷智慧广场项目复工并展开招商。
• 香港玻璃回收业务：
  • 香港社会动荡及疫情冲击下业务受挫，下半年通过管理调整及政策支持逐步恢复。
  • 提升玻璃回收利用总量，开拓住宿回收业务，积极调研九龙及其它地区市场。

未来计划

• 战略发展：
  • 重点发展环保新能源业务，持续深耕填埋气细分领域。
  • 拓展工业、农业废弃物及餐厨垃圾等生物质燃气项目。
  • 重新开启印尼及东南亚其他国家的填埋气业务。
• 碳中和目标：
  • 完善碳减排团队，优化现有碳减排方案，待CCER政策重启后提升收入。
• 融资策略：
  • 加快引进战略投资者，拓展融资渠道，改善流动性。
  • 与金融机构合作，实现资源整合及优化。
• 业务优化：
  • 精简非核心业务，聚焦核心板块。
  • 推进水处理技术能力，提升效益。

财务分析

• 收益及毛利：
  • 2021年集团整体收益为110.18亿港元，毛利为42.05亿港元。
  • 由于出售鹰潭供水集团，收益及毛利较2020年有所减少。
• 其他经营收入及开支：
  • 2021年其他经营收入净额为7906万港元，较2020年减少5403万港元。
  • 主要收入来源为碳排放交易、增值税退税、顾问费等。
• 总开支：
  • 2021年总开支为27.4亿港元，较2020年减少2298万港元。
  • 员工成本、人民币升值及业务扩展为主要因素。
• 融资成本：
  • 2021年融资成本为6.6亿港元，较2020年减少1.297亿港元。
  • 主要由于偿还部分定息债券。
• 资产减值：
  • 2021年确认资产减值损失，主要由于再生能源项目运营受阻及政策变动。
• 应收款项：
  • 2021年贸易及其他应收款项为10.69亿港元，较2020年增加8644万港元。
  • 应收贷款为13.28亿港元，确认减值损失3999万港元。
• 负债情况：
  • 2021年总负债为19.36亿港元，资产负债率为50.13%。
  • 银行及其他贷款总额为5.61亿港元，较2020年减少2.2477亿港元。

总结

2021年，集团在多重挑战下实现了战略调整和业务优化，特别是在环保新能源板块和水务板块取得了显著进展。同时，通过配售股份筹集资金，改善了流动性。尽管整体财务表现有所下滑，但集团通过优化资产结构、完善碳减排团队及拓展融资渠道，为未来的发展奠定了基础。集团将继续聚焦核心业务，提升运营效率，并积极寻求战略合作伙伴，实现可持续发展。