2018-2019+工业机器人市场回顾及展望与光伏行业分析-MIR_31页_2mb

2018-2019工业机器人市场回顾及展望与光伏行业分析总结

核心内容

• 2018年工业机器人市场增速放缓，主要受宏观经济走弱、中美贸易战及行业周期性投资减少影响。
• 2019年市场预计将出现负增长，由于本土制造业盈利水平低、自动化改造资金不足及新能源汽车补贴下降等因素。
• 轻负载机器人市场份额进一步提升，尤其在汽车电子、锂电池等领域表现出强劲增长。
• Delta机器人在食品、药品包装分拣等领域逆势增长，协作机器人仍保持高速增长。
• 2018年新进入SCARA市场的厂商包括FANUC、平田机工、天机等，预计未来将有更多厂商进入该领域。
• 倒装型SCARA机器人因其结构紧凑、工作范围大等优点，受到市场广泛关注。

主要观点

• 市场结构：中国工业机器人市场由外资和内资品牌共同主导，其中四大家族（发那科、ABB、库卡、安川）占据约42%的市场份额，Top10厂商占据约63%。
• 市场增长：2018年，轻负载机器人（≤20kg 6-aixs、SCARA、Collaborative、Delta）整体增长显著，而>20kg 6-aixs机器人因汽车行业投资减弱出现明显下滑。
• 行业趋势：未来工业机器人将朝着小型化、轻型化和柔性化方向发展，倒装型SCARA将成为市场新亮点。
• 光伏行业影响：光伏行业因政策调整，如“531”新政，促使企业向海外市场拓展，组件生产自动化程度高，机器人应用机会广阔。

关键信息

工业机器人市场概况

• 市场定义：以出货量和销售额为衡量标准，不含外资品牌和本土品牌的出口业绩及富士康等自用出货量。
• 单位定义：金额单位为百万人民币（含税），出货量单位为台。
• 机型定义：
  • ≤20kg 6-aixs：具有高灵活性和定位精度，适用于多种应用场景。
  • >20kg 6-aixs：适用于重负载应用，但市场仍较小。
  • SCARA：适用于平面定位、装配等，2018年市场增长显著。
  • Delta：适用于高速分拣和包装，市场表现抢眼。
  • Collaborative：适用于危险、重复性工作，市场增长迅速。

光伏行业市场情况

• 政策影响：2018年5月31日发布的政策标志着光伏发电进入全面竞价时代，推动行业从依赖补贴向市场化转变。
• 市场变化：2018年新增装机容量下降17%，但分布式光伏相对稳定。
• 出口情况：2018年光伏产品出口总额达161.1亿美元，同比增长10.9%，欧洲市场复苏，美国市场受“双反”影响严重。
• 海外市场布局：国内企业通过合资、并购等方式在越南、泰国、马来西亚等地布局海外产能，推动光伏产业“走出去”。

光伏组件生产自动化

• 工艺流程：主要包括电池片制造和组件制造两个部分，涉及焊接、排版、层压、检测、组装等多个工序。
• 机器人应用：SCARA和多关节机器人在组件生产中应用广泛，尤其在电池片焊接、排版、层压、装边框等环节。
• 客户痛点：
  • 高速搬运中存在严重抖动，导致电池片损坏。
  • 对速度、精度、稳定性和臂展要求高。
• 解决方案：
  • 欧姆龙方案：通过测定抖动频率、集成振动抑制软件等方式，有效降低电池片破片率。
  • 埃斯顿方案：开发专用软件包，支持多种通讯方式，提升生产效率和兼容性。

市场机会

• 光伏行业机器人市场：2015-2022年，光伏行业机器人市场持续增长，2018年市场规模细分显示，组件生产相关机器人需求显著。
• 重点客户：光伏行业SI（系统集成商）对机器人采购具有较大话语权，需重点关注其需求变化。
• 主要SI厂商：
  • 无锡奥特维科技股份有限公司（ATW）
  • 无锡先导智能装备股份有限公司（Leader）
  • 苏州沃特维自动化系统有限公司（Autoway）
  • 宁夏小牛自动化设备有限公司（XN）
  • 天津必利优科技发展有限公司（Benefituser）
  • 武汉三工光电设备制造有限公司（Sunic）
  • 杭州康奋威科技股份有限公司（Confirmware）
  • 秦皇岛博硕光电设备股份有限公司（Boost）
  • 河北羿珩科技有限责任公司（Yiheng）
  • 营口金辰机械股份有限公司（Jinchen）

结论

工业机器人市场在2018-2019年面临增速放缓和负增长的压力，但轻负载机器人和SCARA机器人表现突出。光伏行业因政策调整和海外市场拓展，推动了机器人在组件生产中的广泛应用，特别是在自动化、高速搬运和精密装配环节。未来，随着市场对机器人灵活性和效率的需求增加，倒装型SCARA和>20kg SCARA机器人可能成为新的增长点。同时，光伏行业SI对机器人采购具有重要影响，需重点关注其需求变化及市场动态。